动态链接字段是一种可以搜索并保存任何文档类型值的字段。让我们通过一个例子来了解动态链接字段的工作原理。
在创建商机或报价时，我们必须明确指定它是针对潜在客户还是客户。根据我们的选择（潜在客户/客户），会显示另一个链接字段，我们可以在其中选择实际的潜在客户或客户。
如果您将前一个字段（即选择实际潜在客户或客户的字段）设置为动态链接，那么后一个字段将自动链接到第一个字段中选择的主数据，即潜在客户或客户。因此，我们无需为客户和潜在客户分别插入单独的链接字段。
以下是插入自定义动态字段的步骤。例如，我们将在日记账中插入动态链接字段。
步骤 1：为文档类型插入链接字段
首先，我们将创建一个链接字段，该字段将链接到文档类型。
选项字段中提到的文档类型，指的是父文档类型。就像报价是一种文档类型，其下包含多个报价记录一样。同样，文档类型本身也是一种文档类型，其下创建了销售订单、采购订单和其他文档类型作为文档类型记录。
文档类型
—- 销售订单
—- 采购发票
—- 报价
—- 销售发票
—- 员工
—- 工作订单
… 等等。
因此，将此字段与父文档类型链接将列出所有文档类型记录。
步骤 2：插入动态链接字段
此自定义字段的类型将为“动态链接”。在选项字段中，将指定文档类型链接字段的名称。
此字段将允许根据在文档类型链接字段中选择的值来选择文档 ID。例如，如果我们在前一个字段中选择销售订单，则动态链接字段将列出所有销售订单的 ID。
自定义文档类型链接字段中的选项
默认情况下，文档类型链接字段将提供所有表单/文档类型供选择。如果您希望此字段在搜索结果中显示某些特定的文档类型，则需要为其编写自定义脚本。