作者： Next

公司间发票

公司间往来发票是在属于同一集团的组织之间进行的。

除了为单个公司创建采购发票或销售发票外，您还可以为多个公司创建相互关联的发票。

例如，您可以为“公司 ABC”创建采购发票，并针对此采购发票为另一家“公司 XYZ”创建销售发票，并将它们关联起来。

如何创建公司间发票

设置

  1. 前往：会计 > 主数据 > 客户。

  2. 选择您希望用于关联发票的客户。

  3. 启用复选框 是内部客户，如下所示：

  4. 在 代表公司 字段中添加该客户所代表的公司。这是将为其创建销售发票的公司。

  5. 在 允许交易对象 表格中，添加您将为其创建采购发票的公司。

  6. 现在，当您针对公司 A 创建采购发票时（客户来自公司 B，卖方是公司 A），它将与使用来自公司 B 的此内部客户为公司 A 创建的销售发票相关联。

  7. 现在，您需要遵循类似的过程来设置用于关联发票的供应商。

  8. 前往：会计 > 主数据 > 选择供应商

  9. 勾选“是内部供应商”。

  10. 在 代表公司 字段中，添加您在客户的 允许交易对象 表格中添加的公司。

  11. 在供应商的 允许交易对象 表格中，添加客户所代表的公司。这是您将为其创建关联采购发票的公司。

  12. 以下是供应商公司的截图，以避免任何混淆：

创建发票

  1. 现在，创建一个新的销售发票，填写各个字段。
  2. 记住选择作为内部客户的客户以及他购买商品的公司。
  3. 保存并提交发票。 公司间发票
  4. 在创建 公司间发票 之前，您需要执行以下操作：
  5. 公司之间的销售和购买价格应保持一致。
  6. 前往 库存 > 价格表，为公司间交易创建一个新的价格表。
  7. 在此新价格表中同时勾选“销售”和“购买”。
  8. 前往 采购 > 供应商 > 内部供应商，在货币和价格表部分，将价格表设置为刚刚创建的新价格表。
  9. 对内部客户执行相同操作，即将价格表设置为新价格表。
  10. 现在，您可以创建公司间采购或销售发票。
  11. 在 创建 按钮下拉菜单中，您会找到一个链接 公司间发票，点击该链接后，您将被引导到一个新的采购发票表单页面。
  12. 在此处，供应商和公司将根据您在销售发票中选择的公司自动获取。

记住：每个公司只能有一个内部供应商或内部客户。

  1. 提交发票，完成！现在，两张发票已相互关联。 此外，取消任何一张发票时，关联也会中断。

注意：公司间发票只会影响会计分类账，而不会影响库存分类账。这是因为这些公司属于同一集团公司。

您可以按照相同的过程创建采购发票，然后从已提交的采购发票创建关联的销售发票。

  1. 销售发票
  2. 采购发票
  3. 公司间日记账分录

销售退货

已售商品被退回称为销售退货。

企业经常退回已售出的商品。这些商品可能因质量问题、未在约定日期交付或任何其他原因而被客户退回。

前提条件

在创建和使用销售退货之前，建议您首先创建以下内容：

  • 商品
  • 销售发票或交货单

如何创建销售退货

  1. 首先打开客户退回商品所对应的原始交货单/销售发票。 原始交货单
  2. 然后点击“创建 > 销售退货”，这将打开一张新的交货单，其中“是否退货”选项已勾选，商品、价格和税金均为负数。 针对交货单的退货
  3. 您也可以针对原始销售发票创建退货分录，以便在退货的同时生成贷项通知单，请在退货销售发票中勾选“更新库存”选项。 针对销售发票的退货
  4. 提交退货交货单/销售发票后，系统将增加指定仓库中的库存余额。为保持正确的库存估值，库存余额将根据退回商品的原始采购价格相应增加。 退货库存台账
  5. 对于退货销售发票，客户账户将被贷记，相关的收入和税金账户将被借记，如会计分类账所示。 退货库存台账

