开始使用 ERPNext 可能会让人感到不知所措，但专注于以下步骤将帮助您有效地设置和集成系统。以下是启动 ERPNext 之旅的简化方法。
1. 明确您的需求
2. 选择部署方式
3. 设置 ERPNext
4. 配置基本设置
5. 培训与上线
让我们熟悉一下 ERPNext 中使用的术语和一些基本概念。
这代表为 ERPNext 设置的公司记录。使用相同的设置，您可以创建多个公司记录，每个记录代表一个不同的法律实体。每个公司的会计处理将不同，但它们将共享客户、供应商和物料记录。
设置 > 公司
代表一个客户。客户可以是个人或组织。您可以为每个客户创建多个联系人和地址。
销售 > 客户
代表商品或服务的供应商。您的电话公司是供应商，您的原材料供应商也是。同样，供应商可以是个人或组织，并且有多个联系人和地址。
采购 > 供应商
一种产品、子产品或服务，可以购买、销售或制造，并且具有唯一标识。
库存 > 物料
科目是进行财务和业务交易的标题。科目示例包括“应收账款”、“应付账款”、“应付增值税”、“差旅费用”、“销售收入”、“股本”等。ERPNext 会在后台自动跟踪您的客户和供应商余额，因此您无需为它们创建专门的科目。
会计 > 科目表
地址代表客户或供应商的位置详细信息。这些可以是不同地点的地址，例如总部、工厂、仓库、商店等。
销售 > 地址
一个联系人属于客户或供应商，或者只是一个独立的联系人。联系人包含姓名以及电子邮件和电话号码等联系信息。
销售 > 联系人
与联系人或潜在客户的所有沟通记录列表。从系统发送的所有电子邮件都会添加到沟通记录表中。
支持 > 沟通记录
价格表是存储不同费率方案的地方。它是您为存储在特定列表下的一组物料价格所指定的名称。
销售 > 价格表
采购 > 价格表
代表一个财务年度或会计年度。您可以同时操作多个会计年度。每个会计年度都有开始日期和结束日期，交易只能在此期间记录。当您“关闭”一个会计年度时，其余额将作为“期初”余额结转到下一个会计年度。
设置 > 公司 > 会计年度
成本中心类似于科目，但唯一的区别在于其结构比科目更贴近您的业务。例如，在您的科目表中，您可以按类型（如差旅费、营销费等）划分费用。而在您的成本中心表中，您可以按产品线或业务组（如在线销售、零售销售等）进行划分。
会计 > 成本中心表
包含总账分录且这些分录的借方和贷方总额相等的凭证。在 ERPNext 中，您可以使用日记账分录来更新付款、退货等。
会计 > 日记账分录
发送给客户的账单，用于交付物料（商品或服务）。
会计 > 销售发票
供应商发送的账单，用于交付物料（商品或服务）。
会计 > 采购发票
ERPNext 允许您以多种货币记录交易。不过，您的账簿只能有一种基础货币。当您以不同货币过账发票并收款时，金额会按指定的汇率转换为默认货币。
设置 > 货币
客户的分类，通常基于市场细分。
销售 > 设置 > 客户组
一个可能成为未来业务来源的人。潜在客户可能会产生商机。（源自：“可能导致销售”）。
客户关系管理 > 潜在客户
一个潜在的销售机会。（源自：“业务机会”）。
客户关系管理 > 商机
客户对物料或服务进行询价的请求。
销售 > 报价单
确认客户对物料（产品或服务）的交付条款和价格的单据。交货、工单和发票均基于销售订单生成。
销售 > 销售订单
用于销售管理的地理区域分类。您可以为区域设定目标，每笔销售都与一个区域相关联。
销售 > 设置 > 区域
第三方分销商/经销商/联盟成员/佣金代理人，通常以佣金形式销售公司产品。
销售 > 设置 > 销售合作伙伴
向客户推销并促成交易的人员。您可以为销售人员设定目标，并在交易中标记他们。
销售 > 设置 > 销售人员
