销售订单是来自客户订单的确认。
它通常是与客户之间具有约束力的合同。一旦客户确认了报价单，您就可以将报价单转换为销售订单。
要访问销售订单，请前往：
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前提条件
在创建和使用销售订单之前，建议您首先创建以下内容：
- 客户
- 物料
如何创建销售订单
- 前往销售订单列表，点击新建。
- 选择客户。
- 设置“交货日期”——适用于整个订单。
- 使用订单类型，您可以设置它是销售订单、维护订单，还是来自您网站上的在线购物车。默认情况下，此值设置为“销售”。
- 在“客户采购订单”中，您可以输入客户的采购订单编号或其他可能有用的参考信息。
- 在物料表格中输入要交付的物料和数量。如果为物料设置了物料价格，则“费率”字段将自动填充。如果没有，请手动输入物料费率。如果您想更改自动填充的物料费率，也可以覆盖它。
- 点击“保存”以保存销售订单草稿。
- “提交”以将销售订单提交到系统。
创建销售订单的其他方式
- 您也可以通过已提交的报价单，使用右上角的“创建”按钮来创建销售订单。 从报价单创建销售订单
- 或者，您可以创建一个新的销售订单并从报价单中提取详细信息。 从报价单创建销售订单
为了允许按客户、按物料设置定价规则（例如，“客户A”为“物料1”支付1.00美元，但“客户B”为“物料1”支付1.25美元），在销售设置中有一个名为“允许用户在交易中编辑价格列表费率”的复选框。这使您在销售订单中更改价格时，能够保存每个客户的特定物料价格。
功能特性
货币与价格列表
您可以设置报价单/销售订单所使用的货币。如果您设置了价格列表，物料价格将从该列表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在会计 > 定价规则中设置的定价规则。
阅读关于价格列表 和多币种交易 以了解更多信息。
设置源仓库
如果您在多个仓库中有相同的库存，在此处设置一个仓库将导致物料表格中的所有物料都从该仓库获取。您需要确保您设置的“源仓库”中有可用库存。请注意，此选项将覆盖您在物料主数据中设置的“默认仓库”。
物料表格
- 每个物料的交货日期：如果有多个物料，并且在第一行输入了交货日期，则该日期将复制到其他空白的行中。如果在销售订单顶部未全局设置，您需要在此处设置这些日期。
当您点击倒三角展开一行时，销售订单会在物料表格中显示已开票金额、评估价值和毛利润。
如果您有条码扫描器，还可以通过扫描条码在物料表格中添加物料。阅读关于使用条码跟踪物料的文档以了解更多信息。
- 交货仓库：这是将从中拣选库存并交付给客户的仓库。
- 直运：这是一种情况，您自己不仓库中保留物料库存，而是直接从分销商处将物料交付给客户。要为物料启用直运，请勾选“供应商交付给客户”。勾选此项后，“交货仓库”选项将消失，因为您不发货该物料。在“供应商”字段中选择您的供应商。
此外，如果您从此销售订单创建采购订单，它将为您在此处选择的供应商创建，并且仅包含适用于直运的物料。
- 计划：阅读“预计数量”以了解计划下的字段。
物料表格中的其他字段与报价单中解释的类似。
装箱单
这与产品套装相关联，并且仅在交易涉及产品套装时出现。
当您“保存”销售订单时，“装箱单”表格将自动更新。如果您的表格中的任何物料是产品套装（包装），则“装箱单”将包含展开的（详细的）物料列表。
即使对于产品套装物料，系统也会要求您选择交货仓库，该仓库随后将更新到装箱单物料中。如果您的产品套装中的物料来自不同的仓库，您可以在装箱单物料中更改仓库、序列号和批次。
以下是装箱单的样子：
税费和费用
要向销售订单添加税费，您可以选择一个销售税费模板，或者手动在销售税费表格中添加税费。
税费和费用总额将显示在表格下方。点击“税费明细”将显示所有组成部分和金额。
运费规则
运费规则用于设定物料的运输成本。通常，运输距离越远，成本越高。了解更多信息，请访问运费规则页面。
如果选择了税种，模板和税率表将自动填充。了解更多信息，请访问此页面。
额外折扣
