文档命名设置

主记录和事务记录可以通过命名系列的形式添加前缀。

ERPNext 允许您为文档添加前缀,每个前缀
构成一个独立的系列。例如,前缀为 INV12#### 的系列将生成
编号 INV120001、INV120002,依此类推。

您可以为所有事务记录设置多个系列。例如,可以生成如下所示的销售发票编号:

  • ACC-SINV-.YYYY.-
  • SINV12####
  • SALESINV-00####

您可以通过以下路径定义或选择命名系列模式:

首页 > 设置 > 文档命名设置

1. 为文档设置命名系列

  1. 选择您要为其创建系列的事务记录。系统将在文本框中更新当前系列。
  2. 根据需要编辑系列,为每个系列设置唯一的前缀。 第一个前缀将是默认前缀。每个新的前缀命名系列必须在新的一行中添加。新添加的命名系列将在文档中可用。

  1. 如果您希望用户明确选择系列而非使用默认系列,请勾选“用户必须始终选择”复选框。 如果勾选此项,则不会有默认的命名系列。
  2. 您还可以通过“更新系列”部分输入系列名称和起始点来更新系列的起始编号。
  3. 点击“更新”按钮,为所选文档更新命名系列集合。

注意:要查看新添加的命名系列,请点击“设置”>“重新加载”。

2. 命名系列中的会计年度

您还可以在命名系列中显示会计年度。默认情况下,如果您在命名系列中输入’YYYY’,它将选取当前年份。要基于会计年度设置命名系列,请输入类似’ACC-SINV-.19-20.-‘的内容,其中19-20是当前会计年度。通常每个会计年度都有独立的系列。

如下面的销售发票截图所示,列出了2019年:

3. 更新现有命名系列的当前值

您可以更改现有系列的起始/当前序列号。

  1. 在“更新系列”部分下,选择要更改序列的前缀。
  2. 系统将获取并显示当前值。
  3. 根据需要更改起始/现有序列号。
  4. 点击“更新系列编号”。

例如,如果当前的销售订单系列编号为16,而您希望重新开始或将其设置为50,请根据情况输入0或50。任何新创建的销售订单将从新的序列号开始。

要了解更多信息,请访问此文章。

提示:您可以为每种客户类型或
每个零售门店设置独立的系列。

4. 在命名系列中使用字段值

一些公司倾向于为供应商使用“短代码”,例如,公司“Web Notes”使用WN,稍后可在命名系列中用于快速识别。

例如:

在文档:供应商下创建了一个自定义字段“供应商ID”。
然后在命名系列中,我们允许类似
PO-.YY.MM.-.vendorid.-.####
的结果,生成“PO-1503-WN-00001”

5. 更新修订文档

一些公司倾向于将修订后的文档命名为新文档。ERPNext 提供了一项功能,可根据您的需求配置此设置。

要配置修订文档的命名:

  1. 导航到“修订文档”部分。
  2. 选择以下选项之一:
  3. 应用默认修订计数器以更改所有文档类型的命名。
  4. 通过选择相关文档类型并定义其命名方法,为特定文档类型自定义命名。

  1. 点击“更新修订计数器”以保存您的更改。

6. 视频

  1. 批量重命名