您可以使用自定义脚本计算销售团队的激励金额。
可在任何包含销售团队表的销售交易中使用：
cur_frm.cscript.custom_validate = function(doc) { // 计算每笔交易中每个人的激励金额 total_incentive = 0 $.each(wn.model.get(“Sales Team”, {parent:doc.name}), function(i, d) {
// 计算激励金额 var incentive_percent = 2; if(doc.grand_total > 400) incentive_percent = 4;
// 实际激励金额 d.incentives = flt(doc.grand_total) * incentive_percent / 100; total_incentive += flt(d.incentives) });
doc.total_incentive = total_incentive; }
销售人员是销售您的产品/服务的人员。
在 ERPNext 中，销售人员以层级结构创建。您可以创建销售人员，并在主销售人员下添加其他销售人员。
要访问销售人员列表，请前往：
首页 > 销售 > 销售 > 销售人员
也可以通过以下路径访问： 首页 > CRM > 设置 > 销售人员
您可以在销售交易中使用销售人员，例如销售订单、交货单和销售发票。 有关更多详情，请阅读《销售交易中的销售人员》。
您可以为销售人员分配销售目标并跟踪进度。有关更多详情，请阅读《销售人员目标分配》。
公司间往来发票是在属于同一集团的组织之间进行的。
除了为单个公司创建采购发票或销售发票外，您还可以为多个公司创建相互关联的发票。
例如，您可以为“公司 ABC”创建采购发票，并针对此采购发票为另一家“公司 XYZ”创建销售发票，并将它们关联起来。
前往：会计 > 主数据 > 客户。
选择您希望用于关联发票的客户。
启用复选框 是内部客户，如下所示：
在 代表公司 字段中添加该客户所代表的公司。这是将为其创建销售发票的公司。
在 允许交易对象 表格中，添加您将为其创建采购发票的公司。
现在，当您针对公司 A 创建采购发票时（客户来自公司 B，卖方是公司 A），它将与使用来自公司 B 的此内部客户为公司 A 创建的销售发票相关联。
现在，您需要遵循类似的过程来设置用于关联发票的供应商。
前往：会计 > 主数据 > 选择供应商
勾选“是内部供应商”。
在 代表公司 字段中，添加您在客户的 允许交易对象 表格中添加的公司。
在供应商的 允许交易对象 表格中，添加客户所代表的公司。这是您将为其创建关联采购发票的公司。
以下是供应商公司的截图，以避免任何混淆：
记住：每个公司只能有一个内部供应商或内部客户。
注意：公司间发票只会影响会计分类账，而不会影响库存分类账。这是因为这些公司属于同一集团公司。
您可以按照相同的过程创建采购发票，然后从已提交的采购发票创建关联的销售发票。
已售商品被退回称为销售退货。
企业经常退回已售出的商品。这些商品可能因质量问题、未在约定日期交付或任何其他原因而被客户退回。
在创建和使用销售退货之前，建议您首先创建以下内容：
如果启用了永续盘存，系统还将针对仓库账户过账会计分录，以使仓库账户余额与库存台账中的库存余额同步。
针对交货单创建销售退货时：
原始交货单及其关联的任何销售订单中的退货数量会更新。
如果商品100%退回，原始交货单的状态将更改为已发出退货：
销售合作伙伴是协助您开展业务的人员或公司。
在 ERPNext 中，销售合作伙伴可以用不同的名称来表示。您可以称他们为渠道合作伙伴、分销商、经销商、代理商、零售商、实施合作伙伴、转售商等。
对于每个销售合作伙伴，您可以定义佣金率。当在交易中选择销售合作伙伴时，其佣金将根据销售订单/发票或交货单的净总额进行计算。
要访问销售合作伙伴，请前往：
首页 > 销售 > 销售合作伙伴
您可以添加并跟踪销售合作伙伴的地址和联系方式。这些信息可以在销售合作伙伴的“地址与联系方式”部分中添加：
您可以根据数量和金额，为每个物料组和区域分配目标。您可以按区域或月份分配目标，了解更多信息请参阅相关主题。
