分类： 客户关系管理

邮件组是一个订阅者邮箱地址列表，用于向这些地址发送新闻简报。

您可以通过将订阅者分组到不同的组中来管理他们。

您可以根据现有客户和潜在客户所在的地区或他们感兴趣的产品，将他们分组。您也可以将所有员工的邮箱地址分组，以便与他们共享信息。

要访问邮件组列表，请前往：

首页 > 设置 > 邮件 > 邮件组

1. 如何创建邮件组

1. 前往邮件组列表，点击“新建”。
2. 输入“标题”。
3. 点击“保存”。
4. 点击“操作” > “添加订阅者”。
5. 输入邮箱地址。
6. 点击“添加”。

2. 功能特性

2.1 从业务记录中导入邮箱地址

您可以从现有的业务记录中导入邮箱地址。

点击“操作” > “导入订阅者”，然后选择一个业务记录，例如“潜在客户”。点击“导入”，所有在该记录邮箱字段中填写的邮箱地址都会被导入。

2.2 邮件模板

您可以为邮件组指定确认邮件和欢迎邮件的模板。确认邮件用于确认某人订阅了您的新闻简报。当此人确认订阅后，会发送欢迎邮件。

确认邮件模板： 此邮件模板用于替换订阅新闻简报时发送的默认模板。当有人在邮件组网站上订阅时，会通过此模板生成并发送确认邮件。
欢迎邮件模板： 每当订阅者在确认后被添加到邮件组时，系统都会向他们发送此处设置的邮件模板。

邮件营销活动是一组按照特定时间表发送给潜在客户或联系人的协调邮件。

邮件营销活动仍然是接触您的客户、联系人或潜在客户并保持他们参与度的最有效方式之一。例如，您可以设置邮件营销活动来向客户介绍您的产品，每封邮件都揭示您产品的一个有趣功能。

要创建邮件营销活动，请前往：

首页 > 客户关系管理 > 营销活动 > 邮件营销活动

1. 前提条件

在创建和使用邮件营销活动之前，需要先创建以下内容：

• 营销活动
• 潜在客户 或 联系人 或 邮件群组

2. 如何创建邮件营销活动

1. 前往邮件营销活动列表，点击新建。
2. 选择您要为其设置邮件营销活动的营销活动。
3. 设置邮件营销活动的“开始日期”。
4. 在“邮件营销活动对象”中，选择您是要为潜在客户、联系人还是邮件群组设置邮件营销活动，以便发送给多个邮件联系人。
5. 在“收件人”中，选择您要为其启动邮件营销活动的相应潜在客户、联系人或邮件群组。
6. 在“发件人”中，选择系统中应作为邮件发件人的用户。
7. 保存

上述邮件营销活动是针对以下营销活动的：

注意：营销活动中的 发送时间（天数） 字段指定了相对于邮件营销活动的 开始日期 发送邮件的日期。请注意上述邮件营销活动中的“结束日期”。它是“2019年7月26日”，即“开始日期”“2029年7月22日”之后的4天，因为营销活动时间表在第4天结束。

2.1 为一个营销活动创建多个邮件营销活动

您还可以通过营销活动仪表板，为同一营销活动的不同潜在客户或联系人创建新的邮件营销活动。

1. 前往您要为其创建邮件营销活动的营销活动。
2. 点击邮件营销活动前面的 +，为该营销活动创建一个新的邮件营销活动。

3. 功能特性

3.1 关联沟通记录

当邮件发送给相应的潜在客户或联系人时，沟通记录会关联到邮件营销活动文档。您可以查看文档中所有已发送的邮件。

3.2 取消订阅邮件营销活动

如果潜在客户或联系人不想继续接收有关该营销活动的邮件，他/她可以通过邮件中附带的取消订阅链接取消订阅邮件营销活动。

当潜在客户或联系人取消订阅时，邮件营销活动文档的状态会变为“已取消订阅”。

3.3 在邮件模板中使用潜在客户或联系人字段

邮件模板包含您在“邮件营销活动对象”字段中指定的文档上下文。如果您想在邮件模板中显示潜在客户或联系人文档中的字段，您需要使用 doc.fieldname 来实现。 例如，如果“邮件营销活动对象”是“联系人”，您可以在邮件模板中将联系人的“名字”提及为 doc.first_name，如下所示：

那么发送的邮件将如下所示：

3.4 状态指示

状态表示邮件营销活动的阶段，各种状态包括：

• 已计划：当邮件营销活动尚未开始，但已安排在未来的“开始日期”。
• 进行中：在营销活动的“开始日期”和“结束日期”之间，活动将被标记为“进行中”。
• 已完成：在营销活动的“结束日期”之后，状态将更改为“已完成”。
• 已取消订阅：当潜在客户或联系人取消订阅该营销活动时。

