客户，有时也称为顾客、买方或购买者，是指从卖方处接收商品、服务、产品或创意，并支付货币对价的一方。
每个客户都需要分配一个唯一的 ID。客户名称本身可以作为 ID，或者您可以在销售设置中设置一个命名系列来自动生成 ID。
要访问客户列表，请前往：
首页 > 销售 > 客户
1. 如何创建客户
- 前往客户列表，点击“新建”。
- 输入客户的完整名称。
- 如果客户代表个人，在“类型”字段中选择“个人”；如果客户代表公司，则选择“公司”。
- 选择一个客户组。默认提供“个人”、“商业”、“非营利”和“政府”选项。如果需要，您可以创建额外的组。
- 选择区域。
- 如果该客户是根据某个潜在客户创建的，您可以在“来自潜在客户”字段中选择该潜在客户。
- 保存。
您可以通过点击“禁用”来禁止针对该客户创建销售订单和销售发票。
高级提示：如果该客户代表您自己的某家公司，请勾选“是内部客户”。更多详情请查看公司间发票。
您也可以通过数据导入工具上传客户详细信息。
2. 功能
客户交易的一般流程如下：
注意：客户与联系人和地址是分开的。一个客户可以有多个联系人和地址。
2.1 多个联系人和地址
联系人和地址是分开存储的，这样您就可以为客户附加多个联系人或地址。
2.2 允许在没有销售订单和交货单的情况下创建销售发票
如果在销售设置中将“需要交货单”或“需要销售订单”选项配置为“是”，则可以通过在客户主数据中启用“允许在没有销售订单的情况下创建销售发票”或“允许在没有交货单的情况下创建销售发票”来为特定客户覆盖此设置。
2.3 设置预扣税类别
您可以设置预扣税类别，以便为符合条件的客户设置 TCS（税款征收来源）。更多信息，请访问预扣税类别页面。
2.4 默认货币和价格表
ERPNext 支持多种货币和价格表。
您可以通过在“计费货币”字段中选择适当的货币，来设置用于该客户销售订单和销售发票的默认货币。
同样，您可以通过在“默认价格表”字段中选择适当的货币，来设置用于该客户销售订单和销售发票的默认价格表。
2.5 与会计集成
与许多会计软件不同，您无需为每个客户创建单独的会计分类账。默认情况下，会创建一个名为债务人的统一分类账。
但是，如果您特别需要为某个客户设置单独的分类账，请先在科目表中的应收账款下创建该分类账，然后将其添加到客户的“会计”部分。
高级提示：ERPNext 支持多公司会计。您可以在多个公司中使用相同的客户记录。由于会计分类账是特定于公司的，如果您决定为某个客户设置单独的会计分类账，则需要在“会计”部分选择公司及其对应的分类账。
2.6 信用额度和付款条款
您可以通过在“信用额度”字段中输入金额来设置信用额度。更多详情请阅读信用额度。
您可以在“默认付款条款模板”字段中选择要应用于销售订单和销售发票的默认付款条款。
2.7 销售团队和销售合作伙伴
如果您有一个或多个销售人员负责管理对该客户的销售，您可以在“销售团队”部分添加他们。如果涉及多个销售人员，您可以在他们之间分配贡献比例。确保所有销售人员的贡献比例之和等于 100%。
更多详情请查看销售交易中的销售人员。
销售合作伙伴是第三方分销商/经销商/佣金代理/联盟成员/转售商，他们为您的产品/服务销售提供便利，并收取佣金。如果您通过销售合作伙伴向客户销售产品/服务，您可以在“销售合作伙伴”字段中设置，并提及用于计算佣金的“佣金率”。
2.8 忠诚度计划
如果您想向客户提供忠诚度计划，请在“忠诚度计划”字段中选择该计划。
2.9 查看会计分类账和应收账款
点击“会计分类账”按钮，查看与该客户的所有会计交易。
点击“应收账款”按钮，查看所有未结发票的详细信息。
2.10 设置客户 ID、默认客户组、区域和价格表
您可以在销售设置中设置如何为每个客户生成唯一标识。
- 命名系列：如果您希望根据命名系列为每个客户生成唯一标识，请在“客户命名方式”中选择“命名系列”。
- 客户名称：如果客户名称本身应作为标识使用，请在“客户命名方式”中选择“客户名称”。在这种情况下，如果您创建了两个名称相同的客户，– 1 将作为后缀添加到第二个客户名称后。
您可以在销售设置中设置默认的客户分组、区域和价格表。
您可以使用自定义表单工具自定义客户文档类型。
- 客户分组
- 报价单
- 价格表
- 联系人
- 潜在客户、联系人与客户之间的区别