如果启用了永续盘存，系统还将针对仓库账户过账会计分录，以使仓库账户余额与库存台账中的库存余额同步。

通过交货单退货对库存的影响

针对交货单创建销售退货时：

  • 原始交货单及其关联的任何销售订单中的退货数量会更新。

  • 如果商品100%退回，原始交货单的状态将更改为已发出退货：

  1. 采购退货
  2. 永续盘存

销售合作伙伴

销售合作伙伴是协助您开展业务的人员或公司。

在 ERPNext 中，销售合作伙伴可以用不同的名称来表示。您可以称他们为渠道合作伙伴、分销商、经销商、代理商、零售商、实施合作伙伴、转售商等。

对于每个销售合作伙伴，您可以定义佣金率。当在交易中选择销售合作伙伴时，其佣金将根据销售订单/发票或交货单的净总额进行计算。

要访问销售合作伙伴，请前往：

首页 > 销售 > 销售合作伙伴

如何创建销售合作伙伴

  1. 前往销售合作伙伴列表，点击新建。
  2. 输入销售合作伙伴名称和佣金率。
  3. 您还可以选择要创建的销售合作伙伴类型，以识别他们是转售商还是零售商等。
  4. 保存。

功能特性

地址与联系方式

您可以添加并跟踪销售合作伙伴的地址和联系方式。这些信息可以在销售合作伙伴的“地址与联系方式”部分中添加：

销售合作伙伴目标

您可以根据数量和金额，为每个物料组和区域分配目标。您可以按区域或月份分配目标，了解更多信息请参阅相关主题。

在您的网站上展示销售合作伙伴

要在您的网站上显示合作伙伴的名称，请勾选“在网站上显示”复选框。当您点击“在网站上显示”时，会看到一个字段，您可以在其中上传合作伙伴公司的徽标，并输入合作伙伴的简要介绍，还可以选择添加内部用途/参考的描述。

要查看合作伙伴列表，请前往：

https://yourCompanyName.erpnext.com/partners

通过销售合作伙伴跟踪销售

销售合作伙伴可以积极为您公司的产品/服务生成潜在客户。要跟踪每个销售合作伙伴的表现，请使用如下所示的推荐代码及其 URL：

应将如下所示的 URL 发送给销售合作伙伴，以便他们在其网站/活动中使用。

例如，一个包含“sp”参数的 URL，如 http://xyz.erpnext.com?sp=speed，将捕获通过购物车生成的销售订单中的销售合作伙伴信息。

销售合作伙伴报告

销售合作伙伴佣金摘要

用于获取按销售订单划分的销售合作伙伴佣金数据。

销售合作伙伴交易摘要

用于获取按销售订单物料划分的销售合作伙伴佣金数据。

销售合作伙伴目标差异

此报告将根据销售订单/销售发票/交货单数据，为您提供销售合作伙伴的目标与实际绩效之间的差异。用户可以按期间查看此报告，例如月度、季度、半年度或年度。

  1. 销售人员目标分配
  2. 如何在 ERPNext 中记录支付给销售合作伙伴的佣金？

信用额度

信用额度是您愿意向客户提供的最大信用金额。

信用额度是金融机构或其他贷款人针对特定信贷额度向债务人提供的最大金额。从客户的角度来看，这是他们无需预先支付现金即可获得的最大商品或服务金额。

您可以在客户、客户组和公司中设置信用额度。当提交销售订单或销售发票时，将检查信用额度。

检查信用额度的优先级顺序如下：

  • 在客户中设置的信用额度
  • 在客户组中设置的信用额度
  • 在公司中设置的信用额度

如何设置信用额度

  1. 前往：销售 > 销售 > 客户 > 客户。
  2. 在信用额度和付款条款部分，设置信用额度。
  3. 如果您将信用额度保留为默认值（即 0），则不会产生任何影响。
  4. 保存。 客户信用额度

功能

信用控制器

您可以允许具有特定角色的用户覆盖信用额度验证，并在客户的信用额度已完全使用的情况下提交销售订单或销售发票。

要设置信用控制器角色：

  1. 前往：会计 > 设置 > 账户设置
  2. 在信用控制器字段中设置角色。

绕过销售订单的信用额度检查

对于特定客户，您可以设置信用额度根据未结销售发票的累计金额进行检查，而不是根据销售订单。您可以通过勾选客户“信用额度和付款条款”部分中的“绕过销售订单的信用额度检查”复选框来实现。

