报价 – ERPNext中国企业实施指南

报价单是您向未来/现有客户销售的产品/服务的预估成本。

在销售过程中，客户可能会要求一份关于您计划提供的产品或服务，以及价格和其他合作条款的说明。这有多种称呼，如“提案”、“估算”、“形式发票”或报价单。

要访问报价单列表，请前往：

首页 > 销售 > 销售 > 报价单

典型的销售流程如下：

报价单包含以下详细信息：

报价单的接收方
您提供的物料及数量。
提供的价格。
适用的税费。
其他费用（如运费、保险费）（如适用）。
合同有效期。
交货时间。
其他条件。

提示：图片在报价单上效果很好。请确保您的物料已附加图片。

前提条件

在创建和使用报价单之前，建议您先创建以下内容：

客户
潜在客户
物料

如何创建报价单

前往报价单列表，点击“新建”。
从“报价对象”字段中选择报价单是针对客户还是潜在客户。
输入客户/潜在客户名称。
输入有效期截止日期，超过此日期报价金额将被视为无效。
订单类型可以是销售、维护或购物车。购物车用于网站购物车，不应在此处创建。
在物料表格中添加物料及其数量，价格将自动从物料价格中获取。您也可以通过点击“从 > 商机获取物料”从商机中获取物料。
根据需要添加额外的税费和费用。
保存。

您也可以从商机创建报价单，如下所示。

功能特性

地址与联系人

此部分包含四个字段：

客户地址： 这是客户的账单地址。
送货地址： 物料将被运送到的地址。
联系人： 如果您的客户是一个组织，您可以在此字段中添加联系人。
区域： 客户所属的地区。默认为所有区域。

货币与价格表

您可以设置报价单/销售订单所使用的货币。如果您设置了价格表，物料价格将从该价格表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在“会计 > 定价规则”中设置的定价规则。

阅读关于价格表和多种货币交易以了解更多信息。

物料表格

点击表格最右侧的倒三角可以展开此表格。

选择物料编码后，将自动获取以下信息：物料名称、描述、任何已设置的图片、默认数量为1、价格。您可以在“折扣与利润”部分添加折扣。
在“折扣与利润”下，您可以添加额外利润或给予折扣。两者都可以基于金额或百分比设置。最终价格将显示在下面的“价格”部分。您可以为特定物料分配物料税费模板。
物料重量 如果在物料主数据中设置了，将被自动获取。
在仓库与参考中，仓库将从物料主数据中获取，这是您库存所在的仓库。
在计划下，您可以查看预计数量和实际库存数量。要了解这些字段的更多信息，请点击此处。如果您点击“库存余额”按钮，它将带您到一个文档类型，您可以在其中生成该物料的库存报告。
购物车，附加说明用于网站交易。通过购物车添加时，物料的说明将在此处获取。例如：食物做得更辣。 在v12版本中引入
分页符 打印时将在该物料之前创建分页符。
您可以在此表格中插入下方/上方的行、复制、移动或删除行。
提示：您还可以以CSV格式下载物料表格，并将其上传到其他交易中。

所有物料的总数量、总价格和净重将显示在物料表格下方。此处显示的价格是税前价格。

替代物料

您可以通过勾选物料表格行中的是替代品复选框，手动添加物料并将其标记为替代品。这些物料将不计入报价单的税费和总计中。

保持正确的顺序很重要，即替代物料行必须跟随一个非替代物料行（它们所替代的物料）。分组将基于此进行。

FSH-ROD-001、FSH-ROD-002 和 FSH-ROD-003 被视为一个可供选择的组。通过这种方式，您可以为您的客户/潜在客户提供替代方案，他们可以从中进行选择。

提交报价单后，才会进行项目的选择。请访问本页面的“选择替代项”部分了解更多信息。

税费和费用

要为您的报价单添加税费，您可以选择一个“销售税费和费用模板”，或者在“销售税费和费用”表格中手动添加税费。

税费和费用总额将显示在表格下方。点击“税费明细”将显示所有组成部分和金额。

要通过“税费类别”自动添加税费，请访问此页面。

运费规则

运费规则有助于设置物料的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。如需了解更多信息，请访问“运费规则”页面。

额外折扣

除了按物料提供折扣外，您还可以在此部分为整个报价单添加折扣。此折扣可以基于含税/费用的总计金额，也可以基于不含税/费用的净额。额外折扣可以按百分比或固定金额应用。

请阅读“应用折扣”了解更多详情。

付款条款

有时付款并非一次性完成。根据协议，一半的款项可能在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分添加“付款条款”模板，或手动添加条款。

请阅读“付款条款”了解更多信息。

条款和条件

在销售/采购交易中，可能存在某些条款和条件，供应商据此向客户提供货物或服务。您可以将条款和条件应用于交易，它们将在打印文档时显示。要了解条款和条件，请点击此处。

打印设置

信笺抬头

您可以在公司的信笺上打印报价单/销售订单。在此处了解更多信息。

“对相同物料进行分组”将对物料表格中多次添加的相同物料进行分组。这在打印时可以看到。

打印标题

报价单也可以标题为“形式发票”或“建议书”。您可以通过选择打印标题来实现此目的。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。

提交报价单

报价单是一种“可提交”的交易。当您点击“保存”时，会保存一份草稿；提交后，它将永久生效。由于您要将此报价单发送给您的客户或潜在客户，您必须将其冻结，以确保发送报价单后不会进行更改。

提交后，您可以使用“创建”按钮从报价单创建销售订单。在顶部的仪表板中，您可以转到与此报价单关联的销售订单。如果交易未成功，您可以通过点击“标记为丢失”按钮将报价单标记为丢失。

选择替代项

如果报价单包含替代物料，则在从报价单创建销售订单时，系统会提示您从替代项中进行选择。

如您所见，FSH-ROD-002 和 FSH-ROD-003 是提供给客户的 FSH-ROD-001 的替代项。

将商定并选择其中之一，随后所选物料将被映射。

如果涉及的是简单物料（无替代项），它们将照常映射。

在映射前选择替代物料的功能仅在从单个报价单创建销售订单时可用。如果在销售订单或销售发票中使用“从…获取物料”来获取报价单物料，则只会获取非替代物料，并且不会提示进行物料选择。

应用折扣