忠诚度计划 – ERPNext中国企业实施指南

忠诚度计划允许客户通过消费一定金额来赚取积分，并让他们在未来的购买中兑换这些积分。

客户忠诚度计划是一种结构化的长期营销策略，旨在为回头客提供激励。成功的计划旨在激励企业目标市场中的客户经常光顾、频繁购买，并避开竞争对手。

要访问忠诚度计划列表，请前往：

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1. 前提条件

在创建和使用忠诚度计划之前，建议先创建以下内容：

兑换系数：在兑换忠诚度积分时，此系数决定1个忠诚度积分价值多少金额。例如，如果客户有100个忠诚度积分，且1个忠诚度积分 = 1美元，那么客户可以使用其忠诚度积分购买价值高达100美元的商品用于未来购买。
费用科目：设置一个费用科目，用于提供优惠。这有助于单独跟踪所提供的优惠。
有效期（天）：累积的忠诚度积分将在本字段设置的天数后过期。

在客户主数据中设置一个忠诚度计划部分，以便为客户分配忠诚度计划。

赚取的忠诚度积分可以在客户的仪表板中查看。

前往：会计 > 零售运营 > 忠诚度积分条目。这作为一个日志，用于概览哪个客户针对哪张销售发票赚取了多少积分。它保存了发票和客户的数据。

首先，需要按照第一部分所述创建一个忠诚度计划。
将此忠诚度计划分配给一个客户。
为您分配了忠诚度计划的客户创建一张新的销售发票。
在此示例中，创建了一张总计为3,000印度卢比的发票，根据忠诚度计划，对于最低消费2,000印度卢比，白银层级的累积系数将适用，并且每消费300印度卢比，客户将获得1个积分（因此此交易赚取的总积分为15）。
提交发票后，将为此发票创建一个忠诚度积分条目（如上文忠诚度计划条目部分所示）。
在我们的忠诚度计划中，当最低消费达到6,000时，黄金层级将适用。因此，当提交另一张相同金额的发票时，该客户的总销售额变为6,000。所以现在，客户将自动升级到黄金层级。

注意：忠诚度计划中的最低消费并不意味着单张发票的最低金额。而是指客户在特定忠诚度计划方案下的发票金额总和。

让我们继续上面的示例，我们创建了1张发票并从中赚取了15个积分。在为同一客户创建另一张发票时，请前往忠诚度积分部分并启用“兑换忠诚度积分”复选框。
“忠诚度积分”、“兑换科目”和“兑换成本中心”字段将在此部分下变为可见。科目和成本中心将从分配给客户的忠诚度计划中获取。
由于客户已赚取15个积分，我们可以在到期前全部使用。如果我们尝试使用超过拥有的积分，将会抛出错误。
在上面的示例中，我们使用了6,375个积分进行兑换。这样做将启用另一个字段，显示使用（忠诚度积分 * 兑换系数）计算出的金额。因此，由于我们的“兑换系数”为“1”，将从金额中扣除6,375美元。
提交后，将创建 2 条忠诚度积分记录。一条用于兑换，为负值；另一条用于当前发票。

注意：对于已获得积分的发票，如果创建退货发票，将删除原始的忠诚度积分记录，并在从原始金额中减去退货金额后创建一条新记录。此外，取消发票时，其后续的忠诚度积分记录将被删除。