ERPNext 提供通过名为 Plaid 的服务同步银行账户的功能。请查看 Plaid 常见问题解答，确认您的国家是否受支持。
如果您的实例已连接到 Plaid，您就可以同步银行账户交易，而无需手动导入 CSV 或 XLSX 文件。
设置
为了让 ERPNext 访问 Plaid，您需要将以下三个参数添加到您的 site_config.json 文件中。
plaid_envplaid_public_keyplaid_secret
激活
要在实例上激活 Plaid，请点击 Plaid 设置文档类型中的“启用”按钮。
激活后，您可以直接从银行对账仪表板创建新账户。
创建银行账户
要将您现有的银行账户之一链接到 ERPNext，请点击“链接新银行账户”，然后按照 Plaid 提供的步骤操作。
银行同步
要将银行账户与 ERPNext 同步，请选择一个账户，然后点击“操作”按钮，选择“同步此账户”。
同步基于“银行账户”文档类型中的“最后集成日期”。
如果出于任何原因您想重新进行同步，可以更改此日期并再次同步该账户。
由于所有银行交易都带有特定的交易 ID，因此同步只会是增量式的。
自动同步
您可以通过在 Plaid 设置中选择“每小时同步所有账户”，允许 Plaid 每小时自动将您的银行账户与 ERPNext 同步一次。