潜在客户是指可能对您的产品或服务感兴趣的潜在客户。
为了吸引客户上门，您可能会进行以下部分或全部操作：
- 将您的产品列在目录中。
- 维护一个更新及时且可搜索的网站。
- 在贸易活动中与人会面。
- 为您的产品或服务做广告。
当您对外宣传您的存在并提供有价值的东西时，人们会前来查看您的产品。这些人就是您的潜在客户。
他们被称为潜在客户，因为他们可能会引导您达成销售。销售主管通常通过打电话、建立关系以及发送产品或服务信息来处理潜在客户。跟踪所有这些对话非常重要，以便让可能需要跟进该联系人的人能够了解该特定潜在客户的历史记录。
要访问潜在客户列表，请前往：
首页 > 客户关系管理 > 销售管道 > 潜在客户
- 如何创建潜在客户
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前往潜在客户列表，然后点击新建。
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如果此人代表一个组织，请勾选“潜在客户是组织”复选框。请注意，当您勾选时，“公司名称”字段变为必填项。输入公司名称。
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如果此人是个人，请保持复选框未勾选状态，然后输入人员姓名和性别。
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输入“电子邮件地址”。
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状态是潜在客户中的重要字段。您可以手动设置状态，并且它会根据您对潜在客户的操作自动更新。
- 潜在客户：这是创建潜在客户时分配的默认状态，表示需要对此潜在客户采取行动。
- 开放：销售主管需要联系该潜在客户。
- 已回复：销售主管已提供所需信息，正在等待潜在客户的回复。
- 商机：如果针对该潜在客户创建了商机，则状态设置为商机。这表明该潜在客户已合格，并可能促成销售。
- 报价：如果针对潜在客户创建了报价，则状态设置为报价。
- 丢失报价：如果提供给潜在客户的报价被标记为丢失，则状态设置为“丢失报价”。
- 感兴趣：该潜在客户对产品或服务感兴趣。
- 已转化：如果提供给潜在客户的报价已确认订单，并且已根据该报价创建了销售订单，则状态设置为已转化。
- 请勿联系：潜在客户不感兴趣，无需进一步沟通。
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您可以在“来源”字段中设置潜在客户来源。
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输入用于沟通的电子邮件 ID。
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点击“保存”。
您还可以在“备注”部分记录对话的详细信息。
更多详细信息，如潜在客户类型、细分市场、行业，可以在“更多信息”部分添加。
如果您有大量潜在客户，所有这些信息将帮助您确定可以优先跟进的潜在客户。
您可以通过点击左侧栏的“分配”按钮将潜在客户分配给某个用户。您还可以通过点击“附加文件”按钮附加文件/图片。
- 功能
2.1 跟进潜在客户的提醒
定期联系潜在客户并建立关系非常重要。您可以从活动选项卡为用户创建一个日历事件，届时将显示通知。
2.2 添加多个联系人和地址
在企业对企业（B2B）场景中，为了达成销售交易，您需要联系潜在公司中的多个人员。您可以在同一个潜在客户中添加所有这些人员的详细信息。保存潜在客户后，您将获得通过点击“新建联系人”按钮添加联系人详细信息的选项。同样，您可以通过点击“新建地址”添加地址详细信息。
2.3 记录评论、电子邮件和事件
- 评论：您可以在“添加评论”框中写下您的评论，然后点击“评论”。
- 电子邮件：您可以通过点击“新建电子邮件”按钮向潜在客户发送电子邮件，当潜在客户回复您的电子邮件时，该回复将附加到您的电子邮件中，形成邮件线程。
- 事件：您还可以通过点击“新建事件”记录您与潜在客户进行的会议、通话等。
2.4 创建商机、客户和报价
您可以从“创建”下拉菜单中创建商机、客户或报价。相关的字段值将被复制过来。
2.5 自动将潜在客户分配给销售主管
在版本 12 中引入
您可以定义分配规则，以自动将潜在客户分配给销售主管。
- 添加自定义字段
您可能需要添加自定义字段来根据您的需求捕获额外的详细信息。
您可以使用自定义表单工具自定义潜在客户文档类型。
- 相关主题
- 商机
- 客户
- 潜在客户、联系人与客户的区别