分类： 处理文档

ERPNext 中有多种以树形结构维护的文档。

请阅读关于管理树形结构的内容以了解更多信息。

以下是重命名以树形结构维护的主数据 ID 的步骤。以重命名一个科目为例。

• 步骤 1： 进入文档的树形视图

• 步骤 2： 进入您要重命名的文档节点

当您点击该节点时，将出现“重命名”文档的选项。

• 步骤 3： 重命名科目

当您点击重命名时，会弹出一个对话框，您可以在其中重命名文档。

ERPNext 中的一些主数据以树形结构维护。树形结构主数据允许您设置父级主数据，以及这些父级下的子级主数据。建立这种结构可以让您创建智能报表，并跟踪层级结构中每个级别的增长情况。

以下是部分以树形结构维护的主数据列表。

• 会计科目表

• 成本中心表

• 客户组

• 区域

• 销售员

• 物料组

以下是在树形结构主数据中管理和创建记录的步骤。我们以区域主数据为例来理解如何管理树形主数据。

####步骤 1：进入主数据

销售 > 设置 > 区域

####步骤 2：父级区域

点击父级区域时，您会看到在其下添加子级区域的选项。所有默认的区域组将列在名为“所有区域”的父级组下。您可以在其下添加更多的父级或子级区域组。

####步骤 3：添加新区域

点击“添加子级”时，一个对话框将提供两个字段。

区域组名称

区域将使用此处提供的区域名称保存。

组节点

如果将“组节点”选择为“是”，则该区域将创建为父级，这意味着您可以进一步在其下创建子区域。如果选择“否”，则它将变为子级区域，您可以在其他主数据中选择它。

只有子级区域组可以在其他主数据和交易中被选择。

以下是子级区域如何列在父级区域下的示例。

按照这些步骤，您也可以在 ERPNext 中管理其他树形主数据。

在 ERPNext 中，每个文档都可以链接到其他各种文档。

“链接”工具让您能够检查当前文档是否链接到任何之前的文档，并列出所有正向链接。

要执行此操作，您只需进入菜单并点击“链接”。将弹出一个窗口，列出该文档已链接到的所有文档。

注意：此选项仅显示文档中的正向链接；反向链接可以在文档本身中找到。

例如，如果您想检查哪些销售发票链接到您的销售订单，您可以从下拉菜单中查看“链接”。然而，关于此销售订单所链接到的报价单的信息，应存在于文档本身中。

使用场景： 需要恢复/找回已删除的文档。
步骤：

1. 前往设置 > 已删除文档（或在搜索栏中搜索“已删除文档列表”）。

2. 搜索已删除的文档。您还可以根据已删除的文档类型进行筛选。例如，我们需要恢复采购订单 PUR-ORD-2019-00019。为此，请在已删除文档列表中搜索该订单并打开它。
   

3. 点击下方的“恢复”按钮。同时请注意“数据”框，它提供了文档各个字段的信息。这有助于您确认这是否是您想要恢复的文档。
   

4. 点击“恢复”按钮后，该文档将以草稿状态恢复，并根据命名系列获得一个新名称。
   
   

5. 您可以直接通过“打开”按钮打开新恢复的文档，或在该文档的列表中（本例中为采购订单列表）搜索该文档。
   
   
   

