现在，提交后可以使用 Update Items 按钮修改销售订单中的单价和数量。
要修改已提交销售订单中的单价和数量，请点击 Update Items 按钮。系统将弹出一个对话框，供您进行更改。
请注意以下验证规则和使用场景：
- 更新功能会检查销售订单是否已关联交货单和销售发票。
- 对于未交货的销售订单和部分交货单，可以更新数量。对于已完成交货单的销售订单，则无法更新数量。
- 对于未开票和部分开票的销售订单，可以更新单价。对于已提交销售发票的销售订单，则无法更新单价。
分类： ERPNext
应用折扣
在销售交易中，有多种方式可以对某个商品应用折扣。这可以在所有销售和采购交易中实现。
1. 基于商品价格表价格的折扣
您可以在交易的商品表格中找到“折扣”字段，点击行右侧的向下箭头。折扣可以按百分比或与商品价格表价格相关的固定金额来应用。
折扣（%）功能在所有销售和采购交易中均可用。
如果您希望针对特定数量定期应用折扣（以百分比形式），建议使用“定价规则”。请阅读定价规则文档以了解更多信息。
2. 基于净总额或总金额的折扣
在“附加折扣”部分（适用于“销售订单”或“销售发票”），您可以按固定金额或百分比对销售总额应用折扣。
2.1 基于“净总额”的折扣
如果折扣是基于净总额应用的，则商品的净价和净额将根据折扣金额计算。只有当使用此功能应用折扣时，“净价”和“净额”字段才会显示。
2.2 基于“总金额”的折扣
如果折扣是基于总金额应用的，则商品的净价、净额以及税费都会根据折扣金额重新计算。
销售订单原料申请
生产计划帮助用户针对多个销售订单进行生产规划，并基于待生产的成品数量，协助进行原材料的物料采购计划。
但是，当你只需要针对单个销售订单的原材料项进行规划时，操作就会变得有些繁琐。因此，你可以直接从该销售订单中，为其中成品项所需的原材料创建物料需求申请。
为此，你可以按照以下步骤操作。
- 在你的销售订单提交后，点击创建并选择请求原材料。
- 系统将打开一个对话框，并显示所有包含物料清单（BOM）的成品项。
- 在这里，你可以根据需要更改物料清单（BOM），并选择必要的选项。
假设，启用包含展开项将从物料清单（BOM）的展开项中获取原材料；而启用忽略已有订购数量，则即使所需数量已存在，也会创建需求申请。
- 点击创建，你的物料需求申请将被提交。
系统为销售订单中成品项的原材料生成了物料需求申请。
子公司间直运
场景：
我们的业务有两家姐妹公司，其中 SAS 负责处理客户和销售订单，而 BV 负责处理库存、采购以及部分本地客户。
使用 ERPNext，我们希望实现以下工作流程。
- 客户联系 SAS
- SAS 生成销售订单
- SAS 将销售订单转换为向 BV 的采购订单
- BV 收到来自 SAS 的采购订单 > 销售订单
- BV 从库存中向最终客户履行订单
- BV 向 SAS 开具发票
- SAS 向 BV 付款
- SAS 向最终客户开具发票并收款
答案：
您可以通过使用 ERPNext 的直运功能来管理此场景。请查看以下链接，了解它在 ERPNext 中的运作方式。
直运
步骤：
- 对于 SAS 公司，为客户创建销售订单。确保勾选该物料的“直运”选项。
- 对于 SAS 公司，将 BV 添加为供应商
- 根据销售订单创建采购订单。在采购订单中，选择 BV 作为供应商。但收货地址将是客户的地址。
- SAS 将创建采购发票，因为他们有责任向 BV 付款。
- 针对原始销售订单，SAS 将为客户创建销售发票，稍后创建付款分录。
- BV 公司将 SAS 添加为客户。他们可以创建销售订单以在其账户中确认收入。为客户制作交货单。为 SAS 制作销售发票。
修改销售周期中的项目费率
有时，销售发票中的物料费率可能与销售订单中声明的费率不同。您可以按照以下步骤在 ERPNext 中允许此配置：
- 前往销售设置，确保“在整个销售周期中保持相同费率”复选框未被选中。此设置允许您在不同的销售交易（销售订单、交货单、销售发票等）中对相同物料使用不同的费率。
- 前往账户设置，设置超额开票允许百分比（%）。
通过以上两个设置，您可以在销售交易中更改物料的费率。
按不同计量单位销售
销售价格计量单位（UOM）是指您对物料进行定价时使用的计量单位。对于任何库存物料，您可以设置多个销售价格计量单位。但是，当客户下单时，物料的计量单位可能会发生变化。
例如，物料“笔”的库存单位是“支”，但销售单位是“盒”。因此，我们将以“盒”为单位创建笔的销售订单。
