促销方案 – ERPNext中国企业实施指南

从版本 12 开始引入

促销方案是对一个或多个产品的临时折扣。

促销方案通过在有限时间内降低价格来吸引更多客户，帮助企业取得成功。在 ERPNext 中，可以轻松配置促销方案。促销方案与定价规则相关联，针对每个将生成定价规则的层级系统。

创建促销方案时，系统会创建一个定价规则。一个促销方案可以关联多个定价规则。在 ERPNext 中，促销方案是一种更简单的方法，用于根据不同的参与方和条件管理多个物料/物料组的定价。

要访问促销方案列表，请前往：

首页 > 销售 > 物料与定价 > 促销方案

前提条件

在创建和使用促销方案之前，建议先创建以下内容：

物料
物料组
客户
供应商

如何创建促销方案

前往促销方案列表，点击新建。
输入规则的标题。
选择应用对象，例如物料编码、物料组、品牌或交易。选择交易将把方案应用于交易的总金额。
根据“应用对象”，系统将允许您在表格中选择物料编码/物料组/品牌。
选择方案是用于销售、采购还是两者，并设置参与方信息。
在价格折扣层级表中，设置价格折扣、产品折扣。
用户还可以通过选择“在其他对象上应用规则”字段的值，将折扣应用于其他物料编码/物料组/品牌。
保存。

注意：保存促销方案时，会创建一个新的定价规则。

创建促销方案时的附加字段

混合条件

如果您选择了两个或多个物料，并设置了最小和最大数量。只有当物料的总数量与设置的数量匹配时，才会应用促销方案。例如，您为物料 1 和物料 2 创建了一个促销方案，并将最小和最大数量设置为 30，那么只有当总数量为 30 时，促销方案才会生效。

是否累计

启用此选项允许促销方案累计应用。您需要为此设置“最小金额”和“最大金额”。

考虑一个场景，最小金额为 1,500，最大金额为 2,000。现在，如果创建了一笔 1,400 的交易，则不会应用促销方案。但是，当创建第二笔金额为 600 的发票时，促销方案将被应用。这是因为发票的总（累计）金额达到了 2,000。请注意，折扣将仅应用于超过累计限额的最新交易。

如果客户多次购买某个物料，并且您希望通过折扣/特价来奖励他，此功能会很有用。

功能特点

在其他物料上应用方案

此功能检查第一个物料的条件，但将方案/折扣/费率应用于另一个物料。

例如，在“应用规则于”表格中设置物料1和物料2，并在“在其他对象上应用规则”中设置为物料3。现在，如果交易中包含物料1、物料2和物料3，由于前两个物料存在于交易中，定价规则将应用于物料3。

参与方信息

设置促销方案是用于销售还是采购物料。

根据您的选择，您可以设置适用于以下主数据之一。

客户
客户组
区域
销售合作伙伴
营销活动
供应商
供应商组

有效期

您还可以设置促销方案有效的日期区间。这对于销售促销很有用。如果留空日期，促销方案将没有时间限制。

货币：在此处设置货币将导致促销方案仅在交易中使用相同货币时生效。

价格折扣层级

规则描述：输入描述以记录此促销方案的内容。

数量和金额

指定此促销方案适用时物料的最小数量、最大数量、最小金额或最大金额。

请注意，如果数量或金额低于或超过此处设置的限制，促销方案将完全不适用。但是，如果您启用了“混合条件”或“累计”选项，它将会被应用。

设置折扣/费率

费率：这将是物料的新费率。例如，如果您以 100 的价格销售一个物料，并希望以 112 的价格销售给特定参与方，则选择费率并将费率设置为 112。
折扣百分比：可以设置特定的折扣百分比。例如，对价值 500 的物料给予 10% 的折扣，最终价格为 450。
折扣金额：将应用固定折扣金额。例如，如果您以 100 元出售某商品，并希望以 7 元的折扣出售，则可以使用“折扣金额”选项设置此条件。

设置折扣的筛选条件

仓库：在此处设置仓库后，仅当所选商品来自此处指定的仓库时，促销方案才会生效。
优先级：假设有一个商品组，您希望对该组中的某个特定商品设置特殊规则。这可以通过创建新的促销方案并设置更高的优先级来实现。
建议阈值：系统将根据此阈值通知您调整商品数量以享受折扣。例如，如果最小数量是 10，阈值是 9，系统会提示您再添加 1 件商品以使折扣生效。这也适用于设置的金额。
验证已应用规则：如果输入的价格对该商品无效，系统将不允许您应用不同的费率/折扣。

产品折扣层级

当购买其他商品时，有一件或多件商品免费，则适用产品折扣。此表格中的大多数字段与上一节相同。

其他选项包括：

相同商品：如果您希望在购买某商品时赠送相同的商品（产品折扣），请启用此复选框。如果您希望赠送其他商品，请取消勾选并选择要免费赠送的商品。
应用多个定价规则：要理解这一点，假设一个商品费率为 500。它有两个定价规则 P1 和 P2。P1 应用 10% 的折扣，P2 应用 5% 的折扣。启用此选项将在商品费率上总共应用 15% 的折扣，结果为 425。
计量单位：仅当此处设置的计量单位与交易匹配时，促销方案才会生效。
费率：供应商可能免费提供商品，但可能适用某些税费。在此处输入费率意味着客户需要支付适用的税费。

促销方案类型

价格折扣

在此类促销方案中，用户可以根据产品的最小数量、最大数量、最小金额和最大金额，选择以百分比或金额形式设置折扣。用户还可以配置方案，根据产品的数量或金额设置统一费率。

产品折扣

在此类促销方案中，用户可以在满足最小数量、最大数量、最小金额、最大金额等条件的情况下，选择在购买相同或不同产品时赠送免费产品。

如何配置促销方案（示例）

让我们通过一些示例了解如何在 ERPNext 中配置促销方案。

混合条件方案

客户 A 购买了 10 个 5 卢比的 Britannia 蛋糕包装和 5 个 10 卢比的 Britannia 蛋糕包装。现在，供应商希望给客户 A 10% 的折扣。该供应商还希望给购买了 15 个 5 卢比 Britannia 蛋糕包装的客户 B 10% 的折扣。

因此，供应商希望仅当客户购买了 15 个任意产品或者两种产品的总数量达到 15 时，才对 5 卢比和 10 卢比的 Britannia 蛋糕产品应用折扣。

在 ERPNext 中配置此方案的步骤如下：

将“应用于”设置为“商品编码”。
在“定价规则商品编码”表格中设置商品编码为 5 卢比 Britannia 蛋糕、10 卢比 Britannia 蛋糕。
启用“混合条件”字段。
在价格折扣表中，将最小数量、最大数量设置为 15。
将折扣类型设置为“折扣百分比”，费率为 10。

对其他商品应用折扣

客户 A 购买了 30 个 5 卢比的 Britannia 蛋糕包装和 2 个 15 卢比的 Britannia 蛋糕。供应商希望以统一费率 12 卢比销售 15 卢比的 Britannia 蛋糕产品。这里，15 卢比 Britannia 蛋糕的原价是 15 卢比。

供应商希望仅当客户购买了至少 30 个 5 卢比或 10 卢比的 Britannia 蛋糕产品时，才应用此规则。