潜在客户来自许多不同的渠道。记录所有潜在客户、将其分配给销售主管并进行跟进非常重要。
您可能有一个类似 ‘[email protected]’ 的电子邮件地址，该地址可能显示在您的网站上。人们可能会发送电子邮件询问有关您的产品和服务的信息。您可以启用电子邮件账户来拉取这些邮件，并为每封邮件创建一个潜在客户。
您还可以将潜在客户表单映射到网页表单，并将其发布在您的网站上。当您网站的访问者填写该表单时，它将自动添加为潜在客户。
您可以发布一个电子商务网站，允许用户为您的产品下订单。如果用户选择了商品但未完成流程，您可以将该用户作为潜在客户进行跟进。
如果您有一个包含潜在客户详细信息的电子表格，可以使用数据导入功能来导入这些潜在客户。
潜在客户：是指潜在的客户，可能为您带来业务的人。
客户：是指已经为您带来业务的个人或组织。
联系人：是指属于客户的个人。这适用于企业对企业场景，您可能需要联系同一客户下的多个个人。
通过从创建下拉菜单中选择“客户”，可以将潜在客户转换为客户。一旦客户创建完成，该潜在客户将变为“已转换”，并且可以针对该客户创建来自同一来源的后续商机。
例如，如果你注意到一个月内与潜在客户的沟通很少，这可能导致销售额下降。你可以确保销售主管定期联系并跟进线索和机会。
通过使用销售漏斗报告，你可以量化流程每个阶段的潜在客户数量，并了解你的潜在客户情况。
更重要的是，通过观察这些数字随时间的变化，你可以识别销售管道中的问题，并在早期阶段采取纠正措施。
选择公司，选择开始日期、结束日期，并在图表中选择“销售漏斗”。
一个机会在产生业务之前会经历多个销售阶段。使用此报告，你可以可视化机会的总业务量，并跨阶段进行比较。
选择公司，选择开始日期、结束日期，并在图表中选择“销售管道”。
此报告帮助你根据线索来源可视化机会的业务潜力。
选择公司，选择开始日期、结束日期，并在图表中选择“按线索来源划分的机会”。
ERPNext CRM 中的销售管道是一个结构化流程，用于管理和跟踪销售周期的每个阶段。它从潜在客户生成开始，依次经过销售周期的不同阶段，直至交易达成。在系统中，通过活动跟踪、沟通记录、预约管理、合同生成等方式，对管道中的每个阶段进行管理和监控。
借助对销售管道的有效管理，组织可以简化销售流程、提高转化率并增强客户关系。
ERPNext 中的 CRM 报告为线索管理提供了宝贵的洞察。它们帮助企业跟踪关键指标，评估各种营销活动的成功程度，并了解客户行为。
通过分析这些报告，公司可以做出明智的决策，简化销售流程，并增强客户关系，从而提高整体效率和促进增长。
首页 > CRM > 报告
它通常提供您正在管理的线索的概览，包括与线索状态、来源、转化等相关的关键细节和指标。
销售漏斗报告提供了您销售管道的可视化和分析视图，帮助您了解线索和商机在销售流程各个阶段的状态和进展。
更多详情请查看销售漏斗。
它帮助您识别和分析那些已互动但最终未能实现转化的线索或商机。
在这个互联网时代，我们都期望对任何咨询都能得到更快的响应。此报告为您提供销售主管响应商机所花费时间的详细信息。首次响应的平均时间越短越好。
您可以输入要分析首次响应时长的日期范围。顶部显示折线图，底部显示按日期划分的详细信息。
此报告显示自特定天数以来未进行购买的客户列表。您可以在“自上次订单以来的天数”过滤器中指定天数。您还可以在单据类型过滤器中指定是考虑销售订单还是销售发票。
此报告提供丢失商机的详细信息，例如商机来源、参与方、客户名称、丢失原因、销售阶段、区域以及其他详细信息。
此报告通过分析各种绩效指标来评估您的营销活动的有效性。此报告帮助您了解营销活动的表现如何、投资回报率 (ROI) 以及可以改进的领域。
注意：此集成已弃用，将在 v15 版本中移除。
可以在此处配置与 LinkedIn 相关的设置，例如 OAuth。ERPNext 需要访问用于发布帖子的 API，并通过 OAuth 2.0 认证协议实现。
您必须为您的公司拥有一个 LinkedIn 开发者应用。ERPNext 通过此应用来发布帖子。
通过链接 https://www.linkedin.com/developers 创建应用，填写所有详细信息并进行验证。该应用需具备以下产品功能。
前往您的 LinkedIn 开发者应用，然后点击 Auth 标签页。
在 OAuth 2.0 设置 部分，添加 重定向 URL：https://{yoursite}/api/method/erpnext.crm.doctype.linkedin_settings.linkedin_settings.callback
点击 更新 以保存更改。
如何设置 LinkedIn 设置
要访问 LinkedIn 设置，请前往：
首页 > CRM > 设置 > LinkedIn 设置
您可以从您的 LinkedIn 公司 URL 获取公司 ID。
您可以从您的 LinkedIn 开发者账户获取 消费者密钥 和 消费者密钥密码，请前往：