要在您的网站上显示合作伙伴的名称，请勾选“在网站上显示”复选框。当您点击“在网站上显示”时，会看到一个字段，您可以在其中上传合作伙伴公司的徽标，并输入合作伙伴的简要介绍，还可以选择添加内部用途/参考的描述。
要查看合作伙伴列表，请前往：
https://yourCompanyName.erpnext.com/partners
销售合作伙伴可以积极为您公司的产品/服务生成潜在客户。要跟踪每个销售合作伙伴的表现，请使用如下所示的推荐代码及其 URL：
应将如下所示的 URL 发送给销售合作伙伴，以便他们在其网站/活动中使用。
例如，一个包含“sp”参数的 URL，如 http://xyz.erpnext.com?sp=speed，将捕获通过购物车生成的销售订单中的销售合作伙伴信息。
用于获取按销售订单划分的销售合作伙伴佣金数据。
用于获取按销售订单物料划分的销售合作伙伴佣金数据。
此报告将根据销售订单/销售发票/交货单数据，为您提供销售合作伙伴的目标与实际绩效之间的差异。用户可以按期间查看此报告，例如月度、季度、半年度或年度。
信用额度是您愿意向客户提供的最大信用金额。
信用额度是金融机构或其他贷款人针对特定信贷额度向债务人提供的最大金额。从客户的角度来看，这是他们无需预先支付现金即可获得的最大商品或服务金额。
您可以在客户、客户组和公司中设置信用额度。当提交销售订单或销售发票时，将检查信用额度。
检查信用额度的优先级顺序如下：
您可以允许具有特定角色的用户覆盖信用额度验证，并在客户的信用额度已完全使用的情况下提交销售订单或销售发票。
要设置信用控制器角色：
对于特定客户，您可以设置信用额度根据未结销售发票的累计金额进行检查，而不是根据销售订单。您可以通过勾选客户“信用额度和付款条款”部分中的“绕过销售订单的信用额度检查”复选框来实现。
要在客户组级别设置信用额度：
在公司级别设置信用额度后，所有客户将全局应用此信用额度。
要在公司级别设置信用额度：
代发货 是一种供应链管理方法，零售商不自行备货，而是将客户订单和发货信息转交给制造商、其他零售商或批发商，由他们直接将商品发给客户。
代发货也可能发生在小型零售商（通常面向大众小批量销售）收到单个产品的大订单时。零售商可以安排由制造商或分销商直接将商品发给客户。代发货常见于高价商品。无论何种情况，零售商都不持有库存，仅充当中间人角色。本文将介绍 ERPNext 如何提供无缝的代发货体验。
假设一家公司经营电脑显示器业务。现在，零售商收到了客户 ABC Inc. 的订单，订购 1000 台 DELL 24 英寸显示器。
在 v16 版本之前，用户只能将整个采购订单标记为“已交付”。从 v16 版本开始，如果采购订单包含任何代发货物料，用户在提交后会看到一个新的选项“交付（代发货）”。点击此按钮将打开一个对话框，用户可以在其中输入供应商向客户交付的代发货物料数量。
如果之前因人为错误或自定义设置导致输入的数量有误，用户还可以在“数量变更”字段中输入负数。此按钮将一直可见，直到采购订单达到“已完成”状态或未被手动关闭。
总括订单是客户在一段时间内，以预先商定的价格供应特定物料的订单。
根据总括订单，可以按照客户提供的交货计划生成销售订单。总括订单有助于客户避免大量存储物料，同时允许他们通过在特定时间段内承诺数量来享受固定价格。
要访问总括订单，请前往：
首页 > 销售 > 销售 > 总括订单
在创建和使用总括订单之前，建议您先创建以下内容：
一旦创建销售订单，“已订购数量”字段将更新。提交总括订单后，您可以通过点击创建按钮下的销售订单来创建新的销售订单。
一旦创建采购订单，“已订购数量”字段将更新。提交总括订单后，您可以通过点击创建按钮下的采购订单来创建新的采购订单。
提交总括订单后，您可以通过点击创建按钮下的报价单来创建新的报价单。
您可以通过仪表板查看针对此总括订单的采购订单、销售订单和报价单。
注意- 可以针对一个总括订单创建多个销售订单、采购订单和报价单。这些销售/采购订单或报价单可以按照常规的销售或采购流程进一步处理。但是，没有关闭总括订单的选项。
销售订单是来自客户订单的确认。
它通常是与客户之间具有约束力的合同。一旦客户确认了报价单，您就可以将报价单转换为销售订单。
要访问销售订单，请前往：
