项目模板是按预定时间表排列的预定义任务序列。
这些模板可用于类似类型的项目，在创建每个新项目时，其中的任务会自动填充。
要访问项目模板，请前往：
首页 > 项目 > 项目 > 项目模板
如何创建新项目模板：
- 前往项目模板列表，点击“新建”。
- 添加以下详细信息：
- 项目模板名称：项目模板的标题
- 项目类型：项目模板，就像项目一样，可以分类为不同的项目类型，例如内部或外部。
- 任务：每个项目模板都有一组预定义的任务序列。在此表格中，您可以选择此模板所需的任务。
相关主题
- 项目
- 任务
分类： 项目
项目类型
项目类型是指将项目按不同类型进行分类，以归集相似的项目。
内部项目、外部项目可以是项目类型的示例，并且已在系统中创建。您可以选择添加更多项目类型。这在您审查项目并希望根据项目类型筛选信息时会非常方便。
要访问项目类型，请前往：
首页 > 项目 > 项目 > 项目类型
如何创建项目类型
- 前往项目类型列表，点击新建。
- 添加项目类型的名称和描述。
- 保存。
相关主题
- 项目
- 项目模板
项目设置
设置
项目模块提供了一些设置，用于处理时间重叠场景，而计费设置则控制记录的时间是否可以开票。这些设置默认都是禁用的。
可用的设置包括：
项目设置
忽略工作站时间重叠
当启用时，ERPNext 允许针对同一工作站存在多个重叠的时间记录。这在工作站共享的情况下会很有用。
忽略用户时间重叠
当启用时，ERPNext 允许同一用户存在重叠的时间条目。这对于代表多名员工或团队记录时间的用户会很有用。
忽略员工时间重叠
当启用时，ERPNext 允许同一员工存在重叠的时间条目。这在某些情况下很有用，比如进行活动跟踪时，不需要像人力资源用例那样进行严格的小时验证。
在销售发票中获取工时表
当启用时，可计费的工时表条目可以直接提取到销售发票中。
这允许：
- 根据记录的小时数向客户计费
- 从链接到项目的工时表详情中自动填充发票项目
快速入门
ERPNext 中的项目模块用于跟踪涉及多个步骤、人员和交易的工作。一个项目将任务、时间、物料、交付和计费整合到一个统一的参考下。
下面的示例展示了如何将一项简单的制造工作作为项目来管理，以及它如何与 ERPNext 的其他模块连接。
场景**：**
一家制造公司收到一份订单，需要为一位仓库客户制作一个定制金属储物架。
前提条件：
- 创建一个物料 – 储物架
步骤 1：为储物架创建销售订单
- 要创建销售订单，请前往：
首页 > 销售 > 销售订单
包含储物架的销售订单
步骤 2：从销售订单创建项目
- 销售订单提交后，我们可以从中创建项目
- 从销售订单创建项目
- 项目创建后，将创建仪表板，从而允许创建任务和工时表
- 项目仪表板
步骤 3：为项目创建基本任务
- 我们为项目创建单独的任务，例如切割和焊接、喷漆以及最终组装。
- 切割和焊接任务
步骤 4：为原材料创建采购订单以及相应的库存分录
- 制作储物架所需的原材料将被采购，因此需要为此创建采购订单
- 原材料采购订单
步骤 5：创建工时表以记录钢材部分和油漆的执行情况
- 为了跟踪钢材部分和储物架喷漆的执行情况，我们创建一个工时表
- 此项目中的更改将反映成本和计费详情
- 工时表中的执行详情
步骤 6：随着流程的进行，我们更新任务的进度
*任务状态 *
- 一旦所有任务完成，项目也将进入完全完成状态
最终项目状态
项目概览
概述
ERPNext 中的项目模块用于规划、跟踪和管理系统内的项目。它有助于组织项目工作、监控进度并跟踪时间和成本，同时与其他 ERPNext 模块保持紧密集成。
ERPNext 中的项目充当任务、工时表、费用和计费的中心点。这使得跟踪工作进度以及了解项目的实际成本和成果变得更加容易，而无需依赖外部工具。
主要功能
项目模块提供了一套全面的功能来端到端地管理项目：
- 项目与任务
创建项目并定义任务，可分配用户、设置状态和时间线。 - 工时表
记录在任务上花费的时间，并将其与项目关联。 - 成本跟踪
记录与项目相关的费用和物料使用情况。 - 计费
根据时间记录、里程碑或固定项目价值创建发票。 - 与 ERPNext 集成
项目与会计、人力资源、销售、采购和库存模块相链接。