分类： ERPNext

假设您有一个多公司设置，并且需要为不同公司的文档创建不同的命名系列。例如，您有三家公司：

• 公司 A
• 公司 B
• 公司 C

需求是为销售发票、采购订单等文档创建特定于公司的命名系列。例如，对于销售发票，公司 A 的命名系列将是 SINV-A-0001，公司 B 的命名系列将是 SINV-B-0001。这可以通过按照以下步骤进行自定义轻松实现：

1. 首先，转到您希望根据公司设置不同系列的文档类型（DocType），并打开其自定义表单（Customize Form）。在本例中，我们将从类型中选择销售发票（Sales Invoice）。

2. 接下来，在公司（Company）字段下方，添加另一个字段并将其命名为“Abbr”。在其“从…获取”（Fetch From）输入中添加 company.abbr。

同时，保持此字段隐藏（如果需要）。

3. 现在，在自定义表单（Customize Form）本身中，转到命名系列（Naming Series）行并展开它。在选项（Options）框中，在新行中添加另一个条目（以销售发票为例）SINV-.abbr.-.####，并将其设置为默认值。

完成后，点击更新（Update）。

现在，转到销售发票（Sales Invoice）并创建一个。选择公司（Company），命名系列将根据公司的缩写自动更新。

评论

命名系列功能允许您为文档的命名定义前缀。例如，如果销售订单的前缀是“SO”，那么系列将生成为 SO-00001、SO-00002……依此类推。点击此处了解如何在 ERPNext 中为交易/主数据自定义编号系列。

1. 设置当前值

命名系列功能还提供了一个工具，您可以为特定前缀设置当前值。这通常适用于您刚开始使用 ERPNext，并且在之前的系统中有旧交易记录，希望编号系列从旧系统结束的位置开始的情况。让我们通过一个场景来更好地理解这一点。

例如，您在旧系统中创建了 322 个销售订单，最高销售订单 ID 为 SO00322。在 ERPNext 中，您希望第一个保存的销售订单编号为 #323。要实现这一点，您应该按照以下步骤为 SO 系列设置当前值。

前往命名系列工具

设置 > 系统 > 命名系列

更新系列部分

选择前缀

根据我们的场景，销售订单的前缀将是“SO”。

当前值

如果您当前在账户中创建了 12 个销售订单，那么当前值将更新为 12。您可以将当前值编辑为 322，然后点击“更新系列编号”。

通过此设置，新销售订单的编号将从 #323 开始。

2. 因系列编号导致的错误

如果在保存交易时收到“重复名称”错误，例如，在保存物料价格时，您会收到如下错误信息：

Duplicate name Item Price RFD/00016

此错误信息表明，当您保存物料价格时，系统正尝试为该物料价格记录分配“RFD/00016”。但系统发现此 ID 的物料价格已存在于您的系统中。

此错误可能源于物料价格的系列/前缀的当前值被干扰，与实际当前值不同步。虽然物料价格的实际当前值可能是 20（或任何大于 16 的数字），但有人将该系列的当前值设置为 15。

要确认特定系列的实际当前值，您应检查相关文档（此处为物料价格）的报告，并查找具有最高值的物料价格 ID。

假设我们发现物料价格的实际当前值是 22，那么您前往命名系列，将物料价格前缀/系列的当前值设置为 22，并更新系列编号。

这些说明适用于 ERPNext 中所有用户可以自定义系列及其当前值的文档。

让我们考虑另一个场景来更好地理解这一点。当将文档分配给另一个用户时，错误信息显示：

Duplicate name ToDo TDI00014286

这表明待办事项（TDI）的系列/前缀的当前值已被干扰。您应按照以下步骤更正 TDI 前缀的当前值。

1. 检查待办事项报告，找到最高的待办事项 ID 值。
2. 设置 >> 设置 >> 命名系列
3. 检查更新系列的 B 部分
4. 为待办事项选择前缀“TDI”
5. 确保待办事项的最高编号已更新为命名系列中的当前值。如果没有，请更正当前值，并点击“更新系列编号”。

ERPNext 中有多种以树形结构维护的文档。

请阅读关于管理树形结构的内容以了解更多信息。

以下是重命名以树形结构维护的主数据 ID 的步骤。以重命名一个科目为例。

• 步骤 1： 进入文档的树形视图

• 步骤 2： 进入您要重命名的文档节点

当您点击该节点时，将出现“重命名”文档的选项。

• 步骤 3： 重命名科目

当您点击重命名时，会弹出一个对话框，您可以在其中重命名文档。

ERPNext 中的一些主数据以树形结构维护。树形结构主数据允许您设置父级主数据，以及这些父级下的子级主数据。建立这种结构可以让您创建智能报表，并跟踪层级结构中每个级别的增长情况。

