分类： 设置

显示或隐藏模块

您可以通过在 ERPNext 主页上点击“显示/隐藏卡片”，全局隐藏或取消隐藏某些模块。

例如，如果您从事服务行业，想要隐藏制造模块，可以使用此工具来实现。

勾选或取消勾选项目，以显示或隐藏模块。

在 早于 v12 的版本中，请点击您的用户名，选择“所有人”，然后勾选或取消勾选模块。

  1. 系统设置
  2. 添加用户
  3. 角色与角色配置文件
  4. 基于角色的权限
  5. 用户权限

设置精度

在 ERPNext 中，浮点数、货币和百分比字段的默认精度为三位。它允许您输入最多三位小数的值。

您还可以全局或针对特定字段更改/自定义精度设置。

要全局更改精度，请前往：

桌面 > ERPNext 设置 > 系统设置

或者，您也可以设置字段特定的精度。为此，请前往自定义表单并选择相应的文档类型。然后转到特定字段行并更改精度。只有当字段类型是浮点数、货币或百分比之一时，精度字段才可见。

设置语言

ERPNext 是一个多语言应用程序，允许每位用户选择自己偏好的语言。

设置默认系统语言

前往 “系统设置” 并设置语言。此设置默认适用于所有用户，除非在用户级别进行了覆盖。

为特定用户设置语言

ERPNext 允许每位用户为界面设置自己偏好的语言。这可以在”用户”文档中进行设置。要导航到您的用户资料，请点击用户资料图片或前往”用户列表”并打开您的资料。

注意：目前，我们仅提供少数语言的翻译。您可以通过此处贡献以改进翻译，并添加新的语言。

域设置

您可以使用域设置来全局保持选定域的激活状态。

要访问域设置，请前往：

首页 > 设置 > 核心 > 域设置

如果某个域被禁用，将发生以下情况：

  • 该域将无法在首页上使用
  • 与该域相关的文档类型将不再可访问。例如，如果您禁用了教育模块，则教育模块中的学生和其他文档类型将无法访问。

  1. 公司设置

会话默认值

会话默认值允许用户在用户会话期间为某些参数配置默认值。

假设您有一个跨不同国家的多公司设置，那么每次创建新交易时，您都必须设置“公司”、“国家”和“货币”字段。当您每天需要处理多个销售订单时，这是一个非常耗时的过程。因此，无需手动输入值，会话默认值中设置的值会自动默认显示。

