分类： 订阅

更新订阅支付方式

在 erpnext.com 上，您可以通过 PayPal 或信用卡订阅月度套餐。订阅后，每月会自动从您的卡中扣除相应金额。
如果因任何原因需要更换付款所用的信用卡，您首先需要取消现有订阅。当前站点到期后，您可以使用新卡重新订阅。
要取消当前订阅，请点击 设置 > 管理订阅。

之后，在结账页面中，向下滚动并取消订阅。

当当前订阅到期后，您可以使用新卡重新开始订阅。您的账户到期日期可以通过之前看到的 管理 订阅 选项进行查看：

升级订阅方案并购买附加功能

问题： 将方案更改为企业版的步骤是什么？
答案：
您可以通过以下方式将账户升级到更高方案：

  1. 我的设置 > 管理订阅
  2. 选择您要升级的方案
  3. 选择附加组件

步骤 1：进入管理订阅

步骤 2：选择方案和附加组件

步骤 3：结账并付款

成功选择方案和附加组件后，请通过查看已订阅项目及支付选项进行结账。

订阅管理

ERPNext 中的订阅管理通过使企业能够轻松创建、管理和监控订阅计划，简化了经常性收入流的处理。

这一全面解决方案可自动处理从注册到续订的流程，确保准确的计费和付款跟踪。借助集成的会计模块，ERPNext 简化了收入确认，并提供富有洞察力的报告，以优化订阅产品。

  • 订阅计划
  • 订阅
  • 更新订阅付款方式
  • 更新订阅计划并购买附加服务
  • 订阅设置

订阅方案

订阅计划存储了关于订阅项目、其价格和计费周期的信息。

要访问订阅计划列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅计划

  1. 如何创建订阅计划

在设置订阅之前，您需要一个订阅计划。

  1. 前往订阅计划列表，并点击新建。
  2. 选择将被订阅的项目。
  3. 选择价格确定方式：固定价格或基于价格表。
  4. 设置计费周期：每日、每周、每月或每年。
  5. 设置计费周期次数。如果您选择“年”作为周期，并将次数设为5，则每5年进行一次计费。
  6. 保存。

您还可以设置额外的付款详细信息，并关联一个支付网关。

订阅计划与一个项目相关联，系统会为此项目创建销售发票。

订阅

如果您提供的服务需要在特定时间段内续订，或者您需要支付一些月度费用（如租金，按年、月、季度等），您可以使用 ERPNext 中的订阅功能来跟踪这些事项。订阅主数据记录了自动创建销售或采购发票所需的所有详细信息。

我们以 ERPNext 订阅本身为例。我们的托管计划是按年提供的。每个客户的账户都有一个订阅到期日期，之后客户必须向我们续订。

为了管理客户订阅的到期以及自动生成续订的销售发票，我们使用了订阅功能。

要访问订阅列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅

  1. 前提条件

在创建和使用订阅之前，建议先创建以下内容：

  1. 订阅计划

  2. 如何设置订阅

  1. 前往订阅列表，点击新建。
  2. 选择参与方类型为“客户”或“供应商”，并选择参与方。
  3. 设置订阅的生效开始日期。
  4. 如果您事先知道，也可以选择输入订阅的结束日期。
  5. 到期天数是指客户必须支付已生成销售发票的天数。
  6. 选择订阅计划。
  7. 保存。

根据订阅的开始和结束日期，将计算出发票的实际日期。

  1. 功能特性

3.1 试用期

如果您为订阅提供试用期，可以设置试用期开始日期和试用期结束日期。在试用期内不会生成发票，订阅状态将显示为“试用中”。

3.2 取消自动续订

启用“在周期结束时取消”后，订阅将在其周期结束时被取消。例如，如果是年度订阅，系统将在订阅一年后停止生成发票。

3.3 税费

您可以通过使用销售税费模板来对订阅应用税费。请访问销售税费模板页面了解更多信息。

3.4 应用折扣

您可以根据总计（税前）或净额（税后）对订阅应用额外折扣。也可以设置折扣百分比。例如，对 12,000 应用 2% 的折扣，折扣金额为 240。请访问应用折扣页面了解更多详情。

3.5 自动创建发票

根据订阅计划的间隔，发票将自动创建。如果您希望在订阅激活后立即生成发票，则需要启用“在周期开始时生成发票”。如果启用了“生成逾期发票”，那么即使当前发票未付或已逾期，新发票也会继续生成。如果启用了“提前生成发票”，则会在周期结束前，根据“提前生成发票天数”中输入的提前天数生成发票。

默认情况下，生成的发票将自动提交。如果禁用了“自动提交发票”，则发票将保存为草稿。

3.6 遵循日历月份

如果启用了“遵循日历月份”，那么即使订阅开始日期在月中，也会遵循正确的日历月份。例如：假设计费间隔为“月”，订阅计划中的计费间隔计数为 3，订阅开始日期为“2020-04-15”，那么如果勾选了“遵循日历月份”，第一张发票将为“2020-04-15”至“2020-06-30”期间生成，而不是“2020-04-15”至“2020-07-14”。

3.7 取消订阅

如果客户决定取消订阅，可以在系统中使用取消订阅功能进行取消。当订阅被取消后，系统将停止生成发票。

3.8 更新订阅

点击获取订阅更新按钮将使用最新生成的发票更新订阅。

  1. 订阅与自动重复之间的区别
自动重复 订阅
适用于交易 适用于物料
自动创建多种交易，如销售订单、采购订单、发票、日记账分录等 仅自动创建销售发票和采购发票
只有少数控制选项 拥有许多控制选项，用于定义试用期、账单到期日以及创建订阅计划
  1. 销售发票
  2. 采购发票
  3. 物料
  4. 客户
  5. 订阅计划