Nova Industries 是本指南中虚构的一家电子产品制造商和分销商。其销售团队负责准备报价单，仓库负责发货，工厂负责组装部分产品，财务团队负责记录每一笔结果。当公司推出一项维修服务时，管理员必须决定在哪里配置这个新流程。全站安全设置、销售设置和库存设置看起来都像是”系统设置”，但它们解决的问题各不相同。
模块设置是一张地图，指引管理员找到每个业务流程所拥有的设置。它帮助 Nova 在不意外更改登录安全、会计规则或其他模块的情况下，调整销售订单的行为方式。用它找到正确的设置页面，然后在实际使用该设置的交易中进行测试。
模块设置是如何组织的
| 设置页面 | 控制内容 | Nova Industries 示例 |
|---|---|---|
| 会计设置 | 会计验证、发票、递延会计、维度以及期末处理行为 | 财务要求在提交销售订单前进行信用额度检查。 |
| 销售设置 | 客户和销售单据的默认值 | 销售团队希望每份报价单都使用相同的区域和价格表行为。 |
| 采购设置 | 供应商和采购单据的行为 | 采购部门决定在开票前是否需要采购订单。 |
| 库存设置 | 仓库、估值、预留以及库存交易行为 | 仓库用户需要序列号和负库存规则与公司政策保持一致。 |
| 制造设置 | 生产默认值和制造控制 | 组装团队希望工单和工序卡遵循既定的产能流程。 |
| 项目设置 | 项目、任务和工时跟踪的默认值 | 维修服务根据与项目关联的工时表进行计费。 |
| 支持设置 | 问题和服务级别的行为 | 支持团队将客户提交的问题分配给默认服务团队。 |
| CRM 设置 | 线索、商机和沟通行为 | 销售团队希望网站咨询能转化为归属一致的线索。 |
选择正确的设置页面
从需要更改的交易或流程入手。如果更改只应影响销售订单，请打开销售设置。如果影响所有用户，例如密码策略或日期格式，请使用系统设置。如果只是为新记录提供通用的公司或货币默认值，请使用全局默认值。如果只在单个用户会话期间生效，请使用会话默认值。
保存模块设置后，创建一个新的草稿交易并确认预期结果。已提交的现有交易通常会保留之前的状态，不应将其视为新配置失败的证据。
故障排除
模块设置对现有单据没有影响
重新加载表单并用新的草稿进行测试。某些设置可能仅在创建单据时或满足特定交易条件时才会生效。
找不到某个设置页面
确认应用和模块已安装、相关领域已启用，并且用户拥有系统管理员或其他所需角色。
用户仍然可以打开某个模块
模块设置控制的是行为，而不是访问权限。访问控制需要通过角色、角色权限、用户权限和工作区可见性来配置。
常见问题
模块设置适用于所有公司吗？
许多模块设置是全站范围的，而某些行或默认值是针对特定公司的。在推广之前，请阅读字段说明并用受影响的 company 进行测试。
模块设置能替代公司默认值吗？
公司默认值提供科目和其他公司级别的值。模块设置控制流程行为。两者可以因不同原因影响同一笔交易。
管理员应该同时更改多个设置吗？
每次只更改一个业务决策，并在新交易中验证。这样更容易追踪意外结果。
相关主题
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