  1. 如何创建会话默认值

1.1 设置会话默认设置

  1. 转到会话默认设置。在那里您可以看到一个会话默认值表格。
  2. 点击“添加行”。
  3. 选择您要设置会话默认值的文档类型。
  4. 保存。

1.2 设置会话默认值

  1. 点击“侧边栏”，您会找到一个“会话默认值”选项。点击它。

  1. 将出现一个“会话默认值”提示。为相应字段设置默认值，然后保存。

  1. 保存后，默认值将应用于所有地方。

您可以打开一个新的销售订单，并检查公司和货币字段，因为它们已设置为默认公司。

一旦您打开任何报表，默认公司将被相应地设置。

2. 功能特性

2.1 注销时清除默认值

默认值是为该特定用户在本次会话期间设置的。一旦注销，这些默认值将被清除。

2.2 “设置”按钮可见性

“设置”按钮仅对系统管理员或有权访问“会话默认设置”的人员可见。此按钮将您导航到会话默认设置，您可以在其中添加或删除要设置会话默认值的文档类型。

  1. 全局默认值
  2. 系统设置

全局默认设置

全局默认值可帮助您预先设置一些字段，供系统全局使用。

与其手动输入某些字段的值，您可能希望在创建文档时自动获取这些值。为此，您可以在“全局默认值”中设置这些值，这样系统在创建任何交易时就能自动获取并设置为默认值。

此处设置的值将影响所有用户，并为各个字段设置默认值。

要访问全局默认值，请执行以下操作：

首页 > 设置 > 全局默认值

可以设置为全局默认值的字段如下所示。除货币外，其他字段均非必填项。

  • 默认公司
  • 国家
  • 货币
  • 隐藏货币符号
  • 默认距离单位
  • 禁用四舍五入总计
  • 禁用大写金额

默认距离单位用于计算送货行程中的总距离。

  1. 系统设置

系统设置

系统设置包含账户全局配置的设置项。

您可以通过系统设置本地化 ERPNext，以使用特定的时区、日期、数字或货币格式，同时还能设置全局会话过期时间。

要打开系统设置，请前往：

首页 > 设置 > 系统设置

1. 系统设置中的分区

1.1 常规

  • 国家：您可以在此设置默认国家，创建新地址时会自动填充该值。如果您的公司在不同国家有多个分支机构，请选择总部所在地。
  • 时区：时区在站点创建时配置，之后无法更改，因为这是一个系统级设置。不过，用户可以在其个人资料中单独设置偏好的时区。
  • 语言：设置 ERPNext 账户的全局语言。所有菜单、交易、主数据等界面语言将随之更改。
  • 禁用文档共享：禁用系统中所有用户（管理员除外）的共享访问权限，确保仅通过权限设置授予访问权。用户只能查看文档与谁共享，而无法共享文档本身。此外，如果被分配者没有文档访问权限，则阻止将文档分配给该用户。
  • 启用引导：为新用户提供引导流程。该功能通常提供一系列引导步骤和提示，帮助新用户了解 ERPNext 系统，并有效使用其功能。

1.2 日期和数字格式

  • 日期格式：日期显示的格式。例如，dd.mm.yyyy 或 mm/dd/yyyy。这取决于您所在地区的日期格式习惯。
  • 时间格式：时间显示的格式。您可以选择显示（HH:mm:ss）或通过设置为（HH:mm）隐藏秒数。
  • 数字格式：数字格式化的方式。例如，1,000 或 1000.00。
  • 使用货币数字格式：指定数字将根据货币数字格式显示，而非默认格式。
  • 浮点精度：数量等数值小数点后显示的位数。范围为 2-9，默认值为 3。
  • 货币精度：货币值小数点后显示的位数。如果留空，则基于数字格式设置。
  • 每周第一天：用于配置每周的起始日。这会影响列表和报表视图中使用的周动态筛选器、日期选择布局以及日历视图。
  • 舍入方法：指定全局使用的舍入方法。默认舍入方法为银行家舍入法，将 0.5 舍入到最接近的偶数。”商业舍入法”则将 0.5 向远离零的方向舍入，例如 1.5 舍入为 2.0，-1.5 舍入为 -2.0。

1.3 权限

  • 应用严格用户权限：当勾选此复选框，并且为某用户定义了某文档类型的用户权限时，那么该链接值为空白的所有文档将不会显示给该用户。

例如：如果您为区域设置了用户权限，并将值设为印度。如果未勾选复选框，则所有区域为印度和空白的交易（销售订单、报价单）都会显示给用户。如果勾选了”应用严格用户权限”复选框，则区域为空白的文档将不会显示给用户。

1.4 会话

  • 会话过期时间：闲置多少小时后您将被登出会话。这有助于提高安全性。例如，如果 6 小时内无任何活动，您的账户将被登出。
  • 文档共享密钥过期时间（天）：通过电子邮件发送的”文档网页链接”在多少天后过期。
  • 每个用户仅允许一个会话：如果您希望多个用户使用同一组凭据，请勾选此复选框。同时会话数可在用户主数据中更改。手机会话不计入此处。
  • 禁用用户名/密码登录：在禁用前请确保已配置社交登录密钥，以防止被锁定。

1.5 登录方式

  • 允许使用手机号码登录：勾选”允许使用手机号码登录”复选框后，您可以使用在用户账户中设置的有效手机号码登录 ERPNext。
  • 允许使用用户名登录：允许用户通过其在用户主数据中设置的用户名登录。
  • 通过电子邮件链接登录：允许用户无需密码，通过发送到其电子邮件的登录链接进行登录。
  • 通过电子邮件链接登录过期时间（分钟）：指示通过电子邮件链接登录的有效时长（以分钟为单位）。

1.6 暴力破解安全防护

  • 允许连续登录尝试：连续登录失败达到指定次数后，账户将被锁定一段时间。这有助于防止入侵者尝试登录您的账户。
  • 失败后允许登录间隔：连续登录失败后，需等待多少秒才能再次尝试登录。

