分类： 忠诚度计划

忠诚度计划

忠诚度计划允许客户通过消费一定金额来赚取积分，并让他们在未来的购买中兑换这些积分。

客户忠诚度计划是一种结构化的长期营销策略，旨在为回头客提供激励。成功的计划旨在激励企业目标市场中的客户经常光顾、频繁购买，并避开竞争对手。

要访问忠诚度计划列表，请前往：

首页 > 零售 > 零售运营 > 忠诚度计划

1. 前提条件

在创建和使用忠诚度计划之前，建议先创建以下内容：

  1. 客户
  2. 销售发票

2. 如何创建忠诚度计划

  1. 前往忠诚度计划列表并点击新建。
  2. 为忠诚度计划输入一个名称。
  3. 选择该计划是单层级还是多层级的（例如黄金、白银等）。
  4. 设置计划的开始日期和结束日期。
  5. 选择此计划适用的客户组和地区，默认为全部。
  6. 要默认所有客户自动加入，请勾选“自动加入（适用于所有客户）”。否则，需要从客户主数据中分配该计划。
  7. 在表格中，输入：
  8. 层级名称：根据客户的资格分配给客户。
  9. 累积系数：在ERPNext中，需要消费多少金额才能获得1个忠诚度积分。
  10. 最低金额：要符合某个层级资格所需的最低消费金额。
  11. 设置兑换系数，例如：10美元 = 1积分。
  12. 保存。

2.1 兑换部分

  • 兑换系数：在兑换忠诚度积分时，此系数决定1个忠诚度积分价值多少金额。例如，如果客户有100个忠诚度积分，且1个忠诚度积分 = 1美元，那么客户可以使用其忠诚度积分购买价值高达100美元的商品用于未来购买。

  • 费用科目：设置一个费用科目，用于提供优惠。这有助于单独跟踪所提供的优惠。

  • 有效期（天）：累积的忠诚度积分将在本字段设置的天数后过期。

2.2 客户中的忠诚度积分

在客户主数据中设置一个忠诚度计划部分，以便为客户分配忠诚度计划。

赚取的忠诚度积分可以在客户的仪表板中查看。

2.3 忠诚度积分条目

前往：会计 > 零售运营 > 忠诚度积分条目。 这作为一个日志，用于概览哪个客户针对哪张销售发票赚取了多少积分。它保存了发票和客户的数据。

3. 忠诚度计划如何运作？

3.1 赚取积分

  • 首先，需要按照第一部分所述创建一个忠诚度计划。
  • 将此忠诚度计划分配给一个客户。
  • 为您分配了忠诚度计划的客户创建一张新的销售发票。
  • 在此示例中，创建了一张总计为3,000印度卢比的发票，根据忠诚度计划，对于最低消费2,000印度卢比，白银层级的累积系数将适用，并且每消费300印度卢比，客户将获得1个积分（因此此交易赚取的总积分为15）。
  • 提交发票后，将为此发票创建一个忠诚度积分条目（如上文忠诚度计划条目部分所示）。
  • 在我们的忠诚度计划中，当最低消费达到6,000时，黄金层级将适用。因此，当提交另一张相同金额的发票时，该客户的总销售额变为6,000。所以现在，客户将自动升级到黄金层级。

注意：忠诚度计划中的最低消费并不意味着单张发票的最低金额。而是指客户在特定忠诚度计划方案下的发票金额总和。

3.2 兑换积分

  • 让我们继续上面的示例，我们创建了1张发票并从中赚取了15个积分。在为同一客户创建另一张发票时，请前往忠诚度积分部分并启用“兑换忠诚度积分”复选框。
  • “忠诚度积分”、“兑换科目”和“兑换成本中心”字段将在此部分下变为可见。科目和成本中心将从分配给客户的忠诚度计划中获取。
  • 由于客户已赚取15个积分，我们可以在到期前全部使用。如果我们尝试使用超过拥有的积分，将会抛出错误。
  • 在上面的示例中，我们使用了6,375个积分进行兑换。这样做将启用另一个字段，显示使用（忠诚度积分 * 兑换系数）计算出的金额。因此，由于我们的“兑换系数”为“1”，将从金额中扣除6,375美元。
  • 提交后，将创建 2 条忠诚度积分记录。一条用于兑换，为负值；另一条用于当前发票。

注意：对于已获得积分的发票，如果创建退货发票，将删除原始的忠诚度积分记录，并在从原始金额中减去退货金额后创建一条新记录。此外，取消发票时，其后续的忠诚度积分记录将被删除。

  1. 成本中心
  2. 销售发票
  3. 客户
  4. 客户组