https://www.linkedin.com/developers/> 我的应用 >{Your App}> Auth
一旦您填写了 公司 ID、消费者密钥 和 消费者密钥密码 并保存文档，系统将重定向到 LinkedIn 的登录页面。通过提供有效的 LinkedIn 凭据并点击“允许”，成员将批准您的应用程序访问其成员数据并代表他们与 LinkedIn 进行交互。
注意：由于 Twitter API 的变更，此集成已不再有效。从 v15 版本开始，此功能已从 ERPNext 中移除。
与 Twitter 相关的设置（如 OAuth）可以在此处配置。ERPNext 需要通过 API 来分享帖子，并使用 OAuth 2.0 认证协议来实现。
您必须为您的公司拥有一个 Twitter 应用。ERPNext 通过此应用来分享推文。
通过链接 https://developer.twitter.com/ 创建应用，并确保该应用具有读取和写入访问权限。
https://{yoursite}/api/method/erpnext.crm.doctype.twitter_settings.twitter_settings.callback要访问 Twitter 设置，请前往：
首页 > CRM > 设置 > Twitter 设置
您可以从您的 Twitter 开发者账户获取API 密钥和API 密钥密钥，请前往：
https://developer.twitter.com/> 我的应用 >{Your App}> 密钥和令牌
一旦您填写了API 密钥和API 密钥密钥并保存文档，系统将重定向到 Twitter 的登录页面。通过提供有效的 Twitter 凭据并点击授权应用，成员将批准您的应用程序访问其成员数据并与 Twitter 进行交互的请求。
ERPNext 中的社交媒体设置在现代业务管理中扮演着关键角色。
这些设置使企业能够将其 ERP 系统与各种社交媒体平台（如 Twitter、LinkedIn）集成。通过将 ERPNext 与社交媒体连接，企业可以简化营销工作、增强客户互动，并收集有关消费者行为的宝贵见解。
您可以在“预约设置”中找到所有与预约相关的设置。
勾选此复选框将启用预约安排，同时为网站用户（您的客户）启用 /book_appointment 路由。您的客户将看到一个门户视图。要了解更多信息，请访问“预约页面”。
在此部分，您可以添加客服人员的详细信息，例如他们的工作时间和假期。
您可以在此设置客服人员可用于接待预约的时间。这是按每周的每一天设置的。每一行代表一个连续的时间段，您可以为每周的每一天添加多个条目。
例如，如果您的客服人员周一至周五上午9点到下午5点工作，但下午1:30有半小时午餐休息。您需要为每天创建两个条目：一个从上午9点到下午1:30，另一个从下午2点到下午5点。
这是将自动分配给预约的客服人员列表。一个时间段内可以存在的预约数量也取决于此列表中的员工人数。
您可以在此链接一个[假期列表](https://erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/human-resources/holiday-list)以应用于预约安排。如果某天是假期，则不允许在该天安排预约。
此部分包含预约本身的详细信息。
预约的时长（以分钟为单位）。这用于计算门户网站的预约时间段。更改此设置不会影响更改前已创建的预约。
勾选此复选框将在预约当天向预约参与者（即您的员工和客户）发送电子邮件。更改此复选框不会影响更改前已创建的预约。
这是可以提前预约的天数。如果上面提供的假期列表在此数字计算出的日期之前结束，则预约安排将在假期列表结束之日停止。
这是用户通过门户网站成功创建预约后将被重定向到的 URL。通过桌面界面创建预约时不会发生此重定向。 留空则重定向到首页。此 URL 相对于站点 URL，例如“about”将重定向到“https://yoursitename.com/about”。
新闻通讯是定期发送给特定订阅者群体的电子邮件。
在 CRM 的背景下，它是一种以信息和产品为重点的电子邮件，发送给现有和潜在客户，目的是温和地推动订阅者执行所需操作。
新闻通讯也可以用于向员工、投资者等分享信息。
在发送新闻通讯之前，您需要创建邮件组。
要访问新闻通讯列表，请前往：
首页 > 设置 > 邮件 > 新闻通讯
以下是收到的包含取消订阅链接和网页打开链接的邮件截图。
您可以通过将订阅者分组到不同的邮件组中来管理他们。
您可以在新闻通讯的“收件人”表格中选择多个邮件组。
您可以选择在未来的任何日期时间发送新闻通讯，通过按小时步长指定时间。
新闻通讯准备好后，您可以提供一个“测试邮件地址”，然后点击“测试”。
您可以查看测试邮件中收到的新闻通讯，进行验证，然后通过点击“发送”将其发送给所有订阅者。