1.7 双因素认证

勾选“启用双因素认证”后，将显示以下两个选项。

  • 对从受限IP地址登录的用户绕过双因素认证：从受限IP地址登录的用户无需进行双因素认证。您可以在“用户主数据”的“限制IP”字段中设置受限IP。
  • 启用双因素认证时绕过受限IP地址检查：如果勾选，所有用户无论其IP是否受限，均可使用双因素认证登录。
  • 双因素认证方式：选择要使用的认证方式——OTP应用、短信或电子邮件。
  • 二维码图片页面过期时间：如果在方式中选择了“OTP应用”，则设置二维码图片的过期时间。
  • OTP颁发者名称：指在ERPNext系统中负责提供或颁发用于认证的OTP的实体。

1.8 密码

  • 密码重置时注销所有会话：一旦勾选，更改密码后所有活动会话将立即关闭。
  • 强制用户重置密码：设置多少天后必须强制重置密码。0表示无限制。
  • 启用密码策略：启用密码强度检查器，强制用户使用强密码登录。
  • 最低密码评分：密码强度检查器的评分
    • 2为中等
    • 3为强
    • 4为非常强。复杂度基于字符数、大小写、特殊字符等。
  • 重置密码链接过期时间：此配置用于设置新创建的重置密码链接的过期时长。重置密码链接的默认过期时间为20分钟。设置为“0秒”将禁用“重置密码链接过期”功能。
  • 密码重置链接生成限制：使用此配置可设置每小时密码重置请求次数的限制。默认限制为3次。设置为0将允许无限次生成密码重置链接请求。

1.9 电子邮件

  • 电子邮件页脚地址：可在此添加组织名称、地址及其他详细信息。这将作为所有外发邮件的默认设置。
  • 禁用标准电子邮件页脚：如果勾选，外发邮件将禁用标准电子邮件页脚。
  • 在自动电子邮件报告中隐藏页脚：如果勾选，自动电子邮件报告中将隐藏页脚。
  • 在电子邮件中包含网页视图链接：当您为新电子邮件启用附加文档打印时，系统会将文档的PDF或HTML版本附加到邮件中。如果您还在系统设置中启用了在电子邮件中包含网页视图链接，邮件中将添加一个链接，允许收件人在线查看文档网页。
  • 欢迎电子邮件模板：可从可用模板列表中选择预定义的欢迎电子邮件模板。
  • 重置密码模板：可从可用模板列表中选择预定义的密码重置活动模板。
  • 电子邮件重试限制：此设置控制系统在初始发送失败后尝试重新发送电子邮件的次数。这在临时网络问题或服务器问题导致首次发送失败时特别有用。

1.10 文件

  • 最大文件大小（MB）：此选项允许您配置任何上传文件的最大大小。如果未配置，默认最大大小为25MB。
  • 允许访客上传文件：启用后，访客可以上传文件到您的应用程序。如果您希望收集用户文件而无需其登录（例如在求职申请网页表单中），可以启用此选项。
  • 强制上传时使用网页捕获模式：上传文件时，强制使用基于网页的图像捕获。如果未勾选，检测到使用移动设备时将默认使用移动设备原生相机。
  • 从上传的图像中移除EXIF标签：存储在图像文件中的EXIF格式元数据可能被利用获取敏感用户信息。此选项允许用户在上传前从图像中移除这些数据。
  • 允许的文件扩展名：提供文件上传时允许的文件扩展名列表。每行应包含一个允许的文件类型。如果未设置，则允许所有文件扩展名。

1.11 更新

  • 禁用系统更新通知：此选项禁用应用程序触发的所有版本更新通知。
  • 禁用变更日志通知：

1.12 备份

  • 备份数量：在ERPNext中，您可以备份数据库和文件。数据库备份会自动创建，而文件备份需要手动下载。

此字段显示在删除旧备份之前保留的备份数量。默认情况下，24小时内会保存3个备份。每隔几小时会自动创建新备份，最新的备份会覆盖最旧的备份。如需备份文件，请点击“下载备份”表单中的“下载文件备份”按钮。

  • 加密备份： 启用此选项后，ERPNext 会在存储备份文件前对其进行加密。加密可确保即使备份文件被未经授权的人员访问，没有相应的解密密钥，文件中的数据仍无法读取。

1.13 高级设置

  • 每用户最大自动邮件报告数： 此设置控制单个用户可以安排的最大自动邮件报告数量。通过防止单个用户安排过多自动报告（这可能会影响整体性能），帮助管理员管理和限制系统负载。
  • 如果非活跃天数超过（天）则仅每日运行任务： 对于非活跃站点，此设置将仅每天运行一次计划任务。如果设置为0，则默认为4天。
  • 显示完整错误并允许向开发者报告问题： 此选项将在屏幕上显示完整错误信息，并允许报告问题。如果您具备相关技术知识，可以通过阅读完整消息更好地了解错误。
  • 允许发送使用数据以改进应用程序： 如果启用，此选项会将使用数据发送给工程团队，他们可以通过了解软件的使用方式和识别常见问题来改进应用程序。

