项目是一项有计划的、旨在查找信息、创造新事物或改进现有事物的特定工作。
在 ERPNext 中，项目管理以任务为驱动。您可以创建一个项目，并将其拆分为多个任务。
项目范围广泛，因此可以分解为多个任务。可以将“为明年推出一款新智能手机”视为一个项目。那么，设计、原型制作、测试、交付等事项就成为该项目下的任务。
虽然项目中的每个任务可以分配给个人或一组人，但也可以在项目级别进行分配。
这些任务既可以从项目本身创建，也可以单独创建。
要访问项目，请前往：
首页 > 项目 > 项目
如何创建项目
- 前往项目列表，点击“新建”。
- 添加以下详细信息：
- 项目名称：项目的标题。
- 状态：项目的默认状态为“开放”，之后可更改为“已完成”或“已取消”。
- 预计结束日期：输入您计划完成项目的日期。
创建项目时的其他选项
- 从模板创建：如果您有现有的项目模板，可以选择使用此模板创建项目。
- 预计开始日期：如果您为项目设定了时间线，可以在表单中同时定义预计开始日期和预计结束日期。
- 项目类型：您可以将项目分类为不同类型，例如“内部”或“外部”。
- 优先级：您可以根据项目的重要程度选择其优先级级别。您还可以添加更多优先级级别。
- 部门：如果项目属于或由组织中的某个部门负责，您可以在此处添加该部门。
- 是否启用：一个“是/否”选项卡，允许您在后续阶段更改项目的启用状态。
- 完成方法：您可以根据三种方法之一跟踪项目的完成百分比，即手动、任务完成、任务进度和任务权重。
以下是一些基于任务计算完成百分比的示例：
| 项目 | 活动 | 进度百分比 | 权重 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SC001 | 构建 | 100 | 0.4 | 已完成 |
| SC001 | 运营 | 100 | 0.2 | 已完成 |
| SC001 | 转移 | 50 | 0.2 | 开放 |
| 方法 | 公式 | 计算 | 任务完成百分比 |
|---|---|---|---|
| 手动 | – | – | 手动 |
| 任务完成 | 已完成任务数 / 任务总数 | 2/3 | 66.66 |
| 任务进度 | 所有任务进度百分比之和 / 任务总数 | (100+100+50)/3 | 83.33 |
| 任务权重 | （任务权重 * 进度百分比）之和 | (0.4 * 100 + 0.2 * 100 + 0.2 * 100) | 70 |
注意： 如果任务的总权重不为 100，则计算结果将除以总权重。例如，如果任务权重总和为 70，则完成百分比 = (70/0.8)% = 87.5%。
项目配置
客户、销售和访问控制
- 客户：如果项目是为特定客户执行的，可以在此处输入详细信息。
- 销售订单：如果项目源自销售订单，您可以在此处获取其详细信息。这允许您：
- 根据销售订单跟踪项目执行情况
- 根据约定的范围向客户更新进度
- 项目用户和访问权限：您可以向项目添加网站用户以授予他们访问权限。这对于以下情况很有用：
- 希望监控进度或提供反馈的客户
- 参与项目的供应商、自由职业者或合同员工。您还可以：
- 在添加用户时发送欢迎邮件
- 控制每个用户的附件查看权限
- 备注：您可以向项目添加任何其他备注。
了解有关允许用户查看项目的更多信息 – 点击此处
项目时间线跟踪
- 实际开始日期：实际开始日期和时间会根据链接到项目的第一个工时表条目自动捕获。
- 实际结束日期：实际结束日期和时间会根据项目的最新工时表更新自动记录。
要了解有关工时表的更多信息，请点击此处。
成本核算、开票与财务跟踪
- 预估成本：输入项目的预估成本。
- 销售总额：如果您已将项目与销售订单关联，销售订单总额将自动填充在此处。
- 总成本金额：系统将自动从与此项目关联的所有工时表中获取总成本金额。
- 总可开票金额：系统将自动从与此项目关联的所有工时表中获取总可开票金额。
- 总费用报销：根据员工为完成项目而报销的费用，总费用报销将自动计算。
- 总已开票金额：系统使用针对销售订单创建的销售发票自动填充总已开票金额。
- 总采购成本：项目的总采购成本是从采购发票中获取的成本，这些采购发票是针对为供应项目所需材料而发出的采购订单创建的。
- 总消耗材料成本：通过根据项目材料需求进行的库存录入，系统会捕获总消耗材料成本。
利润
毛利润：毛利润显示您的总成本金额与总已开票金额之间的利润空间。
Gross Margin = (Total Sales Amount + Total Billable Amount)
- Total Costing Amount
+ Total Billable Amount
+ Total Expense Claim
+ Total Purchase Cost + Total Consumed Material Cost)
毛利率：总已开票金额中用于总成本金额的百分比即为毛利率。
((Total Sales Amount + Total Billable Amount)
- Total Costing Amount + Total Billable Amount
+ Total Expense Claim + Total Purchase Cost
+ Total Consumed Material Cost) / Total Sales Amount) 100*
监控进度
当您勾选“收集进度”选项时，将允许您向项目添加监控详细信息。项目进度的报告将发送给项目的所有相关方。
- 假期列表：您可以为公司选择假期列表。这将允许您仅在工作日收集进度报告。
- 频率：您可以设置希望接收报告的频率。可以设置为每小时、每天两次、每天或每周一次。
相关主题
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