从版本 14 开始引入。
CRM 设置允许您根据业务规则配置线索、商机、报价和沟通。
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线索
1. 活动命名方式
它通过基于预定义规则或模式自动生成新活动的名称，确保组织使用的命名约定保持一致。这有助于用户创建和维护唯一的活动，并跟踪其效果。
2. 允许基于电子邮件重复创建线索
如果启用此选项，系统将允许用户同时创建多个具有相同电子邮件地址的线索。
3. 自动创建联系人
系统将在创建线索时自动创建一个新的联系人。
商机
1. 关闭已回复商机（天数后）
如果存在许多状态不是“开放”的商机，并且在此字段指定的天数内没有操作，则它们将被自动关闭。
报价
1. 默认报价有效期天数
您可以配置报价，使其仅在特定天数内对客户有效。在报价中，您可以手动更新“有效期至”日期。默认情况下，“有效期至”日期会自动设置为报价过账日期后的 30 天。您可以根据业务情况更改此字段中的天数。
其他设置
1. 结转沟通和评论
如果启用此选项，当将线索转换为商机以及将商机转换为报价时，系统将自动从源文档复制电子邮件和评论。