作者： Next

在 ERPNext POS 模块中，发票是自动生成的。您可以通过以下配置步骤，完整地设置您的 POS 系统：

• 在单据类型中创建忠诚度计划：您可以根据 ERPNext 中已完成购买金额的区间，设置单层级或多层级计划。

* 忠诚度计划设置完成后，您可以创建一个客户，并将该忠诚度计划链接到该客户。

一旦该客户链接到忠诚度计划，如果尚未设置，您现在可以设置您的 POS 档案：

现在，您可以进入 POS 交易：* 选择客户

• 添加商品
• 付款
• 勾选字段 –> 兑换忠诚度积分

在销售点（POS）的版本 13 重构中，为了提升销售点的速度，来自 POS 会话的销售在提交该会话的“关闭 POS 凭证”之前，不会影响库存和会计分类账。其运作方式如下：

1. 现在，POS 屏幕上的每笔交易都会创建一个中间发票（称为 POS 发票），该发票不会更新库存和会计分类账，以尽可能保持快速。这也被称为“子分类账”。将 POS 分类账与总分类账分离，使系统更具可扩展性。
2. 库存和会计条目现在在一天结束时创建，即在关闭 POS 会话时，通过一张合并了当天所有中间发票的销售发票来生成。
3. 这张合并后的销售发票只创建 3-4 个分类账条目。旧系统会创建 n x 3 个分类账条目，其中 ‘n’ 是当天创建的发票数量。
4. 由于分类账条目大幅减少，总分类账的负载也随之减轻，从而使其速度更快。

在 POS 会话关闭前，库存如何被跟踪

虽然库存分类账确实会排除任何活动 POS 会话中的交易，但来自此“子分类账”的库存水平会更新“库存预计数量报告”。

库存 > 库存报告 > 库存预计数量

在上图中，“实际数量”列代表库存分类账的值。“为 POS 交易预留”表示“实际数量”减去当前因活动 POS 会话（尚未关闭，因此未在库存分类账中创建条目）而预留的数量。另请注意，“预计数量”（“活动数量”减去为 POS、生产等预留的数量）为第一个行项目增加了 100 的数量，这是因为有一个尚未收到的 100 单位订单。

然而，在销售点内部，已订购但尚未收到的数量不会反映在“物料详情”视图中的“仓库可用数量”字段中。在下面的实例中，由于手头数量不足，交易将不被允许。这适用于任何时间点所有活动的 POS 会话，并且是全局应用的（即，一个会话的交易会影响所有其他活动会话的可用数量）。

POS 工作流程

打开 POS 会话

1. 前往 销售点 工作区。
2. 选择一个 POS 配置文件。
3. 选择客户。
4. 从商品列表中添加商品。
5. 根据需要编辑数量。

注意： 您需要设置一个默认仓库以影响库存。如果商品和 POS 配置文件都定义了仓库，则 POS 配置文件中的仓库优先。

如何创建 POS 发票

1. 在 POS 界面上将商品添加到购物车。
2. 如果需要编辑费率/折扣，请在 POS 配置文件中启用相应选项。
3. 点击 付款 并选择付款方式。
4. 提交 — 系统将创建一张 POS 发票。

POS 开单录入

在销售之前，通过 开单录入 打开一个会话。
这将设置会话的开始时间，并可选择记录开箱现金（如果需要）。

POS 结账录入

在会话结束时：

1. 前往 POS 结账录入
2. 选择 POS 配置文件和结账期间
3. 提交 — 将进行库存和会计过账。

忠诚度集成

ERPNext 支持将忠诚度计划与客户关联，允许：

• 在 POS 发票上赚取积分
• 在结账时兑换积分
  要设置忠诚度计划，请参考 ++忠诚度计划++ 文档。

在 ERPNext 中，POS 配置文件允许在一定程度上为“已付款”销售发票使用销售点功能。

POS 包含高级功能，可满足不同的功能需求，例如库存管理、财务、仓储等，所有这些都内置在 POS 软件中。

如果您从事零售业务，您希望您的销售点尽可能快速高效。为此，您可以为用户创建一个 POS 配置文件。

POS 配置文件也用于

要访问 POS 配置文件列表，请转到：

首页 > 销售 > POS > POS 配置文件

如何创建 POS 配置文件

1. 转到 POS 配置文件列表，点击“添加 POS 配置文件”。
2. 选择公司和仓库。
3. 添加付款方式。
4. 设置货币、核销账户、核销成本中心和核销限额。
5. 保存。