以下是部分以树形结构维护的主数据列表。

• 会计科目表

• 成本中心表

• 客户组

• 区域

• 销售员

• 物料组

以下是在树形结构主数据中管理和创建记录的步骤。我们以区域主数据为例来理解如何管理树形主数据。

####步骤 1：进入主数据

销售 > 设置 > 区域

####步骤 2：父级区域

点击父级区域时，您会看到在其下添加子级区域的选项。所有默认的区域组将列在名为“所有区域”的父级组下。您可以在其下添加更多的父级或子级区域组。

####步骤 3：添加新区域

点击“添加子级”时，一个对话框将提供两个字段。

区域组名称

区域将使用此处提供的区域名称保存。

组节点

如果将“组节点”选择为“是”，则该区域将创建为父级，这意味着您可以进一步在其下创建子区域。如果选择“否”，则它将变为子级区域，您可以在其他主数据中选择它。

只有子级区域组可以在其他主数据和交易中被选择。

以下是子级区域如何列在父级区域下的示例。

按照这些步骤，您也可以在 ERPNext 中管理其他树形主数据。

在 ERPNext 中，每个文档都可以链接到其他各种文档。

“链接”工具让您能够检查当前文档是否链接到任何之前的文档，并列出所有正向链接。

要执行此操作，您只需进入菜单并点击“链接”。将弹出一个窗口，列出该文档已链接到的所有文档。

注意：此选项仅显示文档中的正向链接；反向链接可以在文档本身中找到。

例如，如果您想检查哪些销售发票链接到您的销售订单，您可以从下拉菜单中查看“链接”。然而，关于此销售订单所链接到的报价单的信息，应存在于文档本身中。

使用场景： 需要恢复/找回已删除的文档。
步骤：

1. 前往设置 > 已删除文档（或在搜索栏中搜索“已删除文档列表”）。

2. 搜索已删除的文档。您还可以根据已删除的文档类型进行筛选。例如，我们需要恢复采购订单 PUR-ORD-2019-00019。为此，请在已删除文档列表中搜索该订单并打开它。
   

3. 点击下方的“恢复”按钮。同时请注意“数据”框，它提供了文档各个字段的信息。这有助于您确认这是否是您想要恢复的文档。
   

4. 点击“恢复”按钮后，该文档将以草稿状态恢复，并根据命名系列获得一个新名称。
   
   

5. 您可以直接通过“打开”按钮打开新恢复的文档，或在该文档的列表中（本例中为采购订单列表）搜索该文档。
   
   
   

在 ERPNext 中，如果不再需要某个文档，可以将其删除。这些文档可以是主数据，如物料、客户，也可以是交易单据，如销售订单、付款凭证等。

要删除文档，可以进入文档的下拉菜单，然后选择“删除”。

如需批量删除，可以在列表视图中选择多个已取消的记录，然后一次性删除。

注意：任何可提交的文档在提交后都无法直接删除。要删除已提交的文档，需要先“取消”该文档。

恢复已删除的文档

此外，如果某个文档被误删，或者删除后仍需使用，可以从“已删除文档”列表中恢复。

要访问“已删除文档”，请前往：

首页 > 设置 > 数据 > 已删除文档

1. 如何恢复已删除的文档

1. 前往“已删除文档”列表
2. 打开已删除的文档
3. 点击恢复按钮。

注意：如果文档是在被**取消**后删除的，恢复时将以新名称呈现。

此外，只有被分配了“系统管理员”角色的用户才能恢复已删除的文档。

要删除已提交的文档，您需要先将其取消。以下是删除已提交文档的步骤。

这些步骤假设您对要取消和删除的文档拥有适当的权限。

步骤 1：取消已提交的文档

您会在已提交文档的右上角找到“取消”按钮。

步骤 2：删除文档

取消已提交的文档后，“修改”按钮会变为可见，同时文档状态设置为“已取消”。这意味着文档已成功取消。

要删除文档，现在点击菜单，然后选择删除。这将删除选定的文档。

注意：要一次性删除多个已提交的文档，您可以在列表视图中选择它们，然后进行取消和删除操作。

如果您的文档与其他文档相关联，那么在尝试删除父文档之前，您需要先取消关联的子文档。

所有已删除的文档会从相应的文档类型中消失，但可以在“已删除文档”中看到。它们可以被永久删除或恢复。

恢复的文档会在“已删除文档”中标注出来。

要编辑已提交的文档，您需要先取消它。以下是编辑已提交文档的步骤。这些步骤假设您拥有取消和编辑文档的适当权限。

步骤 1：取消已提交的文档

您可以在已提交文档的右上角找到“取消”按钮。

步骤 2：修改文档

取消已提交的文档后，“修改”按钮将变为可见。

步骤 3：保存并提交文档

点击“修改”按钮后，同一文档将再次变为可编辑状态。完成所需更改后，保存并提交文档。

注意：如果您的文档与其他文档关联，则需要在取消父文档之前先取消依赖文档。

示例：如果您已根据销售订单创建了交货单和销售发票，并且需要修改该销售订单，则应首先取消为该销售订单创建的交货单和销售发票。然后修改销售订单，重新保存并重新提交。