您可以查看公司的销售业绩，并通过不同视图分析销售数据来了解销售表现。 借助筛选器，您可以动态更改显示的内容。 销售分析报告由三个窗口区域组成——筛选工具栏窗口、图表窗口和数据窗口，如下所示：
这些分析可在以下位置找到：
首页 > 销售 > 关键报表
销售分析报告
转到 销售 > 分析 > 销售分析。销售分析报告如下所示：
工具栏提供筛选器，用于选择要使用的数据。通过下拉选择，可以细化显示的数据。随着选择的进行，数据会反映在数据窗口和图表窗口中。
在数据窗口中，可以进行选择以展开或压缩要分析的数据。每个框都可以选中或取消选中。数据比较没有限制，因此可以将较高级别与较低级别进行比较。
使用“设置图表”按钮，您可以设置 X 和 Y 字段的值，使用不同类型的图表，并选择颜色。
销售漏斗报告
转到 销售 > 分析。“销售漏斗”报告提供销售生成分析。它显示销售过程中各个阶段的进展。在销售订单之前有四个阶段：活跃线索、机会、报价和已转化（已成为客户）。
- 活跃线索显示所有线索的数量，包括所有其他阶段。
- 机会显示已创建机会的线索数量。
- 报价显示已提交报价的线索数量。
- 已转化显示已提交报价和销售订单的线索数量。
较早的阶段通常包含较晚的阶段。但是，如果跳过了较早的阶段，您可能会看到违反直觉的结果，例如一个机会产生了两个报价（因为不强制先创建机会）。
选择日期范围后，图表会更新，图表反映更改以及相关的标签。
3. 客户获取与忠诚度报告
转到 销售 > 分析。 为了理解收入，通常从新客户和现有客户的角度查看数据会很有帮助。此报告有助于可视化客户忠诚度。此报告中有两个窗口：筛选窗口和数据窗口。
访问筛选窗口，可以应用公司和日期范围。应用更改后，数据窗口中的数据会更新。
在数据窗口中，可以访问信息列。
- 移动列：可以通过单击列标题并拖动来移动和重新排列列。
- 排序：要对列中的数据进行排序，请单击列标题的右侧，您将看到按升序、降序排序、重置排序或删除列的选项。
- 筛选：列标题下方的文本框可用作即时筛选器。在此处输入数字，将显示所有匹配的记录。
在关键报表下，有销售模块中的非活跃客户、待交付的已订购项目、按销售人员划分的交易摘要、按项目划分的销售历史、报价趋势、销售订单趋势等报表。
在其他报表部分，有以下报表：
- 线索详情
- 客户地址和联系人
- 物料清单搜索
- 包装项目的可用库存
- 待处理的采购申请销售订单项目
- 客户信用余额
- 无任何销售交易的客户
- 销售合作伙伴佣金