预约

预约是指潜在客户与贵公司员工之间预先安排的会面。

预约文档类型可用于安排和管理与潜在客户或商机的互动。

要访问预约列表，请前往：

首页 > CRM > 销售管道 > 预约

1. 前提条件

1. 预约设置
2. 节假日列表
3. 员工
4. 潜在客户
5. 电子邮件

2. 如何创建预约

1. 前往预约列表，点击新建
2. 选择预约的预定时间
3. 输入客户详细信息
4. 在关联文档中，如果您已为该客户创建了潜在客户，可以在此处设置。否则，系统将根据上一步的客户详细信息自动创建一个新的潜在客户。
5. 保存。

2.1 通过网站创建预约

您的客户/潜在客户可以使用网页 yoursitename.com/book_appointment 创建预约。

首先，他们需要设置日期和时间。

然后，添加更多详细信息：

系统会将客户电子邮件与系统中的潜在客户进行匹配，如果找到匹配项，则会将其与文档关联。 如果未找到潜在客户，则预约将被标记为“未验证”，并向客户发送一封电子邮件以确认其邮箱地址。

3. 功能特性

3.1 自动分配

预约会根据预约设置中的 Agents 列表自动分配给员工。系统会分配当天预约数量最少且预定时间空闲的客服人员来处理该预约。

3.2 电子邮件确认

如果系统中没有匹配的潜在客户，系统将向预约中的电子邮件地址发送一封邮件，以确认该邮箱地址是否有效。确认后，系统将同时创建一个新的潜在客户和该预约。