质检

ERPNext 中,您可以标记入库或出库的产品以进行质量检验。

要访问此功能,请前往:

首页 > 库存 > 工具 > 质量检验

  1. 前提条件

在创建和使用质量检验之前,建议您先完成以下操作:

  • 创建一个物料。
  • 在物料主数据中启用质量检验标准。启用任一复选框后,只有在完成相应的质量检验后,才允许提交库存交货/收货单据:
  • (可选)创建质量检验模板。您可以在模板中添加检验参数和验收标准,这些内容可以轻松提取到任何质量检验中。保存模板后,您可以在物料主数据中设置此模板(如上所示)。
  1. 如何创建新的质量检验

  1. 草稿状态的采购/分包收货单或交货单中,转到物料表格的“质量检验”字段,点击“创建新的质量检验”。您也可以为工单创建质量检验,以监控在制品的质量。在这种情况下,您可以为工单中的生产物料创建质量检验。
  2. 选择检验类型:入库(采购)、出库(销售)或在制(生产)。
  3. 选择参考单据类型:采购收货单、采购发票、交货单、销售发票、库存录入或工单。
  4. 选择物料并设置将要检验的样本数量。请注意,只有物料主数据中启用了“检验标准”的物料才会被提取。
  5. 在物料主数据中设置的质量检验模板将被提取。
  6. 您可以更改检验人,并添加复核人。
  7. 可以添加关于检验的任何附加备注。
  8. 保存。设置状态。提交。

  1. 功能特性

一个质量检验包含多个质量检查(参数)。每个检查可以是数值型、非数值型或基于公式的。

3.1 数值型质量检查

数值型质量检查包括所有需要基于数字的读数和验收标准的检查。

例如:检查读数是否在某个范围内。

默认情况下,检查是数值型的。有两个字段:最小值最大值,用于定义每个读数必须处于的范围。这些字段可以在质量检验模板中一次性设置,然后简单地提取到质量检验中。

如果输入的任何读数不在这个范围内,保存时该行的状态将自动设置为“已拒绝”。

3.2 非数值型(基于值)质量检查

非数值型质量检查包括需要字母值或不需要任何数学计算的检查。

例如:在颜色质量检查中检查颜色是否为白色,某些参数的“是/否”值等。

对于非数值型检查,请启用“非数值型”复选框。您会注意到验收标准值字段和基于值的检验部分变为可见。

输入读数值的字段。验收标准值可以在质量检验模板中一次性设置,然后提取到质量检验中。

如果读数值与验收标准值不匹配,保存时该行的状态将自动设置为“已拒绝”。

3.3 基于公式的质量检查

对于更复杂的场景,仅指定范围或验收值是不够的,此时基于公式的质量检查非常有用。

例如:检查材料的等级是 A/B/C,检查某些读数的平均值是否在特定范围内等。

基于公式的质量检查适用于数值型和非数值型质量检查。

启用“基于公式的标准”复选框以执行基于公式的质量检查。然后您会注意到一个名为验收标准公式的字段,您可以在其中指定一个公式,该公式决定某个检查是“已接受”还是“已拒绝”。此公式可以在质量检验模板中一次性设置,然后提取到质量检验中。

此公式依赖于读数表中的多个读数字段。

对于数值型读数,公式中接受 reading_1reading_2 等。

对于非数值型读数,公式中仅接受 reading_value

以下是一些公式示例:

# Numeric
(reading_1 + reading_2) < 10 # sum of both readings is less than 10
(reading_1 + reading_2) <= 10 # sum of both readings is less than or equal to 10
mean < 15  # mean of non empty numeric readings is less than 15
(reading_1 * 2) < 20 # Reading 1 multiplied by 2 is less than 20
(reading_1) / 2 < 20 # Reading 1 divided by 2 is less than 20

# Non-numeric
reading_value in ("A", "B", "C") # Reading Value is either A / B / C
reading_value != "Red" # Reading Value is not equal to Red

更新读数并保存。读数表行中的状态字段会根据验收公式自动设置。

3.3 手动检验

到目前为止,所有质量检查在保存时都会自动接受/拒绝。在现实世界中,可能存在检查被拒绝但由于存在一定公差而被接受的情况。

此类情况需要用户自行确定行级状态。为避免系统在此类检查中干扰,请启用“手动检验”复选框。现在您可以手动设置状态,并且在保存时不会受到影响。

这里的读数1超出了定义范围,此项检查会被拒绝。但由于它距离0.153并不远,我们手动接受它。

整个质量检验的状态随后可由用户决定。

  1. 视频

  1. 采购收货单
  2. 交货单
  3. 库存录入
  4. 销售发票
  5. 采购发票
  6. 工单

到岸成本凭证

到岸成本是产品到达买家门口所关联的最终总成本。

到岸成本包括物品的原始成本、全部运输成本、关税、税费、保险费、货币兑换费等。并非所有货物都适用所有这些组成部分,但相关部分必须作为到岸成本的一部分加以考虑。

什么是到岸成本?