客户组的信用额度

要在客户组级别设置信用额度：

  1. 前往 销售 > 客户 > 客户组。
  2. 打开客户组并设置信用额度。

公司的信用额度

在公司级别设置信用额度后，所有客户将全局应用此信用额度。

要在公司级别设置信用额度：

  1. 前往 会计 > 主数据和账户 > 公司。
  2. 打开公司并设置信用额度。
  1. 付款分录
  2. 客户

代发货

代发货 是一种供应链管理方法，零售商不自行备货，而是将客户订单和发货信息转交给制造商、其他零售商或批发商，由他们直接将商品发给客户。

代发货也可能发生在小型零售商（通常面向大众小批量销售）收到单个产品的大订单时。零售商可以安排由制造商或分销商直接将商品发给客户。代发货常见于高价商品。无论何种情况，零售商都不持有库存，仅充当中间人角色。本文将介绍 ERPNext 如何提供无缝的代发货体验。

假设一家公司经营电脑显示器业务。现在，零售商收到了客户 ABC Inc. 的订单，订购 1000 台 DELL 24 英寸显示器。

代发货实操：

物料配置

  • 设置物料并填写必要信息，同时禁用“维护库存”，因为该物料无需入库。
  • 接着，启用“由供应商交付（代发货）”。
  • 设置供应商，后续将针对此订单的履行创建采购订单。

销售流程：

  • 创建销售订单，填写客户、物料、数量、单价、税费等信息。

订单履行：

  • 直接在销售订单单据中，可以为此发货创建采购订单、跟踪交付情况，并向客户开具相应账单。

在 v16 版本之前，用户只能将整个采购订单标记为“已交付”。从 v16 版本开始，如果采购订单包含任何代发货物料，用户在提交后会看到一个新的选项“交付（代发货）”。点击此按钮将打开一个对话框，用户可以在其中输入供应商向客户交付的代发货物料数量。

如果之前因人为错误或自定义设置导致输入的数量有误，用户还可以在“数量变更”字段中输入负数。此按钮将一直可见，直到采购订单达到“已完成”状态或未被手动关闭。

整批订单

总括订单是客户在一段时间内，以预先商定的价格供应特定物料的订单。

根据总括订单，可以按照客户提供的交货计划生成销售订单。总括订单有助于客户避免大量存储物料，同时允许他们通过在特定时间段内承诺数量来享受固定价格。

要访问总括订单，请前往：

首页 > 销售 > 销售 > 总括订单

前提条件

在创建和使用总括订单之前，建议您先创建以下内容：

  • 客户或供应商
  • 物料

如何创建销售和采购的总括订单

  1. 前往总括订单列表，点击“新建”。
  2. 在“订单类型”中选择“销售/采购”。
  3. 选择“客户/供应商”。
  4. 通过选择“开始日期”和“结束日期”来指定订单的有效期。
  5. 在物料表格中输入物料代码、数量和价格。您还可以为每个物料注明条款和条件。
  6. 提交。

功能特点

创建销售订单

一旦创建销售订单，“已订购数量”字段将更新。提交总括订单后，您可以通过点击创建按钮下的销售订单来创建新的销售订单。

创建采购订单

一旦创建采购订单，“已订购数量”字段将更新。提交总括订单后，您可以通过点击创建按钮下的采购订单来创建新的采购订单。

创建报价单

提交总括订单后，您可以通过点击创建按钮下的报价单来创建新的报价单。

仪表板

您可以通过仪表板查看针对此总括订单的采购订单、销售订单和报价单。

注意- 可以针对一个总括订单创建多个销售订单、采购订单和报价单。这些销售/采购订单或报价单可以按照常规的销售或采购流程进一步处理。但是，没有关闭总括订单的选项。

  • 销售订单
  • 采购订单

销售订单

销售订单是来自客户订单的确认。

它通常是与客户之间具有约束力的合同。一旦客户确认了报价单，您就可以将报价单转换为销售订单。

要访问销售订单，请前往：

首页 > 销售 > 销售 > 销售订单

前提条件

在创建和使用销售订单之前，建议您首先创建以下内容：

  • 客户
  • 物料

如何创建销售订单

  1. 前往销售订单列表，点击新建。
  2. 选择客户。
  3. 设置“交货日期”——适用于整个订单。
  4. 使用订单类型，您可以设置它是销售订单、维护订单，还是来自您网站上的在线购物车。默认情况下，此值设置为“销售”。
  5. 在“客户采购订单”中，您可以输入客户的采购订单编号或其他可能有用的参考信息。
  6. 在物料表格中输入要交付的物料和数量。如果为物料设置了物料价格，则“费率”字段将自动填充。如果没有，请手动输入物料费率。如果您想更改自动填充的物料费率，也可以覆盖它。
  7. 点击“保存”以保存销售订单草稿。
  8. “提交”以将销售订单提交到系统。

