自动化 – ERPNext中国企业实施指南

自动化流程的意思是“当这类记录发生这件事时，按顺序执行这些操作”，无需编写代码。你选择一个触发器，用条件缩小范围，然后添加一系列步骤：更新字段、发送通知、分配人员、调用 webhook、等待两天、根据某个值分支。

何时使用自动化流程

Frappe 已经为常见任务提供了单一用途的工具，当其中某个工具正好满足你的需求时，它仍然是正确的选择：

当你需要这些工具单独无法完成的事情时，请使用自动化流程：

触发器：文档事件、日期、计划、来自应用的自定义事件或手动运行会启动流程。请参阅触发器和条件。
匹配：流程的匹配字段和条件决定此文档是否符合条件。
排队：匹配的触发器会被排队，而不是内联执行。后台工作进程会在请求提交后不久处理它，因此缓慢的 webhook 永远不会阻塞用户的保存操作。在工作进程运行之前，对同一文档的重复保存会合并为一次运行。
运行：工作进程按顺序执行步骤，并写入一条自动化运行记录，其中包含每个步骤的结果。请参阅步骤和操作。

由于运行发生在后台，因此调度器和后台工作进程必须正在运行，自动化才会触发。

流程只有在至少有一个操作时才能启用。

文档类型：Lead
触发器类型：文档创建
匹配字段：年收入 > 1,000,000
操作：
1. 分配给用户：sales-head@example.com
2. 发送通知：电子邮件发送至 sales-head@example.com，主题为 New lead: {{ doc.lead_name }}
3. 等待：2 天
4. 发送通知：发送邮件至 @assignees，主题为 Follow up on {{ doc.lead_name }}，并附带一个步骤条件 doc.status == "Lead"，这样如果已经有人推进了该线索，就会跳过此步骤。

每次运行都会保存为一条自动化运行记录，该记录会关联到对应的流程以及它所运行的文档。每次运行都有一个状态：

打开一次运行，可以查看每个步骤的状态、输出、耗时，对于失败的步骤，还可以查看错误信息和堆栈跟踪。对于被跳过的步骤，运行记录会显示条件及其读取到的值，这样你就能看出它为什么没有匹配。运行日志会按照标准日志清理机制在 30 天后清除。

自动化设置包含站点范围的开关和限制：

禁用自动化：停止在站点上派发所有流程。已排队的记录不受影响。若要在数据库不可达时也停止自动化，请在 site_config.json 中设置 "automation_disabled": 1。
最大递归深度（默认 3）：一个流程的操作可以触发另一个流程多少次，超过后该链条将被拒绝。这可以防止两个相互更新的流程无限循环。
失败阈值（默认 10）：在连续这么多次运行失败后，该流程会被自动禁用，其待处理的运行会被跳过，并且其所有者会收到通知。原因会显示在该流程的禁用原因字段中。
允许未注册事件：接受没有任何已安装应用注册的自定义事件。请参阅扩展自动化。

其余设置（排空时机、重试、保留期限和大小限制）用于调整后台工作进程，通常很少需要更改。