联系人代表一个人。
一个联系人可以与潜在客户、客户、供应商、股东、销售合作伙伴或用户关联。
您也可以将联系人作为独立记录添加，而无需将其链接到上述任何实体。
要访问联系人列表，请前往：
首页 > 客户关系管理 > 销售管道 > 联系人
如何创建联系人
- 前往联系人列表，点击新建。
- 输入名字和姓氏。
- 选择联系人的状态：被动、愿意联系或已回复。
- 输入联系详情，如电子邮件、电话等。
- 保存。 联系人
您还可以通过点击“新建联系人”按钮，从客户或供应商记录中添加联系人，如下所示。
当您针对某个实体（如客户/供应商）有多个联系人时，可以勾选“是否为主要联系人”以指定首选联系人。在销售订单和销售发票等交易中，主要联系人将被自动选择。
要从电子表格中导入多个联系人，请使用数据导入工具。
功能
将联系人链接到多个实体
一个联系人可以链接到多个客户或多个供应商。
一个联系人也可以同时链接到客户和供应商。
邀请联系人作为用户
您可以允许客户和供应商的联系人登录您的ERPNext系统并查看与他们相关的数据。有关此功能的更多详情，请查看客户门户。 您可以通过点击“邀请为用户”按钮，向联系人发送电子邮件邀请。
相关主题
- 客户
- 供应商
- 销售合作伙伴