创建销售订单的其他方式

  1. 您也可以通过已提交的报价单，使用右上角的“创建”按钮来创建销售订单。 从报价单创建销售订单
  2. 或者，您可以创建一个新的销售订单并从报价单中提取详细信息。 从报价单创建销售订单

为了允许按客户、按物料设置定价规则（例如，“客户A”为“物料1”支付1.00美元，但“客户B”为“物料1”支付1.25美元），在销售设置中有一个名为“允许用户在交易中编辑价格列表费率”的复选框。这使您在销售订单中更改价格时，能够保存每个客户的特定物料价格。

功能特性

货币与价格列表

您可以设置报价单/销售订单所使用的货币。如果您设置了价格列表，物料价格将从该列表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在会计 > 定价规则中设置的定价规则。

阅读关于价格列表 和多币种交易 以了解更多信息。

设置源仓库

如果您在多个仓库中有相同的库存，在此处设置一个仓库将导致物料表格中的所有物料都从该仓库获取。您需要确保您设置的“源仓库”中有可用库存。请注意，此选项将覆盖您在物料主数据中设置的“默认仓库”。

物料表格

  • 每个物料的交货日期：如果有多个物料，并且在第一行输入了交货日期，则该日期将复制到其他空白的行中。如果在销售订单顶部未全局设置，您需要在此处设置这些日期。

当您点击倒三角展开一行时，销售订单会在物料表格中显示已开票金额、评估价值和毛利润。

如果您有条码扫描器，还可以通过扫描条码在物料表格中添加物料。阅读关于使用条码跟踪物料的文档以了解更多信息。

  • 交货仓库：这是将从中拣选库存并交付给客户的仓库。
  • 直运：这是一种情况，您自己不仓库中保留物料库存，而是直接从分销商处将物料交付给客户。要为物料启用直运，请勾选“供应商交付给客户”。勾选此项后，“交货仓库”选项将消失，因为您不发货该物料。在“供应商”字段中选择您的供应商。

此外，如果您从此销售订单创建采购订单，它将为您在此处选择的供应商创建，并且仅包含适用于直运的物料。

  • 计划：阅读“预计数量”以了解计划下的字段。

物料表格中的其他字段与报价单中解释的类似。

装箱单

这与产品套装相关联，并且仅在交易涉及产品套装时出现。

当您“保存”销售订单时，“装箱单”表格将自动更新。如果您的表格中的任何物料是产品套装（包装），则“装箱单”将包含展开的（详细的）物料列表。

即使对于产品套装物料，系统也会要求您选择交货仓库，该仓库随后将更新到装箱单物料中。如果您的产品套装中的物料来自不同的仓库，您可以在装箱单物料中更改仓库、序列号和批次。

以下是装箱单的样子：

税费和费用

要向销售订单添加税费，您可以选择一个销售税费模板，或者手动在销售税费表格中添加税费。

税费和费用总额将显示在表格下方。点击“税费明细”将显示所有组成部分和金额。

运费规则

运费规则用于设定物料的运输成本。通常，运输距离越远，成本越高。了解更多信息，请访问运费规则页面。

如果选择了税种，模板和税率表将自动填充。了解更多信息，请访问此页面。

额外折扣

除了对每个物料提供折扣外，您还可以在此部分对整个销售订单添加折扣。此折扣可以基于含税/费用的总计金额，也可以基于不含税/费用的净额。额外折扣可以按百分比或固定金额应用。

阅读“应用折扣”了解更多详情。

付款条款

有时付款并非一次性完成。根据协议，可能一半款项在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分添加付款条款模板，或手动添加条款。

阅读“付款条款”了解更多信息。

条款与条件

在销售/采购交易中，可能存在供应商向客户提供货物或服务所依据的某些条款与条件。您可以将条款与条件应用于交易，它们将在打印文档时显示。要了解条款与条件，请点击此处。

信笺抬头

您可以使用公司的信笺抬头打印报价单/销售订单。在此处了解更多信息。

“合并相同物料”将合并物料表中多次添加的相同物料。这在打印时可以看到。

报价单也可以标题为“形式发票”或“建议书”。 您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。

更多信息

  • 营销活动： 可以将销售活动与报价单关联。一组报价单可以属于一个销售活动。
  • 来源： 如果向潜在客户报价，可以关联潜在客户来源类型，无论是来自活动、供应商、展会等。如果向现有客户报价，请选择“现有客户”。
  • 公司间订单参考： 如果您的两家公司属于同一组织或具有母子公司关系，您可以将采购订单链接到此销售订单。在此处了解更多关于公司间开票的信息。
  • 项目： 如果您的销售订单是项目的一部分，您可以在此处链接它，项目进度将随之更新。