向供应商发出的合同，规定按指定成本、数量、日期和其他条款交付指定物料。
采购 > 采购订单
由系统用户提出，或由 ERPNext 根据再订购点或生产计划中的预计数量自动生成的，用于采购一组物料的请求。
采购 > 物料申请
用于记录库存条目的逻辑仓库。
库存 > 仓库
物料从一个仓库转移到另一个仓库，或从一个仓库转移到另一个仓库。
库存 > 库存条目
列出待发运物料及其数量的单据。交货单会减少发货仓库的物料库存。交货单通常根据销售订单生成。
库存 > 交货单
说明已从供应商处收到特定物料组的单据，通常对应采购订单。
库存 > 采购收货单
分配给特定物料单位的唯一编号。
库存 > 序列号
分配给一组特定物料单位的编号，这些单位可能是一起采购或生产的。
库存 > 批次
一个统一的表格，记录所有从一个仓库到另一个仓库的物料移动。当创建库存条目、交货单、采购收货单和销售发票（销售点）时，此表格会更新。
通过电子表格（CSV）文件更新多种物料的库存。
库存 > 库存盘点
在从供应商收货或向客户交货时，记录物料特定参数的单据。
库存 > 质量检验
物料的分类。
库存 > 设置 > 物料组
列出生产另一种物料所需操作和物料及其数量的清单。物料清单（BOM）用于规划采购和进行产品成本核算。
生产 > BOM
执行物料清单操作的地点。它有助于计算产品的直接成本。
生产 > 工作中心
指示生产（制造）特定物料及指定数量的文件。
生产 > 工单
根据给定期间内的未结销售订单，自动创建工单和采购申请的工具。
生产 > 生产计划工具
用户在表单/表格上定义的字段。
设置 > 自定义 ERPNext > 自定义字段
在此部分，您可以设置系统各种参数的默认值。
设置 > 数据 > 全局默认值
可在交易上设置的仅用于打印的标题。例如，您希望将报价单打印为“提案”或“形式发票”标题。
设置 > 品牌和打印 > 打印标题
您的合同条款文本。在销售/采购交易中，可能存在供应商向客户提供商品或服务所依据的某些条款与条件。您可以将条款与条件应用于交易，并在打印文档时显示。要了解条款与条件，请点击此处
销售 > 设置 > 条款与条件
物料的计量方式。例如，千克、个、对、包等。
库存 > 设置 > UOM
在任何组织中实施 ERPNext 都需要明确识别痛点、精心规划，并让项目所有相关方积极参与。这涉及整合各种业务流程、数据迁移、培训以及组织变革管理。
由于同时存在众多并行环节，因此设立一个推动活动的单一联络点至关重要。实践证明，项目负责人的有效性是区分成功与失败的关键因素。
以下是为每个项目指派项目负责人的一些主要好处。
“开源”一词指的是那些源代码可供公众查看、修改、增强和分发的软件。这与代码受到严格限制的专有系统形成对比。
ERPNext 是一款根据 GNU 通用公共许可证 (GPLv3) 发布的免费开源软件。
它赋予您以下自由：
ERPNext 的源代码可在 GitHub 上获取。
ERPNext 使用加密技术来保护所有静态和传输中的数据。这意味着即使黑客获得了您的数据访问权限，如果没有正确的密钥，他们也无法读取这些数据。
ERPNext 使用两种主要的加密类型：
ERPNext 结合使用对称和非对称加密来保护数据。例如，对称加密用于加密静态数据，而非对称加密用于加密传输中的数据。
除了加密之外，ERPNext 还使用其他安全功能来保护数据，例如：
这些安全功能使 ERPNext 成为市场上最安全的 ERP 解决方案之一。如果您正在寻找一种安全的方式来管理您的业务数据，ERPNext 是一个不错的选择。
以下是在 ERPNext 中使用加密的一些额外好处：
