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修改销售周期中的项目费率

有时，销售发票中的物料费率可能与销售订单中声明的费率不同。您可以按照以下步骤在 ERPNext 中允许此配置：

  1. 前往销售设置，确保“在整个销售周期中保持相同费率”复选框未被选中。此设置允许您在不同的销售交易（销售订单、交货单、销售发票等）中对相同物料使用不同的费率。
  2. 前往账户设置，设置超额开票允许百分比（%）。

通过以上两个设置，您可以在销售交易中更改物料的费率。

按不同计量单位销售

销售价格计量单位（UOM）是指您对物料进行定价时使用的计量单位。对于任何库存物料，您可以设置多个销售价格计量单位。但是，当客户下单时，物料的计量单位可能会发生变化。

例如，物料“笔”的库存单位是“支”，但销售单位是“盒”。因此，我们将以“盒”为单位创建笔的销售订单。

步骤 1： 在物料主数据中，在“计量单位”部分，您可以列出物料所有可能的计量单位及其换算系数。更新计量单位换算系数 如果一盒中有 10 支笔，则计量单位换算系数为 10。

步骤 2： 在销售订单中，您会看到两个计量单位字段

  1. 计量单位
  2. 库存计量单位

在这两个字段中，默认会获取物料的默认计量单位。您应该编辑“计量单位”字段，并选择销售计量单位（此处为“盒”）。更新销售计量单位主要是为了客户参考。在打印格式中，您将看到以销售计量单位显示的物料数量。

根据数量和换算系数，将以物料的库存计量单位计算数量。如果您只销售一盒，那么按库存计量单位计算的数量将设置为 10。

库存台账过账

无论销售订单中选择的销售计量单位是什么，库存台账过账都将以物料的默认计量单位进行。因此，在以不同计量单位销售物料时，您应确保正确输入换算系数。

设置买一送一价格规则

定价规则定义了根据设定条件应用于项目的折扣规则。
要为“买一送一”方案设置定价规则，请按照以下步骤操作：

  1. 前往定价规则列表 > 点击新建。

  2. 在“应用于项目代码的规则”表格中选择将赠送免费商品的项目代码。同时，按图示选择产品折扣。

  3. 选择客户信息（如果需要）。您也可以留空，但务必根据需求选择“销售”、“采购”或两者都选。

  4. 接下来，需要在“产品折扣方案”部分设置免费商品信息。这里有两种情况：
    a) 免费商品是不同商品。例如，购买一包糖，免费获得一包盐。在这种情况下，选择免费商品的代码，这里为盐。

    b) 免费商品是同一商品。例如，购买一包糖，再免费获得一包糖。在这种情况下，勾选“同一商品”复选框。

此外，如果需要，您可以设置数量、单价和计量单位。
5) 保存定价规则。
6) 创建销售订单/采购订单（根据规则而定）。选择第一个商品后，第二个商品会自动以单价0获取。
a) 两个不同商品的“买一送一”。

b) 同一商品的“买一送一”。

注意：如果在销售订单/发票中展开免费商品行，您会看到“是免费商品”复选框已被勾选。

销售佣金

在 ERPNext 中，销售合作伙伴的佣金可以记录在销售发票、订单和交货单中，这用于记录合作伙伴的销售佣金，但尚未对会计产生影响。销售合作伙伴的佣金可以通过 ERPNext 中的“销售合作伙伴佣金”或“销售合作伙伴佣金汇总报告”进行查看。
要向销售合作伙伴付款，您需要创建一个以销售合作伙伴名称为名称的供应商*，并创建一个以“销售合作伙伴”为名称的供应商组*，然后将其分配给该供应商。
创建供应商后，您可以根据销售合作伙伴佣金报告中显示的应付金额创建付款分录。
*为什么需要供应商和供应商组？ *创建供应商有助于应用税费和其他费用（如果适用于销售合作伙伴）。*供应商组用于区分您的供应商和销售合作伙伴。