开票与交货状态

  • 状态： 销售订单的状态，包括草稿、暂停、待交货和开票、待开票、待交货、已完成、已取消或已关闭。
  • 已开票金额和已交货百分比： 销售订单中已开票金额和已交付物料的百分比。

佣金

如果销售是通过您的销售合作伙伴之一进行的，您可以在此处添加他们的佣金详情。输入佣金率，佣金金额将显示在下方。

销售团队

销售人员： ERPNext 允许您添加可能参与此交易的多个销售人员。您可以更改销售人员的贡献百分比，并跟踪他们在此交易中获得的激励金额。

自动重复部分

自动重复销售订单类似于订阅。设置自动重复的开始和结束日期。选择已创建的自动重复。要了解更多关于自动重复的信息，请点击此处。

提交后

销售订单是一种“可提交”的交易。只有在“提交”销售订单后，您才能执行后续步骤（例如创建交货单）。

一旦您“提交”销售订单，您可以从销售订单触发以下操作：

  • 您可以通过点击更新物料按钮在销售订单中添加、更新、删除物料。但是，您不能删除已交付或已分配工单的物料。
  • 状态：提交后，您可以暂停销售订单或将其关闭。
  • 创建：从已提交的销售订单，您可以创建以下内容：
  • 交货单 – 用于进行发货记录。您还可以根据交货日期为选定的物料创建交货单。
  • 工单 – 用于使用原材料开始工单。
  • 销售发票 – 用于对订单开票。
  • 物料需求计划 – 用于在库存不足时请求补货物料。
  • 原材料需求 – 用于请求制造所需的原材料。
  • 项目 – 用于基于销售订单创建项目。
  • 订阅 – 用于自动重复销售订单，即将其设为订阅。
  • 付款请求 – 用于发起付款请求。
  • 付款 – 用于记录针对销售订单的付款。

这些操作也可以在仪表板顶部看到。您还可以根据仪表板上的销售订单创建会计日记账分录。

订单类型为“维护”的销售订单

当销售订单的“订单类型”为“维护”时，请遵循以下步骤：

  1. 输入货币、价格列表和物料详情。
  2. 注明税费和其他信息。
  3. 保存并提交表单。
  4. 表单提交后，“创建”按钮将提供针对维护订单类型的以下选项。 ) 维护访问 i) 维护计划。 销售订单维护类型

注意 1： 点击操作按钮并选择“维护访问”，可以直接填写访问表单。销售订单详情将自动获取。

注意 2： 点击操作按钮并选择“维护计划”，可以填写计划详情。销售订单详情将自动获取。

注意 3： 点击发票按钮，可以为您的服务开具发票。销售订单详情将自动获取。

  1. 报价单
  2. 关闭销售订单
  3. 提交后修改销售订单
  4. 拣货清单

报价

报价单是您向未来/现有客户销售的产品/服务的预估成本。

在销售过程中，客户可能会要求一份关于您计划提供的产品或服务，以及价格和其他合作条款的说明。这有多种称呼，如“提案”、“估算”、“形式发票”或报价单。

要访问报价单列表，请前往：

首页 > 销售 > 销售 > 报价单

典型的销售流程如下：

报价单包含以下详细信息：

  • 报价单的接收方
  • 您提供的物料及数量。
  • 提供的价格。
  • 适用的税费。
  • 其他费用（如运费、保险费）（如适用）。
  • 合同有效期。
  • 交货时间。
  • 其他条件。

提示：图片在报价单上效果很好。请确保您的物料已附加图片。

前提条件

在创建和使用报价单之前，建议您先创建以下内容：

  • 客户
  • 潜在客户
  • 物料

如何创建报价单

  1. 前往报价单列表，点击“新建”。
  2. 从“报价对象”字段中选择报价单是针对客户还是潜在客户。
  3. 输入客户/潜在客户名称。
  4. 输入有效期截止日期，超过此日期报价金额将被视为无效。
  5. 订单类型可以是销售、维护或购物车。购物车用于网站购物车，不应在此处创建。
  6. 在物料表格中添加物料及其数量，价格将自动从物料价格中获取。您也可以通过点击“从 > 商机获取物料”从商机中获取物料。
  7. 根据需要添加额外的税费和费用。
  8. 保存。