创建 POS 配置文件时的其他选项

• 客户： 如果在 POS 配置文件中设置了客户，则在销售发票/POS 发票上选择该 POS 配置文件将自动设置相同的客户。

适用于用户

默认情况下，所有销售用户都可以访问在 ERPNext 中创建的 POS 配置文件。但是，如果您只希望某些用户访问特定的 POS 配置文件，您可以将他们添加到表格中。一旦在 POS 配置文件中设置了至少一个用户，其他用户就不能再使用此 POS 配置文件进行零售交易。

将 POS 配置文件设置为默认：勾选表格中的“默认”复选框后，当前 POS 配置文件将成为该用户的默认 POS 配置文件。因此，下次该用户登录系统时，将默认设置此 POS 配置文件。

注意：如果您指定了特定用户，则 POS 设置将仅应用于该用户。如果用户选项留空，则该设置将应用于所有用户。要了解 POS 的工作原理，请访问“销售点”页面。

付款方式

在表格中设置付款模式；如果此处未设置任何内容，则默认为现金。使用 POS 时，只有此处设置的模式可用。添加付款模式后，通过勾选复选框将其中一种设置为默认付款方式。

要允许在退货发票上使用付款方式，请设置“允许在退货中使用”。

配置

POS 配置文件中的“配置”部分仅适用于 ERPNext 中的销售点 (POS) 视图。这些设置控制 POS 界面的行为、布局和用户体验，不会影响标准销售发票或其他视图。

• 隐藏图片：默认情况下，POS 以网格视图显示商品。但是，启用“隐藏图片”配置将切换到列表视图。
• 忽略定价规则：任何有效的定价规则都将对此 POS 配置文件忽略。
• 隐藏不可用商品：库存非正数的商品将不会显示。
• 允许用户编辑价格：允许用户在 POS 商品详情视图中编辑价格。
• 自动将筛选后的商品添加到购物车：启用后，筛选后的商品会自动添加到 POS 购物车，无需手动选择。仅适用于 POS 视图。
• 允许用户编辑折扣：允许用户在 POS 商品详情视图中编辑折扣。
• 保存时验证库存：保存发票时验证库存可用性。
• 将总计金额设置为默认付款方式：结账时自动将总计金额设置为默认付款方式。
• 订单完成后打印收据：订单完成后自动打开发票的打印预览。
• 允许部分付款：允许对 POS 发票进行部分付款。
• 新建发票时的操作：在 POS 中点击“新建发票”按钮时，如果存在未保存的进行中订单发票，则执行的操作。
  • 始终询问：询问用户是保存进行中的发票，还是放弃该发票并加载新发票。
  • 保存更改并加载新发票：自动保存进行中的未完成发票并加载新发票。
  • 放弃更改并加载新发票：放弃未完成的发票并加载新发票。

设置商品组和客户组

在 POS 配置文件中设置商品组/客户组后，使用该 POS 配置文件进行交易时，将自动选择该组。

打印设置

• 打印格式： 您可以设置一种打印格式，该格式将决定打印文档的布局。要了解更多信息，请访问“打印格式”页面。
• 信笺抬头： 您可以使用公司的信笺抬头打印 POS 销售发票。在此了解更多信息。
• 打印标题： 打印文档时，也可以更改 POS 销售发票的标题。例如，标题可以是“发票”或“账单”。您可以通过选择“打印标题”来实现。要创建新的打印标题，请转到：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此了解更多信息。
• 条款与条件： 您销售的商品可能附带某些条款与条件，可以在此处应用。要了解如何添加条款与条件，请点击此处。

会计

• 价格表：价格表用于存储物料价格。在此处设置价格表后，系统将从该价格表中获取当前POS配置的物料价格。
• 货币：默认情况下，此设置将根据公司的默认货币确定。但您可以进行更改。如果更改货币，请记得同时更新账户。
• 税费与费用：在此处选择销售税费模板或采购税费模板后，系统将自动将税费和费用应用于POS交易。
• 折扣应用方式：您可以在此设置折扣是应用于总计（税前金额）还是净额（税后金额）。
• 税种：在此处选择税种后，与该税种关联的税务规则将应用于从此POS配置执行的每笔交易。

可以设置以下账户，以便相应地更新总账：

• 找零金额账户
• 核销账户
• 核销成本中心
• 收入账户
• 费用账户

会计维度

会计维度允许您根据特定区域、分支机构、客户等对交易进行标记。这有助于根据所选条件分别查看会计报表。了解更多信息，请访问会计维度页面。

注意：默认情况下，成本中心被视为一个维度。