在打开交易和余额之前，先导入主数据。对于没有专用导入器的记录，请使用 ERPNext 的数据导入工具。
导入顺序
- 组和父级记录
- 公司无关的主数据
- 公司特定的主数据
- 业务伙伴和地址
- 物料和仓库
- 银行、付款、税费和条款
例如，在导入客户之前，先导入客户组和区域；在导入物料之前，先导入物料组和计量单位。
下载 ERPNext 模板
- 前往 首页 > 数据导入与设置 > 导入数据。
- 创建一个新的数据导入。
- 选择文档类型。
- 选择 插入新记录。
- 下载模板。
- 仅包含已批准映射所需的列。
不要凭记忆构建模板。当前必填字段和依赖字段可能与旧版本不同。
填写模板
保持列标题不变。对于链接字段，请使用 ERPNext 的确切名称。
对于树形主数据，先导入父级并正确设置 是否为组。对于子表，使用导入器的行结构，并在加载完整文件前先用一条记录进行测试。
测试小批量数据
导入两到五条代表性记录：
- 一条简单记录；
- 一条包含所有可选链接的记录；
- 一条包含子表的记录；
- 一条外币业务伙伴记录（如适用）；
- 一条已禁用或历史记录。
打开每条导入的记录，并在草稿交易中进行测试。
运行完整导入
- 上传已批准的文件。
- 开始导入。
- 下载或复制失败日志。
- 修正源工作文件，而不仅仅是 ERPNext 中失败的行。
- 重新导入被拒绝的记录。
- 在控制工作簿中记录已导入和已拒绝的数量。
地址和联系人
仅在业务伙伴存在后，再导入地址和联系人。添加“链接”子表，以便每条记录都能连接到其客户、供应商或其他业务伙伴。
对于主要记录，设置相应的账单、发货或主要标志，并验证业务伙伴表单中显示正确的默认值。
物料与会计默认值
对于物料，请验证：
- 是否维护库存；
- 库存计量单位；
- 物料组；
- 默认仓库；
- 收入和费用科目；
- 成本中心；
- 税费模板；
- 相关的估值方法。
导入成功并不能证明会计默认值是正确的。
修正主数据导入
对于已批准的修正，请使用 更新现有记录。不要因为第一次导入有拼写错误就创建第二条记录。如果重复记录已在交易中使用，请遵循支持的更名或合并流程。
验证清单
- 源记录数等于已导入数加已拒绝数；
- 没有意外的重复记录；
- 父级树结构正确；
- 业务伙伴和物料的默认值正确；
- 地址和联系人已关联；
- 已禁用的记录保持禁用状态；
- 草稿销售、采购、付款和库存交易能获取预期值。
相关主题
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