您也可以从商机创建报价单，如下所示。

功能特性

地址与联系人

此部分包含四个字段：

  • 客户地址： 这是客户的账单地址。
  • 送货地址： 物料将被运送到的地址。
  • 联系人： 如果您的客户是一个组织，您可以在此字段中添加联系人。
  • 区域： 客户所属的地区。默认为所有区域。

货币与价格表

您可以设置报价单/销售订单所使用的货币。如果您设置了价格表，物料价格将从该价格表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在“会计 > 定价规则”中设置的定价规则。

阅读关于价格表 和多种货币交易 以了解更多信息。

物料表格

点击表格最右侧的倒三角可以展开此表格。

  • 选择物料编码后，将自动获取以下信息：物料名称、描述、任何已设置的图片、默认数量为1、价格。您可以在“折扣与利润”部分添加折扣。
  • 在“折扣与利润”下，您可以添加额外利润或给予折扣。两者都可以基于金额或百分比设置。最终价格将显示在下面的“价格”部分。您可以为特定物料分配物料税费模板。
  • 物料重量 如果在物料主数据中设置了，将被自动获取。
  • 在仓库与参考中，仓库将从物料主数据中获取，这是您库存所在的仓库。
  • 在计划下，您可以查看预计数量和实际库存数量。要了解这些字段的更多信息，请点击此处。如果您点击“库存余额”按钮，它将带您到一个文档类型，您可以在其中生成该物料的库存报告。
  • 购物车，附加说明用于网站交易。通过购物车添加时，物料的说明将在此处获取。例如：食物做得更辣。 在v12版本中引入
  • 分页符 打印时将在该物料之前创建分页符。
  • 您可以在此表格中插入下方/上方的行、复制、移动或删除行。
  • 提示：您还可以以CSV格式下载物料表格，并将其上传到其他交易中。

所有物料的总数量、总价格和净重将显示在物料表格下方。此处显示的价格是税前价格。

替代物料

您可以通过勾选物料表格行中的是替代品复选框，手动添加物料并将其标记为替代品。这些物料将不计入报价单的税费和总计中。

保持正确的顺序很重要，即替代物料行必须跟随一个非替代物料行（它们所替代的物料）。分组将基于此进行。

FSH-ROD-001、FSH-ROD-002 和 FSH-ROD-003 被视为一个可供选择的组。通过这种方式，您可以为您的客户/潜在客户提供替代方案，他们可以从中进行选择。

提交报价单后，才会进行项目的选择。请访问本页面的“选择替代项”部分了解更多信息。

税费和费用

要为您的报价单添加税费，您可以选择一个“销售税费和费用模板”，或者在“销售税费和费用”表格中手动添加税费。

税费和费用总额将显示在表格下方。点击“税费明细”将显示所有组成部分和金额。

要通过“税费类别”自动添加税费，请访问此页面。

运费规则

运费规则有助于设置物料的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。如需了解更多信息，请访问“运费规则”页面。

额外折扣

除了按物料提供折扣外，您还可以在此部分为整个报价单添加折扣。此折扣可以基于含税/费用的总计金额，也可以基于不含税/费用的净额。额外折扣可以按百分比或固定金额应用。

请阅读“应用折扣”了解更多详情。

付款条款

有时付款并非一次性完成。根据协议，一半的款项可能在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分添加“付款条款”模板，或手动添加条款。

请阅读“付款条款”了解更多信息。

条款和条件

在销售/采购交易中，可能存在某些条款和条件，供应商据此向客户提供货物或服务。您可以将条款和条件应用于交易，它们将在打印文档时显示。要了解条款和条件，请点击此处。

信笺抬头

您可以在公司的信笺上打印报价单/销售订单。在此处了解更多信息。

“对相同物料进行分组”将对物料表格中多次添加的相同物料进行分组。这在打印时可以看到。

报价单也可以标题为“形式发票”或“建议书”。 您可以通过选择打印标题来实现此目的。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。

更多信息

  • 营销活动： 可以将销售活动与报价单关联。一组报价单可以是某个销售活动的一部分。
  • 来源： 如果向潜在客户报价，可以关联一个潜在客户来源类型，无论是来自营销活动、供应商、展览等。如果向现有客户报价，请选择“现有客户”。
  • 供应商报价： 可以关联一个供应商报价，用于与您当前给买方的报价进行比较。通过比较两者，您可以了解利润/亏损情况。

