客户、联系人和地址描述了同一业务关系的不同部分。客户是您销售的对象，联系人是您沟通的对象，地址是用于开票、发货或其他目的的地点。
将它们作为独立的关联记录保存，可以让一个客户拥有多个联系人和多个地点，而无需创建重复的客户账户。
这三条记录如何协同工作
| 记录 | 代表 | 示例 |
|---|---|---|
| 客户 | 用于报价、订单、发票、付款、信用控制和报告的商业主体 | 顶峰数字商店 |
| 联系人 | 您与之沟通的个人 | 摩根·李，采购经理 |
| 地址 | 一个物理或邮寄地点 | 海港大道开票办公室 |
客户
↳ 关联到一个或多个 联系人
↳ 关联到一个或多个 地址
联系人和地址并不存储在客户内部。它们是通过链接连接的独立记录。这一点很重要，因为当关系真实存在时，同一个联系人或地址可以链接到另一个支持的主体。
为什么它们是分开的？
即使公司的人员或地点发生变化，它仍然可以是同一个客户。将记录分开反映了这一现实。
- 一个客户可以有多个联系人。 采购经理可能接收报价，而应付账款联系人则接收发票。
- 一个客户可以有多个地址。 总部可能用于开票，而货物则交付到仓库或零售分店。
- 人员和地点可以独立变化。 您可以更换联系人，或添加一个送货地点，而无需创建另一个客户并分割销售历史记录。
- 交易可以使用适当的组合。 一份销售订单可以使用一个联系人和发货地址，而同一客户的后续订单则可以使用另一个。
仅当该主体必须被视为独立的商业或会计关系时，才创建另一个客户。不要仅仅因为新员工、新办公室或新交货点就创建新客户。
示例
新星电子贸易公司向顶峰数字商店销售产品。ERPNext 可以按如下方式建模该关系：
- 客户： 顶峰数字商店
- 主要联系人： 摩根·李，采购经理
- 其他联系人： 泰勒·布鲁克斯，应付账款
- 首选开票地址： 海港大道办公室
- 首选发货地址： 子午线大道仓库
当用户为顶峰数字商店创建报价或销售订单时，ERPNext 可以获取摩根·李和首选地址。当该交易需要时，用户仍然可以选择泰勒·布鲁克斯或其他关联地址。
如何选择主要记录
主要设置告诉 ERPNext 哪个关联记录应作为常规默认值使用。它们不会阻止用户选择其他关联记录。
主要联系人
在通常应为关联客户获取的联系人上启用是主要联系人。如果客户有多个联系人，请将此设置用于通常接收销售沟通的人员。
联系人也有主要电子邮件和主要电话的选择。这些回答的是不同的问题：
- 是主要联系人 为关联方选择首选人员。
- 主要电子邮件 和 主要电话 在该人员的联系人记录中选择首选详细信息。
首选开票和发货地址
一个地址可以标记为首选开票地址、首选发货地址，或两者都是。
- 首选开票地址是发票和开票沟通的常规地点。
- 首选发货地址是常规的送货目的地。
这些可能是不同的地点。例如，客户可能从其总部支付发票，但在仓库接收货物。
在交易中的选择
当在支持的销售交易中选择客户时，ERPNext 会使用符合条件的关联记录及其主要或首选设置来提供默认值。用户可以将这些默认值替换为链接到同一客户的其他联系人或地址。
当客户有多个关联记录时，请明确设置主要标志。这可以避免依赖碰巧可用的任何符合条件的记录。
更改主要联系人或首选地址会影响未来文档中使用的默认值。它不会重写已提交交易中存储的联系人、地址或已渲染的地址文本。
常见错误
| 常见错误 | 更好的做法 |
|---|---|
| 为每个分支机构创建新的客户 | 除非每个分支机构是独立的商业或会计主体，否则应使用关联地址。 |
| 在客户名称中填写个人详细信息 | 创建联系人并将其关联到客户。 |
| 仅使用地址类型来选择默认项 | 明确设置首选账单和发货标志。 |
| 假设主要联系人是唯一的联系人 | 保留所有相关联系人的关联，并根据每笔交易选择适当的联系人。 |
| 在默认项更改后编辑已提交的文档 | 在未来的文档中使用新的默认项。已提交的文档保留其记录的详细信息。 |
常见问题解答
一个客户可以有多个联系人和地址吗？
是
的。这是拥有多名员工、多个办公室、仓库或交货地点的组织的常见设置。
联系人或地址可以没有客户而存在吗？
是
的。两者都可以独立存在，并在之后进行关联。
同一个联系人可以关联到多个客户吗？
是的，当该联系人确实代表多个主体时。请仔细检查主要设置，因为它属于联系人记录。
用户可以覆盖主要选择吗？
是
的。主要和首选记录提供默认值。用户可以为特定交易选择其他符合条件的关联记录。
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