分类： 自动化

在版本 12 中引入

如果文档经历多个阶段，您可以基于其生命周期自动跟踪里程碑。

里程碑设置的配置可以在里程碑跟踪中进行，每个里程碑会在里程碑中更新。

要访问里程碑跟踪器，请前往：

首页 > 设置 > 里程碑跟踪器

1. 创建里程碑跟踪器

1. 点击新建。
2. 设置要跟踪的文档类型（例如：“问题”）。
3. 设置表示阶段的字段（例如：“状态”）。

注意：里程碑阶段可以通过链接或选择属性来定义。

> 设置完成后，每当任何问题的状态发生变化时，都会创建一个新的里程碑记录。 > > 可以在视图的时间线中查看里程碑： > >

> 注意：里程碑独立于版本运行。 > >

2. 功能

>

里程碑可以成为报告和通知的重要来源。例如，如果潜在客户资格认定是“潜在客户”上的一个里程碑，里程碑可以帮助生成关于某个时期内被认定的潜在客户数量的报告。

>

2.1 将里程碑与仪表板结合使用

>

与仪表板一起使用时，里程碑可以帮助跟踪里程碑的趋势。例如，如果“资格认定”被跟踪为“潜在客户阶段”，则按资格认定筛选的里程碑仪表板将显示已认定潜在客户的趋势。

>

2.2 将里程碑与能量点结合使用

>

可以定义能量点规则，自动向达到里程碑的用户授予能量点。这可用于激励在各个级别对交易采取行动。

自动重复功能可帮助您在指定时间段内自动创建某些单据。

从版本 12 开始，您可以自定义任何表单，使单据可重复。

例如：假设您对某些项目采用递延费用制度。这要求您每月创建相同的日记账分录，以贷记递延费用账户并借记费用账户。您可以先手动创建第一笔日记账分录，然后为其创建自动重复交易。

要访问自动重复功能，请前往：

首页 > 设置 > 自动化 > 自动重复

1. 如何设置自动重复

1.1 自定义表单

1. 前往：首页 > 自定义 > 表单自定义 > 自定义表单。
2. 选择您希望允许创建可重复单据的表单。
3. 勾选“允许自动重复”，以允许为该表单创建可重复单据。这对于该单据类型在自动重复单据类型下的“参考单据”字段中显示是必要的。

1.2 设置自动重复

1. 前往 首页 > 设置 > 自动化 > 自动重复 > 新建。
2. 选择参考单据类型，例如日记账分录或销售发票等。
3. 选择参考单据。这是您希望重复的单个单据。
4. 设置开始日期和结束日期（可选）。 如果未指定结束日期，则将创建重复单据，除非自动重复被禁用。
5. 设置创建可重复单据的频率 （每日、每周、每月、每季度、每半年、每年）。
6. 保存。

1.3 直接从单据设置自动重复

您还可以通过单击工具栏菜单中的重复选项来设置单据自动重复。

注意：如果单据已设置为自动重复，则“重复”选项不可用。

单击“重复”后，将显示自动重复提示。填写详细信息，然后单击“保存”。

2. 功能

2.1 创建时提交

如果参考单据类型是可提交的，您将看到一个名为创建时提交的选项。如果勾选此项，您的单据将在创建时被提交。

2.2 通过电子邮件通知

如果您希望在创建重复单据时通知某些联系人，您可以在自动重复的“通知”部分勾选“通过电子邮件通知”。这将把自动生成的重复单据发送到指定的电子邮件地址。相关字段说明如下：

• 收件人：定义接收重复单据创建电子邮件的收件人电子邮件地址。
• 获取联系人：此按钮将获取与设置为自动重复的单据相关联的联系人，并填充到“收件人”字段。
• 模板：您可以为电子邮件选择一个电子邮件模板。这也会填充“主题”和“消息”字段。
• 主题：电子邮件的主题（例如：重复待办事项创建成功）。
• 消息：要在电子邮件中发送的消息。
• 预览消息：此按钮将显示消息的预览。
• 打印格式：选择一种打印格式来定义应通过电子邮件发送给客户的单据视图。

注意：如果您为其设置自动重复的单据是可提交的，请确保在“打印设置”中启用了“允许打印草稿”，以便在自动重复通知电子邮件中收到新的重复单据。如果未启用，您将收到关于重复单据创建的通知，但不会附带该单据。

2.3 在特定日期重复

如果频率设置为每月、每季度、每半年或每年，则它将在相应月份的与自动重复“开始日期”相同的日期创建重复单据。如果您希望在其他日期创建重复单据，则可以设置以下选项之一：

• 重复日：创建重复单据的月份中的日期。例如，如果频率为每月，您输入 7，则它将在相应月份的 7 日生成重复单据。
• 在每月最后一天重复：此选项可用，因为每个月的最后一天不同。例如，在闰年，2 月的最后一天是 29 日，否则是 28 日。如果您勾选此选项，它将在相应月份的最后一天创建重复单据。

2.4 为自动重复选择工作日的功能

在版本 13 中引入

频率为每周的自动重复允许您选择希望创建重复单据的日期。

2.5 仪表板

您可以在自动重复单据的仪表板中查看自动重复计划。如果您未指定结束日期，则计划将仅显示下一个计划日期。

2.6 侧边栏上的自动重复频率

当文档设置为自动重复时，您可以在侧边栏看到自动重复的频率。 您可以点击状态来查看关联的自动重复文档。

2.7 禁用自动重复

如果您勾选此字段，将停止创建重复文档，并取消自动重复文档与参考文档的关联。

在版本 12 中引入

分配规则允许您设置文档自动分配给用户。

为了在负责支持工作的员工之间自动分配支持工单，可以使用分配规则。

要访问分配规则，请转到：

首页 > 设置 > 分配规则

1. 如何创建分配规则

要设置自动分配：

1. 转到分配规则列表，点击新建。
2. 选择您要自动分配的文档类型（例如 问题）。
3. 编写将添加到待办事项中的“描述”。
4. 选择分配的条件。 您可以在 Assign Rule、Close Rule 和 Unassign Rule 中编写简单的 Python 表达式以实现自动分配。您将可以访问文档的所有属性，并可以使用 >、<、== 等运算符，以及像 and 和 or 这样的多个条件。

示例：

• status == "Open"
• issue_type == "Technical" and priority=="High" and status == "Open"

1. 选择分配规则。

• 轮询：按顺序将每个文档分配给一个用户。
• 负载均衡：将新文档分配给分配数量最少的用户。

选择此分配规则将应用的用户列表：

• 基于字段：在 v13 中引入，此规则可用于将文档分配给在配置字段中设置的用户。

选择用户链接字段，该字段将决定此分配规则将应用于谁：

1. 保存。

您可以在描述字段中使用文档的属性，这些属性将成为分配的一部分。优先级更高的分配规则将首先应用。

示例：

高优先级问题 文件上传不起作用 已分配给您。

1.1 多个分配规则

您还可以为每种文档类型设置多个自动分配，优先级最高的将首先应用。

优先级更高的分配规则

1.2 设置分配的截止日期

您可以根据参考文档中的日期字段自动设置分配的截止日期。

示例：

如果您想根据问题的“解决截止日期”来设置问题分配的截止日期，可以通过在分配规则的 Due Date Based On 选项中选择“解决截止日期”字段来实现。

注意：

• 如果尚未选择“文档类型”，或者所选文档类型没有“日期”或“日期时间”字段，则“基于截止日期”选项将不可用。
• 当参考文档中的“基于截止日期”字段值更新时，分配/待办事项中的截止日期也会随之更新。

2. 相关主题

1. 工作流
2. 工作流操作