提交报价单

报价单是一种“可提交”的交易。当您点击“保存”时，会保存一份草稿；提交后，它将永久生效。由于您要将此报价单发送给您的客户或潜在客户，您必须将其冻结，以确保发送报价单后不会进行更改。

提交后，您可以使用“创建”按钮从报价单创建销售订单。在顶部的仪表板中，您可以转到与此报价单关联的销售订单。如果交易未成功，您可以通过点击“标记为丢失”按钮将报价单标记为丢失。

选择替代项

如果报价单包含替代物料，则在从报价单创建销售订单时，系统会提示您从替代项中进行选择。

如您所见，FSH-ROD-002 和 FSH-ROD-003 是提供给客户的 FSH-ROD-001 的替代项。

将商定并选择其中之一，随后所选物料将被映射。

如果涉及的是简单物料（无替代项），它们将照常映射。

在映射前选择替代物料的功能仅在从单个报价单创建销售订单时可用。 如果在销售订单或销售发票中使用“从…获取物料”来获取报价单物料，则只会获取非替代物料，并且不会提示进行物料选择。

  1. 应用折扣

销售交易

ERPNext 中的销售交易涵盖了销售流程中的一系列操作，从接收和处理订单，到向客户交付商品或服务，再到收款。

在整个交易过程中，ERPNext 实现了与客户的无缝沟通，跟踪销售活动，实时更新库存水平，并与会计模块集成，确保财务记录的准确性。

  • 报价单
  • 销售订单
  • 销售发票
  • 贷项通知单
  • 总括订单
  • 直接发货
  • 销售退货
  • 交货单

销售设置

销售设置用于定义应用于销售周期中涉及的主数据和交易的属性和验证规则。

要访问销售设置，请前往：

首页 > 销售 > 设置 > 销售设置

客户默认值

1. 客户命名方式

保存客户时，会为该客户生成一个唯一 ID。

默认情况下，客户 ID 是根据客户名称生成的。

如果您希望使用命名系列来保存客户，请在“客户命名系列”字段中将值设置为“命名系列”。例如，使用命名系列保存的客户 ID 示例：“CUST00001, CUST00002, CUST00003…”等等。

2. 默认客户组

选择一个默认客户组，该组将在创建新客户时自动更新。

报价单可以针对客户以及潜在客户创建。当将为潜在客户创建的报价单转换为销售订单时，系统会尝试将该潜在客户转换为客户。在后端创建客户时，客户组的值从销售设置中获取。如果未找到客户组的默认值，则会收到一条要求输入客户组的验证消息。您也可以手动将潜在客户转换为客户。

3. 默认销售区域

选择一个默认销售区域，该区域将在创建新客户时自动更新。

报价单可以针对客户以及潜在客户创建。当将为潜在客户创建的报价单转换为销售订单时，系统会尝试将该潜在客户转换为客户。在后端创建客户时，销售区域的值从销售设置中获取。如果未找到销售区域的默认值，则会收到一条要求输入销售区域的验证消息。您也可以手动将潜在客户转换为客户。

物料价格设置

1. 默认价格表

在此字段中设置的价格表将自动更新到销售交易（如报价单、销售订单、交货单和销售发票）的价格表字段中。

2. 在整个销售周期中保持相同价格

确保在整个销售过程中保持相同的价格。启用后，ERPNext 将验证从销售订单创建的交货单或销售发票中物料的价格是否发生变化。

3. 使用默认价格表的价格作为后备

如果在交易中设置的价格表中未找到物料的物料价格，则会从默认价格表中获取价格。请勿将此功能与库存设置中的如果缺少则自动插入物料价格一起使用，因为来自默认价格表的价格可能会最终出现在其他价格表中。

3. 如果整个销售周期中未保持相同价格时的操作

您可以在“如果整个销售周期中未保持相同价格时的操作”字段中配置系统应采取的操作：

  • 停止：ERPNext 将通过抛出验证错误来阻止您更改价格。
  • 警告：系统将允许您保存交易，但如果价格发生更改，则会显示一条警告消息。

注意： 仅当启用了“在整个销售周期中保持相同价格”时，此字段才可见。

4. 允许覆盖“停止”操作的角色

允许用户添加角色以覆盖“在整个销售周期中保持相同价格”的“停止”操作，前提是“如果整个销售周期中未保持相同价格时的操作”设置为“停止”。

注意： 仅当启用了“在整个销售周期中保持相同价格”并且“如果整个销售周期中未保持相同价格时的操作”设置为“停止”时，此字段才可见。

5. 允许用户在交易中编辑价格表价格

销售交易中的物料表格有一个名为“价格表价格”的字段。默认情况下，此字段在所有销售交易中都是不可编辑的。这是为了确保物料的价格从物料价格记录中获取，并且用户无法编辑它。

