作者： Next

在 ERPNext 的销售模块中，主单据类型在管理销售相关数据和流程方面起着关键作用。

通过有效利用主单据类型，企业可以简化销售运营，维护准确的客户记录，跟踪销售交易，并确保及时开票和收款，从而提高客户满意度和整体业务绩效。

• 客户
• 客户组
• 销售人员
• 销售合作伙伴
• 区域
• 促销方案

ERPNext 中的销售模块旨在简化销售流程并增强客户关系管理。

• 报价单：生成并向潜在客户发送报价，并将其转换为销售订单。
• 销售订单：从初步询价到交付，创建、管理和跟踪销售订单。
• 发票：开具和管理销售发票，包括处理付款和管理应收账款。
• 客户管理：维护客户的详细记录，包括联系信息、交易历史记录和信用额度。
• 报告与分析：访问关于销售业绩、收入和客户趋势的报告，为战略决策提供依据。

销售模块帮助企业高效管理销售流程、改善客户服务并推动收入增长。

视频教程

销售

1. Frappe School 销售模块课程
2. 客户
3. 产品捆绑包
4. 销售周期
5. 定价规则

其他

1. 折扣
2. 税费

对于采购周期中流程的初学者理解，共有 7 个阶段：

1. 物料申请
2. 询价单
3. 供应商报价
4. 采购订单
5. 采购收货
6. 采购发票
7. 付款录入

首先，考虑采购周期的标准流程，假设您根据要采购的物料在 ERPNext 中提交了一个物料申请。
一旦提交了物料申请，可能会出现多种情况，例如多个供应商竞标或销售相同物料，在这种情况下，会开启一个询价单[RFQ]。
一旦提交了询价单，供应商会根据所需数量提交他们的价格。不同供应商的价格可以由用户在 ERPNext 内发送，甚至可以通过 Web 门户发送。此外，收到报价后，可以使用供应商报价进行比较。在比较出最佳报价后，会据此生成一个采购订单。生成采购订单后，可以根据组织内的流程生成发票或采购收货，随后进行付款录入。

1. 设置供应商

1. 导航至供应商：

   • 前往 采购 > 供应商。

2. 创建新供应商（如果尚未创建）：

   • 点击 新建。
   • 输入供应商详细信息（名称、联系信息、地址）。
   • 保存供应商记录。

2. 创建服务项目

1. 导航至项目主数据：

   • 前往 库存 > 项目。

2. 创建新项目：

   • 点击 新建。
   • 输入项目代码和名称。
   • 在 项目组 字段下，选择或创建一个服务组。
   • 将 项目类型 设置为 服务。
   • 填写其他相关详细信息，如计量单位和描述。
   • 保存项目记录。

3. 创建采购发票

1. 导航至采购发票：

   • 前往 采购 > 采购发票。

2. 开始新发票：

   • 点击 新建。

3. 输入基本信息：

   • 供应商： 选择提供服务的供应商。
   • 发票日期： 输入发票日期。
   • 参考编号： 输入供应商提供的任何参考编号。

4. 添加服务详细信息：

   • 项目部分： 点击 添加项目。
   • 选择服务项目： 选择您之前创建的服务项目。
   • 描述： 提供服务的详细描述。
   • 单价和数量： 输入服务的单价和数量。
   • 税费和费用： 如果适用，添加任何税费或额外费用。

5. 账户详细信息：

   • 费用科目： 确保服务费用记录在适当的费用科目下。这可以在发票的 账户 部分进行配置。

6. 审核并保存：

   • 验证所有详细信息是否准确。
   • 点击 保存 以保存发票草稿。

4. 提交

1. 提交发票：

   • 确认详细信息后，点击 提交 以最终确定发票。

在采购订单中，我们可以根据物品的价值或重量来获取其运费。
前往 运费规则列表 –> 计算依据：净总额或净重 –> 选择运费规则条件 –> 填写表格

这样，在创建采购订单时，运费将根据物品的重量或价值自动获取。

现在，在提交采购订单后，可以使用 Update Items 按钮修改数量和单价。

要更新已提交采购订单中的数量和单价，请点击 Update Items 按钮。系统会弹出一个对话框，供您进行修改。

请注意以下验证规则和使用场景：

• 更新功能会检查采购订单是否已关联采购收货单和采购发票。
• 对于未收货或部分收货的采购订单，可以更新数量。对于已完成收货的采购订单，则无法更新数量。
• 对于未开票或部分开票的采购订单，可以更新单价。对于已提交采购发票的采购订单，则无法更新单价。

每个物料都有一个关联的库存计量单位。例如，笔的计量单位可以是“个”，而沙子的库存计量单位可以是“公斤”。但是，当我们向供应商下订单时，物料的计量单位可能会发生变化。比如，我们可以向供应商订购1套/盒笔，或者一卡车沙子。在创建采购交易时，您可以更改物料的采购计量单位。

场景：

物料“笔”的库存计量单位是“个”，但采购时是按“盒”购买的。因此，我们将按盒为单位创建笔的采购订单。

步骤1：在采购订单中编辑计量单位

在采购订单中，您会看到两个计量单位字段。

• 计量单位
• 库存计量单位

这两个字段默认会显示物料的默认计量单位。您应该编辑“计量单位”字段，并选择采购计量单位（本例中为“盒”）。更新采购计量单位主要是为了供应商参考。在打印格式中，您将看到以采购计量单位显示的物料数量。

步骤2：更新计量单位换算系数

如果一盒笔中有20支，则计量单位换算系数为20。

根据数量和换算系数，将以物料的库存计量单位计算数量。如果您只购买一盒，那么库存计量单位的数量将设置为20。

库存分类账过账

无论选择哪种采购计量单位，库存分类账过账都将以物料的默认计量单位进行。因此，在以不同计量单位采购物料时，您应确保正确输入换算系数。

在物料中设置换算系数

在物料主数据中，在“采购”部分下，您可以列出物料所有可能的采购计量单位及其对应的计量单位换算系数。

对于每个物料，您分配的代码可能与供应商给该物料分配的代码不同。ERPNext 允许您在物料主数据中跟踪供应商的物料代码。您还可以在采购交易中获取供应商的物料代码，以便他们能根据其物料代码轻松识别所引用的物料。

1. 在物料中更新供应商物料代码

在物料主数据的“供应商详情”部分，输入供应商为该物料提供的物料代码。

2. 交易中的供应商物料代码

每笔采购交易在物料表中都有一个字段，用于获取供应商的物料代码。该字段在表单以及标准打印格式中都是隐藏的。您可以通过“自定义表单”更改该字段的属性，使其可见。

进入打印视图，点击菜单 > 自定义，输入新的打印格式名称，找到物料表，点击其中的选择列按钮。您将看到以下界面。现在选中“供应商部件号”复选框。

只有在采购交易中选定的供应商和物料代码与物料主数据中记录的值匹配时，供应商物料代码才会被获取到采购交易中。

此报告列出了所有与当前正在采购流程中的货物相关的交易。

要访问此报告，请前往：

首页 > 采购 > 采购跟踪器

采购跟踪器允许用户监控获取货物的过程。它提供有关提出采购请求的用户、请求来源的仓库以及所请求物品数量的信息。此外，它还提供了申请时货物的预估成本与实际获取成本之间的对比，以及货物获取的日期。这确保了采购过程中涉及的货物在审核、订购、交付和账单管理方面得到有效管理。