销售订单是客户确认的销售商品或服务的承诺。在 ERPNext 中，订单类型帮助系统理解订单提交后应遵循何种销售流程。
ERPNext 包含三种标准的销售订单类型：
- 销售
- 维护
- 购物车
每种类型都使用相同的销售订单文档，但后续流程略有不同。
1. 销售订单类型：销售
当客户通过常规销售流程购买商品或服务时，请使用“销售”类型。这是最常见的订单类型。
销售订单通常在客户接受报价后开始，或者当销售团队直接记录已确认的客户订单时开始。
典型示例：
- 向客户销售库存商品
- 销售成品
- 销售需要开票的服务
- 销售需要在开票前发货的产品
典型销售流程
Lead / Opportunity
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v
Quotation
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v
Sales Order: Sales
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+------------------+
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v v
Pick List Material Request
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v v
Delivery Note Purchase / Manufacture
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v
Sales Invoice
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v
Payment Entry
具体路径取决于公司的运营方式。如果商品有库存，团队可以创建拣货单和交货单。如果商品需要采购或制造，销售订单可以帮助创建物料需求单、采购订单、工单或生产计划。
销售发票可以在交货后、交货前或独立创建，具体取决于公司政策和配置。
何时使用
当订单通常会导致交货、开票或两者兼有时，请使用“销售”类型。
2. 销售订单类型：维护
当客户订单涉及售后服务、维修、年度维护、支持访问或定期维护时，请使用“维护”类型。
当主要活动不仅仅是发货，而是为客户执行服务工作，此订单类型非常有用。
典型示例：
- 年度维护合同
- 设备维修访问
- 预防性维护
- 客户支持访问
- 与已安装产品相关的服务工作
典型维护流程
Customer Service Requirement
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v
Quotation: Maintenance
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v
Sales Order: Maintenance
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+------------------------+
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v v
Maintenance Schedule Maintenance Visit
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v v
Planned Service Dates Service Completion
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+------------+
v
Sales Invoice
|
v
Payment Entry
当服务需要在计划日期进行时，使用维护计划。维护访问用于记录实际完成的工作。订单仍可通过销售发票进行开票。
何时使用
当客户购买需要安排、访问、跟踪或随时间完成的服务工作时，请使用“维护”类型。
3. 销售订单类型：购物车
当销售订单来自电子商务或网站结账流程时，请使用“购物车”类型。
此订单类型仍然是销售订单，但它通常始于客户在线下单，而非内部销售团队手动创建订单。
典型示例：
- 网站订单
- 电子商务结账
- 客户自助服务订单
- 使用优惠券或积分点的在线订单
典型购物车流程
Website / Portal
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v
Shopping Cart Checkout
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v
Sales Order: Shopping Cart
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+------------------+
| |
v v
Payment / Advance Pick and Pack
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v v
Sales Invoice Delivery Note
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+--------+---------+
v
Order Completed
购物车订单可能包含网站特定信息，例如积分点、优惠券、运费或在线支付信息。订单提交后，履行和开票步骤与常规销售订单类似。
何时使用
当订单源自网站或电子商务流程时，请使用“购物车”类型。
快速比较
| 订单类型 | 最佳用途 | 常见后续单据 |
|---|---|---|
| 销售 | 商品或服务的常规销售 | 拣货单、交货单、销售发票、物料需求单、工单、生产计划 |
| 维护 | 服务、维修、支持、定期访问 | 维护计划、维护访问、销售发票 |
| 购物车 | 网站或电子商务订单 | 销售发票、交货单、付款分录 |
如何选择正确的销售订单类型
当订单属于正常销售和履行流程的一部分时，请选择“销售”。
当客户订购了需要安排、访问或完成跟踪的服务工作时，请选择“维护”。
当订单来自网站或客户门户结账时，请选择“购物车”。
在所有情况下，销售订单仍然是确认客户订购了什么、以什么价格以及什么条款的核心单据。订单类型仅用于指导销售流程中的后续步骤。