如果您希望从物料价格表获取的价格可编辑，则应取消选中此字段。

6. 验证物料销售价格与采购价格或评估价格

在进行销售时，了解您是否亏损非常重要。启用此验证将检查物料的销售价格与其评估/采购价格。如果发现物料的销售价格低于其采购价格，则当此复选框被勾选时，您将收到提示。

7. 根据子物料价格计算产品套装价格

启用此功能将执行以下操作：

  • 使所有打包/套装物料表格中的“价格”列可编辑。
  • 根据打包/套装物料表格中指定的子物料价格，计算物料表格中所有产品套装的价格。

注意： 如果启用此选项，在“项目”表中更新产品包（Product Bundle）的费率将不会改变其价格。保存单据时，价格将根据其子项目（Child Items）重置。

8. 允许项目使用负费率

启用此选项以允许在销售交易中对项目使用负费率。此设置适用于应用大额折扣、处理退款或退货，以及处理特殊促销定价。

交易设置

1. 创建销售发票和交货单是否需要销售订单？

如果您希望在创建销售发票或交货单之前必须创建销售订单，则应将“是否需要销售订单”字段设置为“是”。默认情况下，此字段为“否”。

可以通过在客户主数据中启用“允许在没有销售订单的情况下创建销售发票”复选框，为特定客户覆盖此配置。

2. 创建销售发票是否需要交货单？

要将创建交货单设置为创建销售发票前的强制步骤，您应将此字段设置为“是”。默认情况下，此字段为“否”。

可以通过在客户主数据中启用“允许在没有交货单的情况下创建销售发票”复选框，为特定客户覆盖此配置。

3. 销售更新频率

项目进度和公司交易详情更新的频率。默认为“每次交易”，如果您每天有大量交易，也可以设置为“每日”或“每月”。

4. 总括订单余量 (%)

表示允许超出总括订单数量的销售百分比。

5. 允许项目在交易中多次添加

这是一个验证检查，当未勾选时，可防止同一项目在同一个交易中被多次添加。在某些情况下，如果确实需要，可以勾选此框。

6. 允许针对客户采购订单创建多个销售订单

创建销售订单时，您可以更新从客户处收到的采购订单编号和日期。通常，您只能针对客户的采购订单号和日期创建一个销售订单。但是，如果您希望允许针对客户的同一采购订单号创建多个销售订单，请勾选“允许针对客户采购订单创建多个销售订单”复选框。

7. 允许为已过期的报价单创建销售订单

这允许从已过有效期的报价单创建销售订单，为处理基于过期报价的订单提供了灵活性。

8. 销售退货时不预留销售订单数量

在处理销售退货时，阻止自动预留销售订单中的库存数量。

9. 在销售交易中隐藏客户的税务识别号

根据法定要求，大多数客户都有唯一的税务识别号。这些税务识别号也需要在销售交易中获取。但是，如果您不希望使用此功能，可以通过勾选此属性来禁用它。

10. 启用销售折扣会计

启用后，将在单独的折扣科目中为折扣创建额外的分类账分录。

11. 在批量创建交货单时启用截止日期

启用后，将为从销售订单批量创建的交货单添加一个截止日期过滤器。这允许您仅处理交易日期在指定截止日期之前的订单，这对于期末处理和批量履行非常有用。

12. 允许数量为零的报价单

“允许数量为零的报价单”功能使用户能够创建和提交销售报价单，即使其中一个或多个项目的数量为零。例如：费率合同。

默认情况下，ERPNext 要求报价单中的所有项目都有有效数量。启用此选项后，系统将移除此限制，并允许为未指定数量的项目生成报价单。

13. 允许数量为零的销售订单

“允许数量为零的销售订单”功能使用户能够创建和提交销售订单，即使其中一个或多个项目的数量为零。例如：费率合同。

默认情况下，ERPNext 要求销售订单中的每个项目都有有效数量。启用此选项后，系统将绕过此验证，并允许创建包含零数量项目的销售订单。