设置公司销售目标

定义并实现销售目标/指标可以帮助您的公司达成新目标并增加收入。

  1. 可以通过公司主数据中的“销售设置”部分为公司设置月度销售目标。默认情况下，公司主数据仪表板会按月显示过去的销售统计数据。

  1. 您可以设置销售目标字段，以跟踪图表中的进度：

  1. 目标进度也会在通知中显示：

  1. 公司设置
  2. 销售订单
  3. 销售合作伙伴

销售人员目标分配

这是将销售人员分配到某个物料或区域的操作。

除了销售人员管理，ERPNext 还允许您根据物料组和区域来分配目标销售人员。根据分配的目标和销售人员实际达成的销售额，您将获得销售人员的“目标差异报告”。

##1. 销售人员 – 目标分配

###1.1 打开销售人员主数据

要分配目标，您需要打开特定的销售人员主数据。

销售 > 销售合作伙伴与区域 > 销售人员 > 编辑

###1.2 分配目标

在销售人员主数据中，您会找到一个名为“销售人员目标”的表格。

在此表格中，您应选择物料组、会计年度、区域、目标数量、目标金额和目标分配方式。

您可以按金额或数量设定目标，也可以两者都设。物料组或区域也可以留空。在这种情况下，系统将分别根据所有物料组或所有区域来计算目标。

目标分配方式

您可以将目标分摊到各个月份。为此，请创建一个新的月度分配方案，当您点击目标表格中的“目标分配方式”字段时，可以看到相关选项。例如，在上一张截图中显示的，为2019-2020会计年度第一季度设定销售1000个单位的目标。

###1.3 报表 – 销售人员目标差异

要查看此报表，请前往：

销售 > 其他报表 > 销售人员目标差异

此报表将为您提供销售人员目标与实际业绩之间的差异。此报表基于销售订单报表。

这里，根据报表，分配给销售人员的月度目标数量约为83，但在查看报表时，他实际完成了80的目标，因此差异报表会相应显示。

注意： 为使报表反映正确的详细信息，您需要将销售人员关联到销售订单，该关联位于销售订单的“销售团队”部分。销售订单也必须处于“已提交”状态。

##2. 销售人员 – 按区域分配目标

要为销售人员分配按区域划分的目标，请在区域主数据中选择特定的销售人员。此销售人员仅用于参考。销售人员详细信息不会更新到“按区域分配目标差异”报表中。

###2.1 前往区域主数据

销售 > 设置 > 区域 > (编辑特定区域)

在所选区域中，您会找到一个用于选择区域经理的字段。此字段链接到“销售人员”主数据。

###2.2 分配目标

在区域主数据中分配目标的方式与销售人员主数据类似。您可以按照第 1.2 按物料组分配目标 部分中给出的相同步骤，在区域主数据中指定目标。

###2.3 报表 – 按物料组划分的区域目标差异

此报表将为您提供特定区域中销售目标与实际业绩之间的差异。此报表基于销售订单报表。尽管在区域主数据中定义了销售人员，但其详细信息不会拉取到报表中。

注意，要使此报表正常工作，必须相应地设置客户/客户的区域。例如，在下面的截图中，目标约为8个单位，实际完成了5个，因此差异为3。

##3. 目标分配方式

要创建新的月度分配方案，请前往：会计 > 月度分配方案

目标分配方式单据允许您将分配的目标分摊到多个月份。如果您的产品和服务具有季节性，您可以相应地分配销售目标。例如，如果您从事雨伞业务，那么在雨季分配的目标将高于其他月份。

您可以在销售人员主数据和区域主数据中分配目标时，关联月度分配方案。

  1. 销售交易中的销售人员
  2. 在交易中使用销售人员

无物料销售发票

销售发票是您发送给客户的账单，客户据此进行付款。

在某些情况下，用户需要创建不含物料代码的销售发票（例如杂项费用、一次性物料）。在 ERPNext 中，有一种方法可以处理这种情况。

1. 前提条件

在创建和使用销售发票之前，建议先创建以下内容：

  • 物料
  • 客户
  • 可选：
    • 销售订单
    • 交货单

2. 如何创建不含物料代码的销售发票

  1. 前往销售发票列表，点击“新建”。
  2. 选择客户。
  3. 设置付款到期日。
  4. 在物料表格中，点击第一行的“编辑”，然后输入：
  5. 物料名称
  6. 描述
  7. 数量
  8. 计量单位
  9. 单价
  10. 收入科目

  1. 保存并提交。

同样，您可以使用此方法创建不含物料的贷项通知单。额外步骤是启用“是否退货”，并以负数输入数量。

所有其他与销售发票相关的功能保持不变。