如果您正在为客户处理项目，则需要不时向他们更新项目进度。在 ERPNext 中，您可以通过客户门户实现这一点。
要从门户访问项目，必须将客户添加为网站用户。客户也可以从您的 ERPNext 账户的登录页面注册，使用联系信息中提到的相同电子邮件地址。您还可以使用联系信息中的 邀请用户 按钮向联系人发送邀请。
在项目中，检查客户详细信息部分。选择与此项目关联的客户和销售订单。
在用户表格下，选择可以访问此项目的联系人。
当客户从门户登录时，他们将能够查看该项目的所有任务以及相关的工时表。此外，客户还可以在需要时更新任务状态或添加评论。
项目更新是项目状态的报告，可以发送给项目的所有利益相关方。
每当您想向利益相关方通报项目进展时，都可以向他们发送项目更新。
要访问项目更新，请前往：
首页 > 项目 > 项目 > 项目更新
提交项目更新后，系统会向选定的利益相关方发送一封包含项目更新内容的电子邮件。
当您展开包含用户名称的表格时，可以添加以下详细信息：
由于项目具有时间敏感性，我们需要不同类型的视图，以直观的方式向查看它们的用户传达信息。
除了项目和任务的通用列表视图和报表视图外，ERPNext 还为任务提供了甘特图、看板和日历视图。您可以通过进入任务列表，然后从左侧边栏中选择这些视图来访问它们。
甘特图显示任务之间如何相互关联，并根据任务中设置的开始和结束日期以及任何可用的依赖关系，显示它们的执行顺序。
甘特图视图
您可以通过选择“四分之一天”、“半天”、“天”、“周”或“月”来更新图表的时间范围。
在日期上拖动任务将更新任务的开始和结束日期。
如果您想进一步自定义图表并使其更加丰富多彩，请阅读本文
看板在日语中意为“公告板”或“指示牌”，这种任务管理方法起源于丰田的精益制造流程。在典型的看板设置中，您有一个被划分为多个部分的板子或墙壁，这些部分代表执行或实现的不同阶段。任务以便签纸或便利贴的形式贴在板上，并在板上移动，更新其在流程中的当前阶段。
看板视图
ERPNext 根据任务的状态为其渲染看板视图。您可以通过将代表任务的卡片从一列移动到下一列来更新任务的状态。您还可以为这些列分配颜色，以便于视觉参考。
阅读自定义看板以了解更多信息。
与甘特图类似，日历视图也显示任务及其计划完成所需的天数。但是，此视图将任务分布在您的常规日历上。
*日历视图 *
在项目管理中，任务是一个需要完成的可操作单元或活动。
要访问任务，请前往：
首页 > 项目 > 任务
另外，也可以通过以下方式从项目中创建任务：
编辑新任务时可以添加以下附加详细信息：
注意：根据开始和持续时间字段的值，使用项目模板创建的项目任务的预计开始日期和预计结束日期会被计算出来。此计算会根据你公司的假期列表跳过节假日。
任务依赖关系可以通过以下方式在甘特图中查看。
项目是一项有计划的、旨在查找信息、创造新事物或改进现有事物的特定工作。
在 ERPNext 中，项目管理以任务为驱动。您可以创建一个项目，并将其拆分为多个任务。
项目范围广泛，因此可以分解为多个任务。可以将“为明年推出一款新智能手机”视为一个项目。那么，设计、原型制作、测试、交付等事项就成为该项目下的任务。
虽然项目中的每个任务可以分配给个人或一组人，但也可以在项目级别进行分配。
这些任务既可以从项目本身创建，也可以单独创建。
要访问项目，请前往：
首页 > 项目 > 项目
以下是一些基于任务计算完成百分比的示例：
| 项目 | 活动 | 进度百分比 | 权重 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SC001 | 构建 | 100 | 0.4 | 已完成 |
| SC001 | 运营 | 100 | 0.2 | 已完成 |
| SC001 | 转移 | 50 | 0.2 | 开放 |
| 方法 | 公式 | 计算 | 任务完成百分比 |
|---|---|---|---|
| 手动 | – | – | 手动 |
| 任务完成 | 已完成任务数 / 任务总数 | 2/3 | 66.66 |
| 任务进度 | 所有任务进度百分比之和 / 任务总数 | (100+100+50)/3 | 83.33 |
| 任务权重 | （任务权重 * 进度百分比）之和 | (0.4 * 100 + 0.2 * 100 + 0.2 * 100) | 70 |
注意： 如果任务的总权重不为 100，则计算结果将除以总权重。例如，如果任务权重总和为 70，则完成百分比 = (70/0.8)% = 87.5%。
了解有关允许用户查看项目的更多信息 – 点击此处
要了解有关工时表的更多信息，请点击此处。
毛利润：毛利润显示您的总成本金额与总已开票金额之间的利润空间。
Gross Margin = (Total Sales Amount + Total Billable Amount)
- Total Costing Amount
+ Total Billable Amount
+ Total Expense Claim
+ Total Purchase Cost + Total Consumed Material Cost)
毛利率：总已开票金额中用于总成本金额的百分比即为毛利率。
((Total Sales Amount + Total Billable Amount)
- Total Costing Amount + Total Billable Amount
+ Total Expense Claim + Total Purchase Cost
+ Total Consumed Material Cost) / Total Sales Amount) 100*
当您勾选“收集进度”选项时，将允许您向项目添加监控详细信息。项目进度的报告将发送给项目的所有相关方。