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客户、联系人与地址关系

客户、联系人和地址描述了同一业务关系的不同部分。客户是您销售的对象，联系人是您沟通的对象，地址是用于开票、发货或其他目的的地点。

将它们作为独立的关联记录保存，可以让一个客户拥有多个联系人和多个地点，而无需创建重复的客户账户。

这三条记录如何协同工作

记录 代表 示例
客户 用于报价、订单、发票、付款、信用控制和报告的商业主体 顶峰数字商店
联系人 您与之沟通的个人 摩根·李，采购经理
地址 一个物理或邮寄地点 海港大道开票办公室
> 通常的关系如下所示：

客户
↳ 关联到一个或多个 联系人
↳ 关联到一个或多个 地址

联系人和地址并不存储在客户内部。它们是通过链接连接的独立记录。这一点很重要，因为当关系真实存在时，同一个联系人或地址可以链接到另一个支持的主体。

为什么它们是分开的？

即使公司的人员或地点发生变化，它仍然可以是同一个客户。将记录分开反映了这一现实。

  • 一个客户可以有多个联系人。 采购经理可能接收报价，而应付账款联系人则接收发票。
  • 一个客户可以有多个地址。 总部可能用于开票，而货物则交付到仓库或零售分店。
  • 人员和地点可以独立变化。 您可以更换联系人，或添加一个送货地点，而无需创建另一个客户并分割销售历史记录。
  • 交易可以使用适当的组合。 一份销售订单可以使用一个联系人和发货地址，而同一客户的后续订单则可以使用另一个。

仅当该主体必须被视为独立的商业或会计关系时，才创建另一个客户。不要仅仅因为新员工、新办公室或新交货点就创建新客户。

示例

新星电子贸易公司向顶峰数字商店销售产品。ERPNext 可以按如下方式建模该关系：

  • 客户： 顶峰数字商店
  • 主要联系人： 摩根·李，采购经理
  • 其他联系人： 泰勒·布鲁克斯，应付账款
  • 首选开票地址： 海港大道办公室
  • 首选发货地址： 子午线大道仓库

当用户为顶峰数字商店创建报价或销售订单时，ERPNext 可以获取摩根·李和首选地址。当该交易需要时，用户仍然可以选择泰勒·布鲁克斯或其他关联地址。

如何选择主要记录

主要设置告诉 ERPNext 哪个关联记录应作为常规默认值使用。它们不会阻止用户选择其他关联记录。

主要联系人

在通常应为关联客户获取的联系人上启用是主要联系人。如果客户有多个联系人，请将此设置用于通常接收销售沟通的人员。

联系人也有主要电子邮件和主要电话的选择。这些回答的是不同的问题：

  • 是主要联系人 为关联方选择首选人员。
  • 主要电子邮件 和 主要电话 在该人员的联系人记录中选择首选详细信息。

首选开票和发货地址

一个地址可以标记为首选开票地址、首选发货地址，或两者都是。

  • 首选开票地址是发票和开票沟通的常规地点。
  • 首选发货地址是常规的送货目的地。

这些可能是不同的地点。例如，客户可能从其总部支付发票，但在仓库接收货物。

在交易中的选择

当在支持的销售交易中选择客户时，ERPNext 会使用符合条件的关联记录及其主要或首选设置来提供默认值。用户可以将这些默认值替换为链接到同一客户的其他联系人或地址。

当客户有多个关联记录时，请明确设置主要标志。这可以避免依赖碰巧可用的任何符合条件的记录。

更改主要联系人或首选地址会影响未来文档中使用的默认值。它不会重写已提交交易中存储的联系人、地址或已渲染的地址文本。

常见错误

常见错误 更好的做法
为每个分支机构创建新的客户 除非每个分支机构是独立的商业或会计主体，否则应使用关联地址。
在客户名称中填写个人详细信息 创建联系人并将其关联到客户。
仅使用地址类型来选择默认项 明确设置首选账单和发货标志。
假设主要联系人是唯一的联系人 保留所有相关联系人的关联，并根据每笔交易选择适当的联系人。
在默认项更改后编辑已提交的文档 在未来的文档中使用新的默认项。已提交的文档保留其记录的详细信息。

