如果您正在为客户处理项目,则需要不时向他们更新项目进度。在 ERPNext 中,您可以通过客户门户实现这一点。
将用户添加为网站用户
要从门户访问项目,必须将客户添加为网站用户。客户也可以从您的 ERPNext 账户的登录页面注册,使用联系信息中提到的相同电子邮件地址。您还可以使用联系信息中的 邀请用户 按钮向联系人发送邀请。
在项目中添加客户和用户
在项目中,检查客户详细信息部分。选择与此项目关联的客户和销售订单。
在用户表格下,选择可以访问此项目的联系人。
项目的门户视图
当客户从门户登录时,他们将能够查看该项目的所有任务以及相关的工时表。此外,客户还可以在需要时更新任务状态或添加评论。