4. 相关主题

1. 营销活动
2. 潜在客户
3. 联系人

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合同是供应商与客户之间关于销售产品或服务的具有法律约束力的协议。

合同具有法律执行力，因为它符合法律的要求和批准。协议通常涉及商品、服务、金钱或其中任何一项的承诺的交换。

要访问合同列表，请前往：

首页 > 销售管道 > 合同

1. 如何创建合同

1. 前往合同列表，点击新建。
2. 选择客户。
3. 输入合同条款。也可以创建模板以便轻松获取条款。
4. 保存。

当事人用户：您公司中与客户联系的员工。

1.1 状态

• 未签署：合同尚未由客户签署。
• 有效：合同已签署，并在合同期内有效。
• 无效：合同已超出合同期，不再有效。

2. 功能

2.1 合同期

合同有效的开始和结束日期。

2.2 签署人详情

当勾选“已签署”复选框以表示客户已签署并接受合同时，此部分将显示。

• 签署人：输入签署合同的人员姓名。
• 签署日期：合同签署的日期。

2.3 合同详情

在合同条款字段中输入合同条款。您可以创建合同模板，并选择该模板以获取合同条款。

2.4 履行详情

如果合同要求供应商（您方）履行某些义务，则可以在履行条款表中记录相关详情。

• 要求：输入需要履行的要求。例如，“安装”。
• 备注：可以在此处输入关于要求的任何备注。

2.5 合同模板

合同模板是合同的标准大纲，不包含具体细节。您可以通过以下方式创建新模板：

首页 > 客户关系管理 > 合同模板

您可以使用 Jinja 创建模板。例如：

The parties enter into this contract on {{ start_date }}.

当您使用此模板创建新合同时，{{ start_date }} 会被替换为输入到同名字段中的日期。

2.6 参考

如果合同可以链接到 ERPNext 中的交易。选择交易类型和具体交易。可以链接的文档包括：

• 报价单
• 项目
• 销售订单
• 采购订单
• 销售发票
• 采购发票

3. 相关主题

1. 报价单
2. 采购订单
3. 销售订单
4. 采购收货单
5. 交货单
6. 销售发票
7. 采购发票

销售阶段表示商机在销售周期中所处的层级。

通常，高价值交易在成交前会经历多个阶段。您需要在一段时间内培育高价值商机，才能成功完成销售。

您可以创建销售阶段，并在每个商机中选择其所处的阶段，随着商机的培育不断更新。这有助于您概览每个阶段中有多少商机。

要访问销售阶段，请前往：

首页 > 客户关系管理 > 设置 > 销售阶段

1. 如何创建销售阶段

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1. 前往销售阶段，点击新建。
2. 输入阶段名称。

系统允许您维护不同销售阶段的列表。

预约是指潜在客户与贵公司员工之间预先安排的会面。

预约文档类型可用于安排和管理与潜在客户或商机的互动。

要访问预约列表，请前往：

首页 > CRM > 销售管道 > 预约

1. 前提条件

1. 预约设置
2. 节假日列表
3. 员工
4. 潜在客户
5. 电子邮件

2. 如何创建预约

1. 前往预约列表，点击新建
2. 选择预约的预定时间
3. 输入客户详细信息
4. 在关联文档中，如果您已为该客户创建了潜在客户，可以在此处设置。否则，系统将根据上一步的客户详细信息自动创建一个新的潜在客户。
5. 保存。

2.1 通过网站创建预约

您的客户/潜在客户可以使用网页 yoursitename.com/book_appointment 创建预约。

首先，他们需要设置日期和时间。

然后，添加更多详细信息：

系统会将客户电子邮件与系统中的潜在客户进行匹配，如果找到匹配项，则会将其与文档关联。 如果未找到潜在客户，则预约将被标记为“未验证”，并向客户发送一封电子邮件以确认其邮箱地址。

