机会

商机是一个合格的潜在客户。

当您发现潜在客户正在寻找您提供的产品或服务时，您可以将该潜在客户转化为商机。您也可以针对现有客户创建商机。一个潜在客户或客户可以对应多个商机。

要访问商机列表，请前往：

首页 > CRM > 销售管道 > 商机

1. 如何创建商机

  1. 前往商机列表，点击“添加商机”。
  2. 在“商机来源”中，如果商机来自潜在客户，请选择“潜在客户”。

  1. 您也可以前往状态为“开放”的潜在客户，在创建下拉菜单中选择“商机”，如下所示。

  1. 在“商机来源”中，如果商机来自客户，请选择“客户”。

  2. 选择商机类型。这表示商机的广义类别，例如销售、支持、维护等。

  3. 您可以在“销售”部分添加更多详细信息，例如商机金额、转化概率、货币。

  4. 您可以通过勾选“包含项目”复选框，并在“项目”部分添加项目和数量详情，来记录所需产品或服务的详细信息。

  1. 在“来源”部分输入商机的来源。

2. 功能特点

2.1 跟进商机提醒

定期联系商机并建立关系非常重要。您可以设置“下次联系日期”和“下次联系人”字段，系统将为“下次联系人”字段中选择的用户添加一个日历事件，并在该日期显示通知。

2.2 自动分配商机给销售主管

在版本 12 中引入

您可以定义分配规则，自动将商机分配给销售主管。

2.3 自动关闭商机

如果在一段时间内未收到商机的回复，您可能希望该商机自动关闭。

您可以在销售设置中设置天数。

2.4 创建报价

您可以从创建下拉菜单中创建报价。相关字段的值将被复制过来。

2.5 创建供应商报价

您可能需要根据客户需求从供应商处获取报价，并据此为客户准备报价。使用 ERPNext，您可以直接从商机创建供应商报价。

最佳实践：潜在客户和商机通常被称为您的“销售管道”。如果您希望预测未来能获得多少业务，就需要跟踪这些信息。为了调整资源，跟踪即将到来的业务总是一个好主意。

2.6 记录丢失商机的原因和竞争对手

当商机丢失时，您可以记录原因、竞争对手以及丢失的详细原因。这将帮助您分析长期趋势，并识别组织各个领域需要改进的见解。

2.7 首次响应时间（分钟）

当您向商机发送第一封回复（电子邮件）时，系统会计算首次响应时间（分钟），并显示在一个字段中。

系统会生成一个名为“商机首次响应时间（分钟）”的报告。有关更多详细信息，请阅读 CRM 报告。

  1. 报价
  2. 客户
  3. 潜在客户
  4. 供应商报价
  5. 潜在客户、联系人和客户之间的区别