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营销活动是全面实施销售策略以推广
产品或服务的一种方式。

在 ERPNext CRM 中，营销活动是指一种结构化的营销举措，旨在实现特定的业务目标，例如生成潜在客户、增加销售额或提升品牌知名度。

营销活动功能允许用户在 CRM 模块内有效地规划、执行和监控营销活动。通过利用 ERPNext CRM 中的营销活动功能，组织可以简化营销工作，通过个性化信息瞄准正确的受众，跟踪活动绩效，并最终通过有效的营销举措推动业务增长。

这是在特定地理区域的市场细分中进行的，以实现指定的目标。

要访问营销活动，请前往：

首页 > CRM > 营销活动 > 营销活动

1. 如何创建营销活动

1. 前往营销活动列表，点击新建。
2. 输入营销活动的名称。
3. 输入描述以说明营销活动的内容。
4. 保存。

2. 功能特性

2.1 在潜在客户、商机和报价中标记营销活动

当营销活动生成潜在客户或商机时，您可以在创建潜在客户或商机时标记该营销活动。您也可以在报价中标记该营销活动。

这有助于通过计算投资回报率来评估营销活动的有效性。

2.2 查看营销活动生成的潜在客户

1. 点击营销活动中的“查看潜在客户”按钮。 营销活动 – 查看潜在客户
2. 您将看到针对该营销活动创建的潜在客户筛选列表。
3. 您还可以通过点击“新建”来针对该营销活动创建新的潜在客户。 营销活动 – 新建潜在客户

2.3 为邮件营销活动设置邮件计划

如果您想通过电子邮件对潜在客户或联系人开展营销活动，邮件营销活动可以满足此需求。

您需要为营销活动设置一个计划。点击“添加行”以向营销活动计划中添加条目。

• 在邮件模板中，选择您希望通过电子邮件发送给潜在客户或联系人的“邮件模板”。您可以按如下方式创建一个：

• 在发送时间（天数）中，指定发送相应邮件所需的天数。使用此字段，发送邮件的日期是相对于邮件营销活动的开始日期计算的。

2.4 仪表盘

营销活动仪表盘会显示所有与该营销活动关联的邮件营销活动和社交媒体帖子。您也可以在此处创建新的邮件营销活动和社交媒体帖子。

3. 相关主题

1. 潜在客户
2. 商机
3. 报价
4. 邮件营销活动

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‘机会类型’ 表示机会的广泛类别，例如销售、支持、维护、合作伙伴关系等。

添加适当的机会类型有助于将机会分配给正确的销售主管，并将机会归类到不同的组中。

要访问机会类型，请转到：

首页 > CRM > 设置 > 机会类型

如何创建机会类型

1. 转到机会列表，然后点击新建。
2. 输入’名称’。
3. 输入’描述’以进一步说明该类型。

系统允许您维护不同机会类型的列表。

潜在客户来源是指生成潜在客户的渠道。

追踪您获取潜在客户的来源非常重要。这将有助于衡量各种营销活动的效果，并据此分配预算。

要访问潜在客户来源列表，请前往：

首页 > 销售 > 设置 > 潜在客户来源

1. 如何创建潜在客户来源

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1. 前往潜在客户来源列表，点击“新建”。
2. 输入“来源名称”。
3. 如果需要进一步说明该来源，请输入“详细信息”。

典型的潜在客户来源包括您网站上的联系表单、营销活动、活动、推荐、社交媒体广告等。

系统将允许您维护一份您所使用的各种潜在客户来源的列表。