在 ERPNext 中，如果不再需要某个文档，可以将其删除。这些文档可以是主数据，如物料、客户，也可以是交易单据，如销售订单、付款凭证等。

要删除文档，可以进入文档的下拉菜单，然后选择“删除”。

如需批量删除，可以在列表视图中选择多个已取消的记录，然后一次性删除。

注意：任何可提交的文档在提交后都无法直接删除。要删除已提交的文档，需要先“取消”该文档。

恢复已删除的文档

此外，如果某个文档被误删，或者删除后仍需使用，可以从“已删除文档”列表中恢复。

要访问“已删除文档”，请前往：

首页 > 设置 > 数据 > 已删除文档

1. 如何恢复已删除的文档

1. 前往“已删除文档”列表
2. 打开已删除的文档
3. 点击恢复按钮。

注意：如果文档是在被**取消**后删除的，恢复时将以新名称呈现。

此外，只有被分配了“系统管理员”角色的用户才能恢复已删除的文档。

要删除已提交的文档，您需要先将其取消。以下是删除已提交文档的步骤。

这些步骤假设您对要取消和删除的文档拥有适当的权限。

步骤 1：取消已提交的文档

您会在已提交文档的右上角找到“取消”按钮。

步骤 2：删除文档

取消已提交的文档后，“修改”按钮会变为可见，同时文档状态设置为“已取消”。这意味着文档已成功取消。

要删除文档，现在点击菜单，然后选择删除。这将删除选定的文档。

注意：要一次性删除多个已提交的文档，您可以在列表视图中选择它们，然后进行取消和删除操作。

如果您的文档与其他文档相关联，那么在尝试删除父文档之前，您需要先取消关联的子文档。

所有已删除的文档会从相应的文档类型中消失，但可以在“已删除文档”中看到。它们可以被永久删除或恢复。

恢复的文档会在“已删除文档”中标注出来。

要编辑已提交的文档，您需要先取消它。以下是编辑已提交文档的步骤。这些步骤假设您拥有取消和编辑文档的适当权限。

步骤 1：取消已提交的文档

您可以在已提交文档的右上角找到“取消”按钮。

步骤 2：修改文档

取消已提交的文档后，“修改”按钮将变为可见。

步骤 3：保存并提交文档

点击“修改”按钮后，同一文档将再次变为可编辑状态。完成所需更改后，保存并提交文档。

注意：如果您的文档与其他文档关联，则需要在取消父文档之前先取消依赖文档。

示例：如果您已根据销售订单创建了交货单和销售发票，并且需要修改该销售订单，则应首先取消为该销售订单创建的交货单和销售发票。然后修改销售订单，重新保存并重新提交。

‘复制’ 是一项功能，可帮助您将现有文档的值原样复制到新文档中。

场景

一位客户向一家电子产品供应商下了某些商品的 ‘重复订单’。

由于新销售订单的所有细节与原销售订单相同，供应商只需打开原订单并 ‘复制’ 该订单即可。原文档的值将原样更新到新销售订单中。之后，如有需要，可进行任何更改。

要制作复制文档，您可以转到原文档，然后从下拉菜单中点击 ‘复制’。

使用重命名功能，您可以更改主文档的名称。

使用此功能，您还可以将两个主文档合并为一个。

查看可重命名文档列表，了解系统中所有可以重命名的文档。

重命名文档的步骤

步骤 1：转到您想要重命名的文档。

步骤 2：从下拉菜单中，选择“重命名”选项。

或者，您也可以点击文档的标题，这将弹出一个窗口，您可以在其中更改想要重命名的文档名称。

重命名的影响

重命名文档将影响所有与此文档关联的现有交易。例如，如果您更改某个物料的物料代码，则所有关联此物料的现有交易中，该代码都会相应更新。

可重命名文档列表

以下是所有可以重命名的文档列表。

1. 联系人
2. 地址
3. 仓库
4. 供应商
5. 客户
6. 用户
7. 销售合作伙伴
8. 项目
9. 成本中心
10. 物料组
11. 物料
12. 公司
13. 角色
14. 收入类型
15. 备注
16. 序列号
17. 科目
18. 区域
19. 条款与条件
20. 供应商组
21. 工作中心
22. 员工
23. 销售税费主数据
24. 采购税费主数据
25. 价格表
26. 参与方类型
27. 付款方式
28. 职务
29. 部门
30. 扣款类型
31. 客户组
32. 品牌
33. 分支机构
34. 销售人员

另请参阅

1. 批量重命名