3. 功能特性

3.1 自动分配

预约会根据预约设置中的 Agents 列表自动分配给员工。系统会分配当天预约数量最少且预定时间空闲的客服人员来处理该预约。

3.2 电子邮件确认

如果系统中没有匹配的潜在客户，系统将向预约中的电子邮件地址发送一封邮件，以确认该邮箱地址是否有效。确认后，系统将同时创建一个新的潜在客户和该预约。

商机是一个合格的潜在客户。

当您发现潜在客户正在寻找您提供的产品或服务时，您可以将该潜在客户转化为商机。您也可以针对现有客户创建商机。一个潜在客户或客户可以对应多个商机。

要访问商机列表，请前往：

首页 > CRM > 销售管道 > 商机

1. 如何创建商机

1. 前往商机列表，点击“添加商机”。
2. 在“商机来源”中，如果商机来自潜在客户，请选择“潜在客户”。

1. 您也可以前往状态为“开放”的潜在客户，在创建下拉菜单中选择“商机”，如下所示。

1. 在“商机来源”中，如果商机来自客户，请选择“客户”。

2. 选择商机类型。这表示商机的广义类别，例如销售、支持、维护等。

3. 您可以在“销售”部分添加更多详细信息，例如商机金额、转化概率、货币。

4. 您可以通过勾选“包含项目”复选框，并在“项目”部分添加项目和数量详情，来记录所需产品或服务的详细信息。

1. 在“来源”部分输入商机的来源。

2. 功能特点

2.1 跟进商机提醒

定期联系商机并建立关系非常重要。您可以设置“下次联系日期”和“下次联系人”字段，系统将为“下次联系人”字段中选择的用户添加一个日历事件，并在该日期显示通知。

2.2 自动分配商机给销售主管

在版本 12 中引入

您可以定义分配规则，自动将商机分配给销售主管。

2.3 自动关闭商机

如果在一段时间内未收到商机的回复，您可能希望该商机自动关闭。

您可以在销售设置中设置天数。

2.4 创建报价

您可以从创建下拉菜单中创建报价。相关字段的值将被复制过来。

2.5 创建供应商报价

您可能需要根据客户需求从供应商处获取报价，并据此为客户准备报价。使用 ERPNext，您可以直接从商机创建供应商报价。

最佳实践：潜在客户和商机通常被称为您的“销售管道”。如果您希望预测未来能获得多少业务，就需要跟踪这些信息。为了调整资源，跟踪即将到来的业务总是一个好主意。

2.6 记录丢失商机的原因和竞争对手

当商机丢失时，您可以记录原因、竞争对手以及丢失的详细原因。这将帮助您分析长期趋势，并识别组织各个领域需要改进的见解。

2.7 首次响应时间（分钟）

当您向商机发送第一封回复（电子邮件）时，系统会计算首次响应时间（分钟），并显示在一个字段中。

系统会生成一个名为“商机首次响应时间（分钟）”的报告。有关更多详细信息，请阅读 CRM 报告。

3. 相关主题

1. 报价
2. 客户
3. 潜在客户
4. 供应商报价
5. 潜在客户、联系人和客户之间的区别

潜在客户是指可能对您的产品或服务感兴趣的潜在客户。

为了吸引客户上门，您可能会进行以下部分或全部操作：

• 将您的产品列在目录中。
• 维护一个更新及时且可搜索的网站。
• 在贸易活动中与人会面。
• 为您的产品或服务做广告。

当您对外宣传您的存在并提供有价值的东西时，人们会前来查看您的产品。这些人就是您的潜在客户。

他们被称为潜在客户，因为他们可能会引导您达成销售。销售主管通常通过打电话、建立关系以及发送产品或服务信息来处理潜在客户。跟踪所有这些对话非常重要，以便让可能需要跟进该联系人的人能够了解该特定潜在客户的历史记录。

要访问潜在客户列表，请前往：

首页 > 客户关系管理 > 销售管道 > 潜在客户

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1. 如何创建潜在客户

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1. 前往潜在客户列表，然后点击新建。

2. 如果此人代表一个组织，请勾选“潜在客户是组织”复选框。请注意，当您勾选时，“公司名称”字段变为必填项。输入公司名称。

3. 如果此人是个人，请保持复选框未勾选状态，然后输入人员姓名和性别。

4. 输入“电子邮件地址”。

5. 状态是潜在客户中的重要字段。您可以手动设置状态，并且它会根据您对潜在客户的操作自动更新。

   • 潜在客户：这是创建潜在客户时分配的默认状态，表示需要对此潜在客户采取行动。
   • 开放：销售主管需要联系该潜在客户。
   • 已回复：销售主管已提供所需信息，正在等待潜在客户的回复。
   • 商机：如果针对该潜在客户创建了商机，则状态设置为商机。这表明该潜在客户已合格，并可能促成销售。
   • 报价：如果针对潜在客户创建了报价，则状态设置为报价。
   • 丢失报价：如果提供给潜在客户的报价被标记为丢失，则状态设置为“丢失报价”。
   • 感兴趣：该潜在客户对产品或服务感兴趣。
   • 已转化：如果提供给潜在客户的报价已确认订单，并且已根据该报价创建了销售订单，则状态设置为已转化。
   • 请勿联系：潜在客户不感兴趣，无需进一步沟通。