步骤 1： 在物料主数据中，在“计量单位”部分，您可以列出物料所有可能的计量单位及其换算系数。更新计量单位换算系数 如果一盒中有 10 支笔，则计量单位换算系数为 10。
步骤 2： 在销售订单中，您会看到两个计量单位字段
- 计量单位
- 库存计量单位
在这两个字段中，默认会获取物料的默认计量单位。您应该编辑“计量单位”字段，并选择销售计量单位（此处为“盒”）。更新销售计量单位主要是为了客户参考。在打印格式中，您将看到以销售计量单位显示的物料数量。
根据数量和换算系数，将以物料的库存计量单位计算数量。如果您只销售一盒，那么按库存计量单位计算的数量将设置为 10。
库存台账过账
无论销售订单中选择的销售计量单位是什么，库存台账过账都将以物料的默认计量单位进行。因此，在以不同计量单位销售物料时，您应确保正确输入换算系数。
ERPNext付款条目中客户扣除的预扣税
问题
客户在付款时扣除了TDS（源头扣税），并将该金额以供应商的PAN（永久账号）存入所得税门户网站。
根据组织遵循的会计流程：
- TDS应在收到付款时进行会计处理
- 扣除的金额应流入“TDS应收”账户
- 客户未结款项应完全对账
然而，用户无法确定在ERPNext中录入付款时记录TDS扣除的正确方法。
解决方案
在ERPNext中，客户扣除的TDS可以直接在付款录入期间使用扣除部分进行会计处理。
示例：
假设有一张已提交的销售发票，金额为1,00,000卢比。
现在组织希望在付款录入中记录扣除的TDS
记录付款录入的步骤
创建付款录入：
- 付款类型：收款
- 参与方类型：客户
- 参与方：选择客户
输入实际收到的金额
如果客户在付款前扣除了TDS：
示例：
- 发票金额：₹1,00,000
- 客户扣除的TDS：₹10,000
- 银行收到的金额：₹90,000
输入已付金额 = ₹90,000
在扣除与损失表中添加TDS
| 账户 | 金额 |
|---|---|
| TDS应收 | ₹10,000 |
此调整将自动对账发票的全部金额。
会计影响
提交付款录入后，将创建以下会计分录
结果
付款录入提交后：
- 客户未结款项变为零
- TDS金额在“TDS应收”中单独跟踪
- 银行仅收到净付款
设置买一送一价格规则
定价规则定义了根据设定条件应用于项目的折扣规则。
要为“买一送一”方案设置定价规则，请按照以下步骤操作：
-
前往定价规则列表 > 点击新建。
-
在“应用于项目代码的规则”表格中选择将赠送免费商品的项目代码。同时，按图示选择产品折扣。
-
选择客户信息（如果需要）。您也可以留空，但务必根据需求选择“销售”、“采购”或两者都选。
-
接下来，需要在“产品折扣方案”部分设置免费商品信息。这里有两种情况：
a) 免费商品是不同商品。例如，购买一包糖，免费获得一包盐。在这种情况下，选择免费商品的代码，这里为盐。
b) 免费商品是同一商品。例如，购买一包糖，再免费获得一包糖。在这种情况下，勾选“同一商品”复选框。
此外，如果需要，您可以设置数量、单价和计量单位。
5) 保存定价规则。
6) 创建销售订单/采购订单（根据规则而定）。选择第一个商品后，第二个商品会自动以单价0获取。
a) 两个不同商品的“买一送一”。
b) 同一商品的“买一送一”。
注意：如果在销售订单/发票中展开免费商品行，您会看到“是免费商品”复选框已被勾选。
销售佣金
在 ERPNext 中，销售合作伙伴的佣金可以记录在销售发票、订单和交货单中，这用于记录合作伙伴的销售佣金，但尚未对会计产生影响。销售合作伙伴的佣金可以通过 ERPNext 中的“销售合作伙伴佣金”或“销售合作伙伴佣金汇总报告”进行查看。
要向销售合作伙伴付款，您需要创建一个以销售合作伙伴名称为名称的供应商*，并创建一个以“销售合作伙伴”为名称的供应商组*，然后将其分配给该供应商。
创建供应商后，您可以根据销售合作伙伴佣金报告中显示的应付金额创建付款分录。
*为什么需要供应商和供应商组？ *创建供应商有助于应用税费和其他费用（如果适用于销售合作伙伴）。*供应商组用于区分您的供应商和销售合作伙伴。
设置公司销售目标
定义并实现销售目标/指标可以帮助您的公司达成新目标并增加收入。
- 可以通过公司主数据中的“销售设置”部分为公司设置月度销售目标。默认情况下，公司主数据仪表板会按月显示过去的销售统计数据。
- 您可以设置销售目标字段，以跟踪图表中的进度：
- 目标进度也会在通知中显示：
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