常见问题解答

一个客户可以有多个联系人和地址吗？

是

的。这是拥有多名员工、多个办公室、仓库或交货地点的组织的常见设置。

联系人或地址可以没有客户而存在吗？

是

的。两者都可以独立存在，并在之后进行关联。

同一个联系人可以关联到多个客户吗？

是的，当该联系人确实代表多个主体时。请仔细检查主要设置，因为它属于联系人记录。

用户可以覆盖主要选择吗？

是

的。主要和首选记录提供默认值。用户可以为特定交易选择其他符合条件的关联记录。

  • 客户
  • 联系人
  • 地址
  • 地址模板
  • 潜在客户、联系人和客户之间的区别

客户

客户，有时也称为顾客、买方或购买者，是指从卖方处接收商品、服务、产品或创意，并支付货币对价的一方。

每个客户都需要分配一个唯一的 ID。客户名称本身可以作为 ID，或者您可以在销售设置中设置一个命名系列来自动生成 ID。

要访问客户列表，请前往：

首页 > 销售 > 客户

1. 如何创建客户

  1. 前往客户列表，点击“新建”。
  2. 输入客户的完整名称。
  3. 如果客户代表个人，在“类型”字段中选择“个人”；如果客户代表公司，则选择“公司”。
  4. 选择一个客户组。默认提供“个人”、“商业”、“非营利”和“政府”选项。如果需要，您可以创建额外的组。
  5. 选择区域。
  6. 如果该客户是根据某个潜在客户创建的，您可以在“来自潜在客户”字段中选择该潜在客户。
  7. 保存。

您可以通过点击“禁用”来禁止针对该客户创建销售订单和销售发票。

高级提示：如果该客户代表您自己的某家公司，请勾选“是内部客户”。更多详情请查看公司间发票。

您也可以通过数据导入工具上传客户详细信息。

2. 功能

客户交易的一般流程如下：

注意：客户与联系人和地址是分开的。一个客户可以有多个联系人和地址。

2.1 多个联系人和地址

联系人和地址是分开存储的，这样您就可以为客户附加多个联系人或地址。

2.2 允许在没有销售订单和交货单的情况下创建销售发票

如果在销售设置中将“需要交货单”或“需要销售订单”选项配置为“是”，则可以通过在客户主数据中启用“允许在没有销售订单的情况下创建销售发票”或“允许在没有交货单的情况下创建销售发票”来为特定客户覆盖此设置。

2.3 设置预扣税类别

您可以设置预扣税类别，以便为符合条件的客户设置 TCS（税款征收来源）。更多信息，请访问预扣税类别页面。

2.4 默认货币和价格表

ERPNext 支持多种货币和价格表。

您可以通过在“计费货币”字段中选择适当的货币，来设置用于该客户销售订单和销售发票的默认货币。

同样，您可以通过在“默认价格表”字段中选择适当的货币，来设置用于该客户销售订单和销售发票的默认价格表。

2.5 与会计集成

与许多会计软件不同，您无需为每个客户创建单独的会计分类账。默认情况下，会创建一个名为债务人的统一分类账。

但是，如果您特别需要为某个客户设置单独的分类账，请先在科目表中的应收账款下创建该分类账，然后将其添加到客户的“会计”部分。

高级提示：ERPNext 支持多公司会计。您可以在多个公司中使用相同的客户记录。由于会计分类账是特定于公司的，如果您决定为某个客户设置单独的会计分类账，则需要在“会计”部分选择公司及其对应的分类账。

2.6 信用额度和付款条款

您可以通过在“信用额度”字段中输入金额来设置信用额度。更多详情请阅读信用额度。

您可以在“默认付款条款模板”字段中选择要应用于销售订单和销售发票的默认付款条款。

2.7 销售团队和销售合作伙伴

如果您有一个或多个销售人员负责管理对该客户的销售，您可以在“销售团队”部分添加他们。如果涉及多个销售人员，您可以在他们之间分配贡献比例。确保所有销售人员的贡献比例之和等于 100%。

更多详情请查看销售交易中的销售人员。

销售合作伙伴是第三方分销商/经销商/佣金代理/联盟成员/转售商，他们为您的产品/服务销售提供便利，并收取佣金。如果您通过销售合作伙伴向客户销售产品/服务，您可以在“销售合作伙伴”字段中设置，并提及用于计算佣金的“佣金率”。

2.8 忠诚度计划

如果您想向客户提供忠诚度计划，请在“忠诚度计划”字段中选择该计划。

2.9 查看会计分类账和应收账款

点击“会计分类账”按钮，查看与该客户的所有会计交易。

点击“应收账款”按钮，查看所有未结发票的详细信息。

2.10 设置客户 ID、默认客户组、区域和价格表

您可以在销售设置中设置如何为每个客户生成唯一标识。

  • 命名系列：如果您希望根据命名系列为每个客户生成唯一标识，请在“客户命名方式”中选择“命名系列”。
  • 客户名称：如果客户名称本身应作为标识使用，请在“客户命名方式”中选择“客户名称”。在这种情况下，如果您创建了两个名称相同的客户，– 1 将作为后缀添加到第二个客户名称后。

您可以在销售设置中设置默认的客户分组、区域和价格表。

您可以使用自定义表单工具自定义客户文档类型。

  1. 客户分组
  2. 报价单
  3. 价格表
  4. 联系人
  5. 潜在客户、联系人与客户之间的区别