6. 您可以在“来源”字段中设置潜在客户来源。

7. 输入用于沟通的电子邮件 ID。

8. 点击“保存”。

您还可以在“备注”部分记录对话的详细信息。

更多详细信息，如潜在客户类型、细分市场、行业，可以在“更多信息”部分添加。

如果您有大量潜在客户，所有这些信息将帮助您确定可以优先跟进的潜在客户。

您可以通过点击左侧栏的“分配”按钮将潜在客户分配给某个用户。您还可以通过点击“附加文件”按钮附加文件/图片。

2. 功能

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2.1 跟进潜在客户的提醒

定期联系潜在客户并建立关系非常重要。您可以从活动选项卡为用户创建一个日历事件，届时将显示通知。

2.2 添加多个联系人和地址

在企业对企业（B2B）场景中，为了达成销售交易，您需要联系潜在公司中的多个人员。您可以在同一个潜在客户中添加所有这些人员的详细信息。保存潜在客户后，您将获得通过点击“新建联系人”按钮添加联系人详细信息的选项。同样，您可以通过点击“新建地址”添加地址详细信息。

2.3 记录评论、电子邮件和事件

• 评论：您可以在“添加评论”框中写下您的评论，然后点击“评论”。
• 电子邮件：您可以通过点击“新建电子邮件”按钮向潜在客户发送电子邮件，当潜在客户回复您的电子邮件时，该回复将附加到您的电子邮件中，形成邮件线程。
• 事件：您还可以通过点击“新建事件”记录您与潜在客户进行的会议、通话等。

2.4 创建商机、客户和报价

您可以从“创建”下拉菜单中创建商机、客户或报价。相关的字段值将被复制过来。

2.5 自动将潜在客户分配给销售主管

在版本 12 中引入

您可以定义分配规则，以自动将潜在客户分配给销售主管。

3. 添加自定义字段

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您可能需要添加自定义字段来根据您的需求捕获额外的详细信息。

您可以使用自定义表单工具自定义潜在客户文档类型。

4. 相关主题

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1. 商机
2. 客户
3. 潜在客户、联系人与客户的区别

营销活动是全面实施销售策略以推广
产品或服务的一种方式。

在 ERPNext CRM 中，营销活动是指一种结构化的营销举措，旨在实现特定的业务目标，例如生成潜在客户、增加销售额或提升品牌知名度。

营销活动功能允许用户在 CRM 模块内有效地规划、执行和监控营销活动。通过利用 ERPNext CRM 中的营销活动功能，组织可以简化营销工作，通过个性化信息瞄准正确的受众，跟踪活动绩效，并最终通过有效的营销举措推动业务增长。

这是在特定地理区域的市场细分中进行的，以实现指定的目标。

要访问营销活动，请前往：

首页 > CRM > 营销活动 > 营销活动

1. 如何创建营销活动

1. 前往营销活动列表，点击新建。
2. 输入营销活动的名称。
3. 输入描述以说明营销活动的内容。
4. 保存。

2. 功能特性

2.1 在潜在客户、商机和报价中标记营销活动

当营销活动生成潜在客户或商机时，您可以在创建潜在客户或商机时标记该营销活动。您也可以在报价中标记该营销活动。

这有助于通过计算投资回报率来评估营销活动的有效性。

2.2 查看营销活动生成的潜在客户

1. 点击营销活动中的“查看潜在客户”按钮。 营销活动 – 查看潜在客户
2. 您将看到针对该营销活动创建的潜在客户筛选列表。
3. 您还可以通过点击“新建”来针对该营销活动创建新的潜在客户。 营销活动 – 新建潜在客户

2.3 为邮件营销活动设置邮件计划

如果您想通过电子邮件对潜在客户或联系人开展营销活动，邮件营销活动可以满足此需求。

您需要为营销活动设置一个计划。点击“添加行”以向营销活动计划中添加条目。

• 在邮件模板中，选择您希望通过电子邮件发送给潜在客户或联系人的“邮件模板”。您可以按如下方式创建一个：

• 在发送时间（天数）中，指定发送相应邮件所需的天数。使用此字段，发送邮件的日期是相对于邮件营销活动的开始日期计算的。

2.4 仪表盘

营销活动仪表盘会显示所有与该营销活动关联的邮件营销活动和社交媒体帖子。您也可以在此处创建新的邮件营销活动和社交媒体帖子。

3. 相关主题

1. 潜在客户
2. 商机
3. 报价
4. 邮件营销活动

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‘机会类型’ 表示机会的广泛类别，例如销售、支持、维护、合作伙伴关系等。

添加适当的机会类型有助于将机会分配给正确的销售主管，并将机会归类到不同的组中。

要访问机会类型，请转到：

首页 > CRM > 设置 > 机会类型

如何创建机会类型

1. 转到机会列表，然后点击新建。
2. 输入’名称’。
3. 输入’描述’以进一步说明该类型。

系统允许您维护不同机会类型的列表。