销售员目标分配 – ERPNext中国企业实施指南

这是将销售人员分配到某个物料或区域的操作。

除了销售人员管理，ERPNext 还允许您根据物料组和区域来分配目标销售人员。根据分配的目标和销售人员实际达成的销售额，您将获得销售人员的“目标差异报告”。

##1. 销售人员 – 目标分配

###1.1 打开销售人员主数据

要分配目标，您需要打开特定的销售人员主数据。

销售 > 销售合作伙伴与区域 > 销售人员 > 编辑

###1.2 分配目标

在销售人员主数据中，您会找到一个名为“销售人员目标”的表格。

在此表格中，您应选择物料组、会计年度、区域、目标数量、目标金额和目标分配方式。

您可以按金额或数量设定目标，也可以两者都设。物料组或区域也可以留空。在这种情况下，系统将分别根据所有物料组或所有区域来计算目标。

目标分配方式

您可以将目标分摊到各个月份。为此，请创建一个新的月度分配方案，当您点击目标表格中的“目标分配方式”字段时，可以看到相关选项。例如，在上一张截图中显示的，为2019-2020会计年度第一季度设定销售1000个单位的目标。

###1.3 报表 – 销售人员目标差异

要查看此报表，请前往：

销售 > 其他报表 > 销售人员目标差异

此报表将为您提供销售人员目标与实际业绩之间的差异。此报表基于销售订单报表。

这里，根据报表，分配给销售人员的月度目标数量约为83，但在查看报表时，他实际完成了80的目标，因此差异报表会相应显示。

注意： 为使报表反映正确的详细信息，您需要将销售人员关联到销售订单，该关联位于销售订单的“销售团队”部分。销售订单也必须处于“已提交”状态。

##2. 销售人员 – 按区域分配目标

要为销售人员分配按区域划分的目标，请在区域主数据中选择特定的销售人员。此销售人员仅用于参考。销售人员详细信息不会更新到“按区域分配目标差异”报表中。

###2.1 前往区域主数据

销售 > 设置 > 区域 > (编辑特定区域)

在所选区域中，您会找到一个用于选择区域经理的字段。此字段链接到“销售人员”主数据。

###2.2 分配目标

在区域主数据中分配目标的方式与销售人员主数据类似。您可以按照第 1.2 按物料组分配目标 部分中给出的相同步骤，在区域主数据中指定目标。

###2.3 报表 – 按物料组划分的区域目标差异

此报表将为您提供特定区域中销售目标与实际业绩之间的差异。此报表基于销售订单报表。尽管在区域主数据中定义了销售人员，但其详细信息不会拉取到报表中。

注意，要使此报表正常工作，必须相应地设置客户/客户的区域。例如，在下面的截图中，目标约为8个单位，实际完成了5个，因此差异为3。

##3. 目标分配方式

要创建新的月度分配方案，请前往：会计 > 月度分配方案

目标分配方式单据允许您将分配的目标分摊到多个月份。如果您的产品和服务具有季节性，您可以相应地分配销售目标。例如，如果您从事雨伞业务，那么在雨季分配的目标将高于其他月份。

您可以在销售人员主数据和区域主数据中分配目标时，关联月度分配方案。

分类：销售员目标分配