首页 > 销售 > 销售 > 销售订单
在创建和使用销售订单之前，建议您首先创建以下内容：
为了允许按客户、按物料设置定价规则（例如，“客户A”为“物料1”支付1.00美元，但“客户B”为“物料1”支付1.25美元），在销售设置中有一个名为“允许用户在交易中编辑价格列表费率”的复选框。这使您在销售订单中更改价格时，能够保存每个客户的特定物料价格。
您可以设置报价单/销售订单所使用的货币。如果您设置了价格列表，物料价格将从该列表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在会计 > 定价规则中设置的定价规则。
阅读关于价格列表 和多币种交易 以了解更多信息。
如果您在多个仓库中有相同的库存，在此处设置一个仓库将导致物料表格中的所有物料都从该仓库获取。您需要确保您设置的“源仓库”中有可用库存。请注意，此选项将覆盖您在物料主数据中设置的“默认仓库”。
当您点击倒三角展开一行时，销售订单会在物料表格中显示已开票金额、评估价值和毛利润。
如果您有条码扫描器，还可以通过扫描条码在物料表格中添加物料。阅读关于使用条码跟踪物料的文档以了解更多信息。
此外，如果您从此销售订单创建采购订单，它将为您在此处选择的供应商创建，并且仅包含适用于直运的物料。
物料表格中的其他字段与报价单中解释的类似。
这与产品套装相关联，并且仅在交易涉及产品套装时出现。
当您“保存”销售订单时，“装箱单”表格将自动更新。如果您的表格中的任何物料是产品套装（包装），则“装箱单”将包含展开的（详细的）物料列表。
即使对于产品套装物料，系统也会要求您选择交货仓库，该仓库随后将更新到装箱单物料中。如果您的产品套装中的物料来自不同的仓库，您可以在装箱单物料中更改仓库、序列号和批次。
以下是装箱单的样子：
要向销售订单添加税费，您可以选择一个销售税费模板，或者手动在销售税费表格中添加税费。
税费和费用总额将显示在表格下方。点击“税费明细”将显示所有组成部分和金额。
运费规则用于设定物料的运输成本。通常，运输距离越远，成本越高。了解更多信息，请访问运费规则页面。
如果选择了税种，模板和税率表将自动填充。了解更多信息，请访问此页面。
除了对每个物料提供折扣外，您还可以在此部分对整个销售订单添加折扣。此折扣可以基于含税/费用的总计金额，也可以基于不含税/费用的净额。额外折扣可以按百分比或固定金额应用。
阅读“应用折扣”了解更多详情。
有时付款并非一次性完成。根据协议，可能一半款项在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分添加付款条款模板，或手动添加条款。
阅读“付款条款”了解更多信息。
在销售/采购交易中，可能存在供应商向客户提供货物或服务所依据的某些条款与条件。您可以将条款与条件应用于交易，它们将在打印文档时显示。要了解条款与条件，请点击此处。
您可以使用公司的信笺抬头打印报价单/销售订单。在此处了解更多信息。
“合并相同物料”将合并物料表中多次添加的相同物料。这在打印时可以看到。
报价单也可以标题为“形式发票”或“建议书”。 您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。
如果销售是通过您的销售合作伙伴之一进行的，您可以在此处添加他们的佣金详情。输入佣金率，佣金金额将显示在下方。
销售人员： ERPNext 允许您添加可能参与此交易的多个销售人员。您可以更改销售人员的贡献百分比，并跟踪他们在此交易中获得的激励金额。
自动重复销售订单类似于订阅。设置自动重复的开始和结束日期。选择已创建的自动重复。要了解更多关于自动重复的信息，请点击此处。
销售订单是一种“可提交”的交易。只有在“提交”销售订单后，您才能执行后续步骤（例如创建交货单）。
一旦您“提交”销售订单，您可以从销售订单触发以下操作：
这些操作也可以在仪表板顶部看到。您还可以根据仪表板上的销售订单创建会计日记账分录。
当销售订单的“订单类型”为“维护”时，请遵循以下步骤：
注意 1： 点击操作按钮并选择“维护访问”，可以直接填写访问表单。销售订单详情将自动获取。
注意 2： 点击操作按钮并选择“维护计划”，可以填写计划详情。销售订单详情将自动获取。