  1. 公司设置
  2. 全局默认值
  3. 显示或隐藏模块

国家

系统可以维护国家列表，并根据需要为不同的实体和交易标记相应的国家。

如何添加国家？

  1. 前往国家列表，点击“添加国家”。
  2. 输入要添加的国家名称。
  3. 指定该国家使用的标准日期格式。
  4. 指定该国家使用的标准时间格式。
  5. 列出所有时区。
  6. 注明该国家的官方缩写。
  7. 保存，将国家添加到列表中。

公司

公司是由一群人组成的法律实体，用于开展商业或工业企业活动。

在 ERPNext 中，当设置 ERPNext 账户时，会创建第一个公司。对于每个公司，您可以根据业务活动的性质设置领域，如制造、零售或服务。

如果您有多个公司，可以从以下位置添加它们：

首页 > 会计 > 公司

  1. 如何创建新公司
  1. 转到公司列表，点击新建。
  2. 输入公司的名称、缩写和默认货币。
  3. 保存。

公司的缩写默认创建。例如，Frappe Technologies 的缩写是 FT。缩写有助于区分不同公司的资产。

缩写也会出现在您公司的各种账户、成本中心、税务模板、仓库等中。

您还可以附加公司徽标并为公司添加描述。

多公司结构

假设您管理一组公司，其中一些可能是较大的公司，另一些可能是较小且属于较大公司一部分的公司。

在 ERPNext 中，您可以设置多个公司。公司结构可以是平行的，即姐妹公司、母子公司，或两者的组合。

母公司是一个较大的组织，由一个或多个子公司组成。子公司是母公司的附属公司。

公司树视图显示您公司的整体结构。

一旦您构建了公司树，ERPNext 将验证子公司的账户是否与母公司的账户匹配。所有账户可以合并到合并会计科目表报表中。

创建公司时的其他选项

  • 领域：公司从事的工作领域。例如：制造、服务等。设置账户时选择一个。
  • 是集团：如果勾选，则成为母公司。
  • 母公司：如果这是子公司，请从此字段设置母公司，即选择此公司所属的集团公司。如果设置了母公司，则正在创建的新公司的会计科目表将基于所选母公司创建。

会计科目表

对于每个公司，会计科目表的主数据是单独维护的。这允许您根据法律要求为每个公司维护独立的会计账目。您也可以使用会计科目表导入器导入会计科目表。

ERPNext 为某些国家/地区提供了现成的本地化会计科目表。创建新公司时，您可以选择从以下选项之一为其设置会计科目表。

  • 标准会计科目表
  • 基于现有公司的会计科目表

请注意，如果在创建新公司时选择了母公司，则会计科目表将基于现有母公司创建。

默认值

在公司主数据中，您可以为主数据和账户设置许多默认值。这些默认账户将帮助您快速过账会计交易，如果提供了账户值，将从公司主数据中获取。公司创建后，会自动创建默认的会计科目表和成本中心。

可以为公司设置以下默认值：

  • 默认信头
  • 默认假日列表
  • 标准工作时间
  • 默认条款和条件
  • 国家
  • 税号
  • 成立日期
  1. 功能

月度销售目标

以公司货币设置月度销售目标数字，例如 10,000 美元。一旦进行交易，总月度销售额将可见。要了解更多信息，请点击此处。

账户设置

创建新公司时，以下一些账户将默认设置，其他账户可以创建。这些账户可以在会计科目表中查看。如果需要，以后可以更改这些值。

  • 默认银行账户
  • 默认现金账户
  • 默认应收账款账户
  • 舍入账户
  • 舍入成本中心
  • 核销账户
  • 允许折扣账户
  • 已收折扣账户
  • 汇兑损益账户
  • 未实现汇兑损益账户
  • 默认应付账款账户
  • 默认员工预支账户
  • 默认销售成本账户
  • 默认收入账户
  • 默认递延收入账户
  • 默认递延费用账户
  • 默认应付工资账户
  • 默认应付费用报销账户
  • 默认成本中心
  • 信用额度
  • 默认付款条款模板

