客户组是在某些方面相似的客户的集合。
客户组允许您组织您的客户。通常，客户根据其业务运营领域按市场细分进行分组。在 ERPNext 中，客户组以层级结构创建。您可以创建一个主客户组，并在其下添加子客户组。
您可以定义一个价格列表，该列表将自动应用于属于该组的所有客户。您还可以获取每个组的趋势分析。默认情况下会创建个人、商业和政府客户组。您可以根据需要添加自己的客户组，例如零售、批发等。
如何创建客户组
- 转到 CRM > 设置 > 客户组。
- 点击一个父级客户组，例如“所有客户组”。
- 点击“添加子项”。
- 输入“客户组名称”。
- 如果您想在此组下添加子客户组，请勾选“组节点”。
- 点击“创建新项”。
提示：如果您认为所有这些都太麻烦，您可以将其保留为“默认 客户组”。但所有这些努力，在您开始获取报告时会得到回报。下面是一个示例报告的样例：
功能
分配信用额度、默认价格列表和默认付款条款模板
您可以分配信用额度、价格列表和付款条款，当在销售交易（如销售订单和销售发票）中选择属于该客户组的客户时，这些将自动应用。
默认应收账户
您无需在 ERPNext 中为每个客户创建单独的会计分类账。有关更多详细信息，请阅读通用应收账户。
如果您需要为某个客户设置单独的应收账户，可以在“默认应收账户”部分添加。
相关主题
- 客户
- 价格列表
- 付款条款