注意 3： 点击发票按钮，可以为您的服务开具发票。销售订单详情将自动获取。
报价单是您向未来/现有客户销售的产品/服务的预估成本。
在销售过程中，客户可能会要求一份关于您计划提供的产品或服务，以及价格和其他合作条款的说明。这有多种称呼，如“提案”、“估算”、“形式发票”或报价单。
要访问报价单列表，请前往：
首页 > 销售 > 销售 > 报价单
典型的销售流程如下：
报价单包含以下详细信息：
提示：图片在报价单上效果很好。请确保您的物料已附加图片。
在创建和使用报价单之前，建议您先创建以下内容：
您也可以从商机创建报价单，如下所示。
此部分包含四个字段：
您可以设置报价单/销售订单所使用的货币。如果您设置了价格表，物料价格将从该价格表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在“会计 > 定价规则”中设置的定价规则。
阅读关于价格表 和多种货币交易 以了解更多信息。
点击表格最右侧的倒三角可以展开此表格。
所有物料的总数量、总价格和净重将显示在物料表格下方。此处显示的价格是税前价格。
您可以通过勾选物料表格行中的是替代品复选框，手动添加物料并将其标记为替代品。这些物料将不计入报价单的税费和总计中。
保持正确的顺序很重要，即替代物料行必须跟随一个非替代物料行（它们所替代的物料）。分组将基于此进行。
FSH-ROD-001、FSH-ROD-002 和 FSH-ROD-003 被视为一个可供选择的组。通过这种方式，您可以为您的客户/潜在客户提供替代方案，他们可以从中进行选择。
提交报价单后，才会进行项目的选择。请访问本页面的“选择替代项”部分了解更多信息。
要为您的报价单添加税费，您可以选择一个“销售税费和费用模板”，或者在“销售税费和费用”表格中手动添加税费。
税费和费用总额将显示在表格下方。点击“税费明细”将显示所有组成部分和金额。
要通过“税费类别”自动添加税费，请访问此页面。
运费规则有助于设置物料的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。如需了解更多信息，请访问“运费规则”页面。
除了按物料提供折扣外，您还可以在此部分为整个报价单添加折扣。此折扣可以基于含税/费用的总计金额，也可以基于不含税/费用的净额。额外折扣可以按百分比或固定金额应用。
请阅读“应用折扣”了解更多详情。
有时付款并非一次性完成。根据协议，一半的款项可能在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分添加“付款条款”模板，或手动添加条款。
请阅读“付款条款”了解更多信息。
在销售/采购交易中，可能存在某些条款和条件，供应商据此向客户提供货物或服务。您可以将条款和条件应用于交易，它们将在打印文档时显示。要了解条款和条件，请点击此处。
您可以在公司的信笺上打印报价单/销售订单。在此处了解更多信息。
“对相同物料进行分组”将对物料表格中多次添加的相同物料进行分组。这在打印时可以看到。
报价单也可以标题为“形式发票”或“建议书”。 您可以通过选择打印标题来实现此目的。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。
报价单是一种“可提交”的交易。当您点击“保存”时，会保存一份草稿；提交后，它将永久生效。由于您要将此报价单发送给您的客户或潜在客户，您必须将其冻结，以确保发送报价单后不会进行更改。
提交后，您可以使用“创建”按钮从报价单创建销售订单。在顶部的仪表板中，您可以转到与此报价单关联的销售订单。如果交易未成功，您可以通过点击“标记为丢失”按钮将报价单标记为丢失。
如果报价单包含替代物料，则在从报价单创建销售订单时，系统会提示您从替代项中进行选择。
如您所见，FSH-ROD-002 和 FSH-ROD-003 是提供给客户的 FSH-ROD-001 的替代项。
将商定并选择其中之一，随后所选物料将被映射。
如果涉及的是简单物料（无替代项），它们将照常映射。
在映射前选择替代物料的功能仅在从单个报价单创建销售订单时可用。 如果在销售订单或销售发票中使用“从…获取物料”来获取报价单物料，则只会获取非替代物料，并且不会提示进行物料选择。