虽然 ERPNext 是免费且开源的，但为其运行服务器、实施和支持它并非易事。您可以选择在 erpnext.com 上寻求专业帮助，或寻找合适的服务提供商。这将帮助您降低风险并专注于交付业务价值。
您是否仍在使用多种专门的工具/平台来管理运营，并发现难以保持数据一致性？
您是否对通过数字化所有运营来实现无纸化犹豫不决？
您是否厌倦了难以满足您不断变化的业务需求的旧系统？
ERPNext 将帮助您摆脱这些痛点，因为它是一个开源平台，将成为您所有运营需求的单一真实数据源。ERPNext 可以托管您的所有数据并复制业务流程，使其无缝运行。由于它涵盖了广泛的企业功能/部门，如会计、采购、销售、人力资源、库存管理等，ERPNext 是任何组织都可以设置的系统。
如果您已经确信您的组织需要一个一体化企业解决方案系统，可以跳过此页面。
如今，中小型企业（SMEs）也面临着大型企业所遇到的一些问题，其中之一就是规划和资源管理。中小企业面临类似的复杂性，但处理这些问题的资源有限。
小型企业（与大型企业一样）必须：
大型企业投资数百万美元用于像 SAP 这样高度复杂的系统。SAP 及类似系统能够处理这些大型企业的需求，将其跨国、多公司、多币种的全球业务整合到一个平台上。这帮助它们在会计、税务、薪资、报告和供应链等基本流程中实现了数据/记录的整合。
与大型企业相比，中小企业被排除在第一波数字革命（1995-2015年）之外。被排除的主要原因在于它们没有足够的财务资源来许可、雇佣程序员和定制此类软件以满足自身需求。像 SAP 这样的系统对大多数中小企业来说是不可行的。这类系统需要至少 10 万美元（是的，十万美元）及以上的资本支出或运营支出。即使这些供应商提供云服务（软件即服务，SAAS），也没有一种让人放心的简易自助（DIY）方式。
因此，直到今天，小型企业仍在努力保持事务有序。它们通常混合使用各种应用程序和工具，如电子表格、会计软件、基于网络的 CRM 来管理日常记录。结果，它们需要访问不同的系统来了解客户主数据、销售、现金流或盈利能力。信息存在于不同的孤岛中，很难合并数据以获得有用的见解或警报。这导致中小企业在日常运营中处于被动状态，而非主动。在这种受限的工作方式下，增长的空间有限。
ERPNext 解决了中小企业在资源管理方面面临的一些基本问题：
ERPNext 是一个功能强大且用途广泛的 ERP 系统，非常适合中小企业和大型企业，并且与 ERP 领域的任何市场领导者一样具有竞争力。它具有高度可扩展性、灵活性、安全性、极速性能、高性价比和合规性。它还提供广泛的功能和优势，可以帮助大型企业改善运营并实现目标。
以下是 ERPNext 如何使大型企业受益的简要亮点：
如果您是一家正在寻找 ERP 系统以改善运营并实现目标的大型企业，ERPNext 是一个值得考虑的好选择。以下是 ERPNext 的一些优势，使其成为大型企业的良好解决方案：
ERPNext 是一款企业管理软件，帮助企业掌控运营的方方面面，无论是跟踪库存、管理财务、处理项目，还是让客户满意。可以把它想象成您企业的中枢神经系统，将所有环节整合在一起。
大多数 ERP 系统都笨重、昂贵，而且定制起来很麻烦。ERPNext 则不同。它是开源的、支持云部署，并且设计灵活。您能获得企业级系统的强大功能，却没有常见的复杂性。
因为经营企业已经够难了。您的 ERP 系统不应该让它变得更难。
使用 ERPNext，您将获得一套完整的工具，满足您所有的业务需求，这些工具都已内置并随时可用。使用 ERPNext，您将获得：
无论您是小型企业还是成长型企业，ERPNext 都能帮助您保持井井有条，自动化处理繁琐事务，并专注于真正重要的事情——经营您的企业。
ERPNext 将帮助您：
以及更多功能。
要安装/设置该应用程序，请遵循此处的指南。