库存和制造设置

永续库存功能会导致库存交易影响公司的账簿。在此处了解更多信息。默认情况下已启用。

  • 默认库存账户
  • 库存调整账户
  • 已收但未开票库存
  • 包含在估值中的费用

累计折旧科目

  • 折旧费用科目
  • 资产折旧分录系列（日记账分录）
  • 资产估值中包含的费用
  • 资产处置损益科目
  • 资产折旧成本中心
  • 在建工程科目
  • 已收资产但未开票

如果您希望针对不同的财务账簿过账会计分录，请勾选“启用财务账簿”复选框，并设置一个默认财务账簿。

HRA 设置

为以下薪资组成部分设置默认组件。

对于印度用户，在此部分设置默认值将有助于员工税务申报计算，特别是 HRA 免税额。

  • 基本组成部分
  • HRA 组成部分
  • 欠薪组成部分

银行汇款设置

仅适用于印度。

使用付款指令功能（在“会计”模块中），您可以针对多笔银行转账生成一份转账单据。更新以下字段的值将帮助您生成一种可被接受且能上传至银行门户的银行汇款格式。

付款指令允许用户将多个付款条目/付款请求合并到一份单据中。银行汇款允许用户将该份单据以文本格式发送给银行，此文本格式可手动上传至 Kotak 银行支付平台。

客户代码和产品代码是银行分配给您的代码。根据 Kotak 银行指定的格式，这些代码需要添加到文本文件中。

预算

例外预算审批人角色：在此处选择的角色可以绕过设定的预算来审批费用。

公司信息

作为参考，贵公司的以下详细信息可以保存在 ERPNext 中：

  • 成立日期
  • 电话号码
  • 传真
  • 电子邮件
  • 网站
  • 地址
  • 注册详细信息

注意：在此处设置地址时，务必勾选“这是您的公司地址”复选框。

对于印度，如果公司有多个地点，可以使用不同的 GSTIN 编号添加不同的地址。例如，如果贵公司在孟买、德里和班加罗尔设有办事处，您将需要添加不同 GSTIN 编号的不同地址。

注册详细信息：您可以在此处保存各种税务/支票/银行编号以供参考。

删除所有公司交易

您可以删除一个公司的所有交易（订单、发票）。请谨慎使用，一旦删除的交易无法恢复。

要求

  • 用户必须是系统管理员
  • 用户必须是该公司的创建者

步骤

  1. 点击“管理”下的删除交易按钮
  2. 验证您的密码
  3. 输入公司名称以确认

> 您就完成了。主数据，如物料、科目、员工、物料清单等，将保持不变。

哪些会受影响？

  • 销售/采购订单/发票/收货单/贷项通知单将被删除
  • 月度销售和销售历史记录将被清除
  • 所有通知将被清除
  • 与公司关联的潜在客户地址将被删除
  • 所有与公司关联的沟通记录将被删除
  • 所有命名系列将被重置
  • 与该公司仓库关联的库存分录将被删除

版本 13 中引入。

更改母公司

您可以更改现有公司的母公司。转到“母公司”字段，从列表中选择公司，然后保存表单。

  1. 设置税务
  2. 系统设置
  3. 科目表导入器
  4. 用户与权限
  5. 添加用户
  6. 信笺抬头
  7. 电子邮件账户
  8. 管理员

设置

设置ERP系统就像在虚拟世界中重新开始您的业务。幸运的是，这并不像真实业务那么困难，而且您还可以进行试用！

为了正确实施ERP，实施者需要留出时间并全身心投入实施过程。通常，这不是您下班后花几个小时就能完成的副业项目。

您可以在此处找到全局配置选项。有关模块级设置，请访问相应的模块。

ERPNext 站点

始终建议您完全亲自动手操作产品，即使在学习阶段也是如此。我们建议您为自己设置一个ERPNext站点。如果您还没有，以下是入门方法。

  • 获取免费试用账户
    或者
  • 从 Frappe Cloud 获取一个ERPNext站点

一旦您登录ERPNext，您将看到一系列选项。请保持专注以实现明确的目标。以下是您将用于启动和运行ERPNext站点的主记录和交易记录。正确配置这些主记录后，您几乎就完成了实施。

主记录

  • 公司
  • 物料
  • 客户
  • 供应商
  • 会计科目表
  • 数据导入工具
  • 期初余额
    • 库存期初余额
    • 会计期初余额

视频教程

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ERPNext Frappe 学校课程介绍