除了对每个物料提供折扣外，您还可以在此部分对整个销售订单添加折扣。此折扣可以基于含税/费用的总计金额，也可以基于不含税/费用的净额。额外折扣可以按百分比或固定金额应用。
阅读“应用折扣”了解更多详情。
付款条款
有时付款并非一次性完成。根据协议，可能一半款项在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分添加付款条款模板，或手动添加条款。
阅读“付款条款”了解更多信息。
条款与条件
在销售/采购交易中，可能存在供应商向客户提供货物或服务所依据的某些条款与条件。您可以将条款与条件应用于交易，它们将在打印文档时显示。要了解条款与条件，请点击此处。
打印设置
信笺抬头
您可以使用公司的信笺抬头打印报价单/销售订单。在此处了解更多信息。
“合并相同物料”将合并物料表中多次添加的相同物料。这在打印时可以看到。
打印标题
报价单也可以标题为“形式发票”或“建议书”。 您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。
更多信息
- 营销活动： 可以将销售活动与报价单关联。一组报价单可以属于一个销售活动。
- 来源： 如果向潜在客户报价，可以关联潜在客户来源类型，无论是来自活动、供应商、展会等。如果向现有客户报价，请选择“现有客户”。
- 公司间订单参考： 如果您的两家公司属于同一组织或具有母子公司关系，您可以将采购订单链接到此销售订单。在此处了解更多关于公司间开票的信息。
- 项目： 如果您的销售订单是项目的一部分，您可以在此处链接它，项目进度将随之更新。
开票与交货状态
- 状态： 销售订单的状态，包括草稿、暂停、待交货和开票、待开票、待交货、已完成、已取消或已关闭。
- 已开票金额和已交货百分比： 销售订单中已开票金额和已交付物料的百分比。
佣金
如果销售是通过您的销售合作伙伴之一进行的，您可以在此处添加他们的佣金详情。输入佣金率，佣金金额将显示在下方。
销售团队
销售人员： ERPNext 允许您添加可能参与此交易的多个销售人员。您可以更改销售人员的贡献百分比，并跟踪他们在此交易中获得的激励金额。
自动重复部分
自动重复销售订单类似于订阅。设置自动重复的开始和结束日期。选择已创建的自动重复。要了解更多关于自动重复的信息，请点击此处。
提交后
销售订单是一种“可提交”的交易。只有在“提交”销售订单后，您才能执行后续步骤（例如创建交货单）。
一旦您“提交”销售订单，您可以从销售订单触发以下操作：
- 您可以通过点击更新物料按钮在销售订单中添加、更新、删除物料。但是，您不能删除已交付或已分配工单的物料。
- 状态：提交后，您可以暂停销售订单或将其关闭。
- 创建：从已提交的销售订单，您可以创建以下内容：
- 交货单 – 用于进行发货记录。您还可以根据交货日期为选定的物料创建交货单。
- 工单 – 用于使用原材料开始工单。
- 销售发票 – 用于对订单开票。
- 物料需求计划 – 用于在库存不足时请求补货物料。
- 原材料需求 – 用于请求制造所需的原材料。
- 项目 – 用于基于销售订单创建项目。
- 订阅 – 用于自动重复销售订单，即将其设为订阅。
- 付款请求 – 用于发起付款请求。
- 付款 – 用于记录针对销售订单的付款。
这些操作也可以在仪表板顶部看到。您还可以根据仪表板上的销售订单创建会计日记账分录。
订单类型为“维护”的销售订单
当销售订单的“订单类型”为“维护”时，请遵循以下步骤：
- 输入货币、价格列表和物料详情。
- 注明税费和其他信息。
- 保存并提交表单。
- 表单提交后，“创建”按钮将提供针对维护订单类型的以下选项。 ) 维护访问 i) 维护计划。 销售订单维护类型
注意 1： 点击操作按钮并选择“维护访问”，可以直接填写访问表单。销售订单详情将自动获取。
注意 2： 点击操作按钮并选择“维护计划”，可以填写计划详情。销售订单详情将自动获取。
注意 3： 点击发票按钮，可以为您的服务开具发票。销售订单详情将自动获取。
相关主题
- 报价单
- 关闭销售订单
- 提交后修改销售订单
- 拣货清单