为了更好地理解到岸成本,让我们以日常生活为例。你需要为家里购买一台新洗衣机。在实际购买前,你可能会做些研究以找到最优惠的价格。在此过程中,你经常发现一家离你家很远的商店有更划算的交易。但你在那家店购买时,还应考虑运费。包含运费的总成本可能比你附近商店的价格更高。在这种情况下,你会选择从最近的商店购买,因为该物品在最近商店的到岸成本更低。

同样在商业中,确定物品/产品的到岸成本非常关键,因为它有助于决定该物品的销售成本,并影响公司的盈利能力。因此,所有适用的到岸成本费用都应计入物品的估价率。

根据第三方物流研究,只有45%的受访者表示他们广泛使用到岸成本。不使用到岸成本的主要原因是缺乏必要数据(49%)、缺乏合适工具(48%)、时间不足(31%)以及不确定如何应用到岸成本(27%)。

要访问到岸成本凭证列表,请前往:> 首页 > 库存 > 工具 > 到岸成本凭证

  1. 前提条件

在创建和使用到岸成本凭证之前,建议您首先创建以下内容:

  • 一张启用了更新库存采购收货单采购发票。这是您最初的货物收据。
  • 一张用于到岸成本(例如运费、保险费等)的采购发票

然后,我们将使用到岸成本凭证来减少通过第二张采购发票记录的成本,并增加库存价值。

  1. 如何创建到岸成本凭证

  1. 前往到岸成本凭证列表,点击新建。
  2. 选择收货单据类型,是采购发票还是收货单。您可以选择多个单据。
  3. 选择具体的发票或收货单。供应商名称和总计将自动获取。
  4. 点击“从采购收货单获取物品”按钮,从采购发票/收货单中获取物品详情。
  5. 选择费用分摊依据是基于数量还是金额。
  6. 在税费和费用表格中输入费用科目和额外成本的金额。金额将根据您的选择按数量或金额平均分配。
  7. 保存并提交。

在单据中,您可以选择多个采购收货单/发票,并从中获取所有物品。然后,您应在“税费和费用”表格中添加适用的费用。如果添加的费用不适用于某个物品,您可以轻松删除该物品。

添加的费用会根据物品的金额或数量按比例分配。如果您选择基于金额,则金额最高的物品将分配最高比例的费用。如果是基于数量,则数量最多的物品将分配大部分费用,其他物品则分配较少金额。如下图所示:

  1. 相关操作

3.1 在采购收货单本身中添加到岸成本

在ERPNext中,您可以在创建采购收货单时,在“税费和费用”表格中添加与到岸成本相关的费用。您应在“将税费或费用视为”字段中,将这些费用标记为“总计和估价”或“估价”。支付给同一供应商(您从中购买物品)的费用应标记为“总计和估价”。否则,如果适用费用需支付给第三方,则应标记为“估价”。提交采购收货单后,系统将考虑这些费用,计算所有物品的到岸成本。此到岸成本将用于计算物品的估价率(基于先进先出/移动平均法)。

但在现实中,制作采购收货单时,我们可能不知道所有适用于到岸成本的费用。您的运输商可能在1个月后才发送发票,但没必要等到那时才预订采购收货单。进口产品/零件的公司需支付大笔关税。而且,他们通常在一段时间后才收到海关部门的发票。在这些情况下,“到岸成本凭证”就变得很方便,因为它允许您在稍后日期添加这些额外费用,并更新已购物品的到岸成本。

3.2 提交后会发生什么?

  1. 物品的估价率会根据新的到岸成本重新计算。
  2. 如果您使用的是“永续盘存制”,系统将过账总账分录以修正库存余额。系统将借记(增加)相应的“仓库科目”,并贷记(减少)税费表中所列的费用科目。如果商品已交付,则已按旧估值率记录了销货成本(CoGS)价值。因此,系统会为所有相关商品的未来出库分录重新过账总账分录,以修正销货成本价值。

3.3 库存入库单的到岸成本凭证

从 ERPNext 第16版开始,用户可以针对目的为“生产”的库存入库单创建到岸成本凭证。 此功能允许用户将额外成本(如电费或租金)纳入成品的最终估值率中。

3.4 委外加工入库单的到岸成本凭证

ERPNext 第16版开始,用户可以针对由委外加工商生产的委外加工入库单物料创建到岸成本凭证。

此功能允许用户将额外成本(如运费、消费税)纳入委外加工产品的最终估值率中。

3.5 供应商发票

您可以在到岸成本凭证中关联供应商发票,系统将确保到岸成本与供应商发票总金额一致。请确保供应商发票不包含任何库存物料。

  1. 交货行程
  2. 采购收货单

在账户中跟踪采购

根据行业标准,以下公式用于计算销售成本:

用户可以通过查看库存余额报告轻松找到库存期初和期末余额,但确定采购金额则更为困难。已收货但未开票账户可以提供帮助,但如果用户使用带有“更新库存”功能的采购发票,则该账户无法生效。

为了解决 ERPNext 中的这个问题,我们在公司和物料默认主数据中增加了采购费用科目和采购费用对冲科目字段。现在,当用户录入采购收货单和采购发票时,费用科目及其对冲科目将同时借记和贷记相同金额,这意味着最终影响为零,但用户将能够在损益表和试算平衡表中看到采购金额。

公司主数据配置

用户可以在公司主数据中配置默认的采购费用和默认的采购费用对冲科目

交货行程

配送行程记录了一辆车内的客户配送情况。

可以添加多个停靠点,并且可以为每个客户标记已提交的配送单。

1. 如何创建配送行程

可以通过点击配送单中的“创建 > 配送行程”来创建配送行程。

  1. 前往:库存 > 库存交易 > 配送行程 > 新建
  2. 选择司机和车辆,如果不存在则创建两者。
  3. 设置日期、出发日期和时间。
  4. 添加配送停靠点的客户,如果已设置地址则会自动获取。也可以通过点击“从 > 配送单获取客户”来获取客户。在提交前,可以通过点击“添加行”按钮来添加额外的配送停靠点:

  1. 保存并提交。

2. 功能特性

2.1 计算预计到达时间

如果设置了客户地址和司机地址,则可以计算配送的预计到达时间。此数据从谷歌地图获取。

2.2 优化路线

使用谷歌地图,将计算配送的最佳路线。

  1. 装箱单
  2. 配送规则

配送规则

使用运费规则,您可以定义将产品交付给客户或供应商的成本。这是一条用于定义应用于销售交易的运费费用的规则。

大多数公司(主要是零售业)会根据发票总额收取运费。您可以设置运费规则,以满足根据销售交易的净总额收取不同运费的需求。使用它们,可以为高价值订单提供折扣运费,为小额订单提供标准运费。

要设置运费规则,请前往:

销售 > 设置 > 运费规则 或 财务 > 设置 > 运费规则

如何创建运费规则

  1. 前往运费规则列表,点击新建。
  2. 输入运费规则标签,例如“优先配送”或“次日达”。
  3. 当运费由运费规则决定时,您还必须提供运费科目成本中心运费金额。这些详细信息用于填充交易中的“税费及其他费用”表格。
  4. 在“基于计算”下,您还可以更改运费规则应用的计算方式,例如净总数量或净总重量;默认情况下为“固定”。
  5. 保存

功能特性

运费规则条件

选择净总额或净重量后,将出现一个表格,您可以在其中设置金额或重量的起始值和结束值。输入要为该范围计算的运费金额。根据需要添加更多条件。您可以在一个运费规则中仅选择三种计算方法之一。

参考上图,您会注意到运费随着金额的增加而减少。只有当交易总额属于上述某个范围时,此运费才会被应用。

适用于国家/地区

您可以将运费规则限制在特定国家/地区。在表格中添加国家/地区。默认情况下,运费规则将全局适用。如果指定了特定国家/地区,则仅当客户所在国家/地区与运费规则中指定的国家/地区匹配时,才会应用运费。

运费规则应用

以下是一个示例,说明如何根据运费规则在销售订单上自动应用运费。

序列与批次捆绑

注意:用户必须为每笔库存交易创建一个独立的序列号和批次号捆绑包。他们不能跨多笔库存交易使用同一个序列号和批次号捆绑包

从版本15开始,已移除序列号/批次号物料的允许负库存功能。从版本15起,即使已在库存设置中启用允许负库存,用户也不能对序列号/批次号物料进行负库存交易。


在版本15中,我们引入了序列号和批次号捆绑包。此功能用于在库存交易中关联序列号/批次号。

在版本15之前,序列号字段是一个小文本字段,这意味着一个列可以容纳多个序列号。由于这种设计,存在大量数据完整性问题。为了解决这个问题,我们在版本15中将序列号字段从小文本改为链接字段。由于我们无法在子表中再添加子表,因此我们添加了一个新的文档类型:序列号和批次号捆绑包,用于拣选/发放多个序列号/批次号。

这是如何工作的?

每当处理序列号/批次号时,您需要创建一个序列号和批次号捆绑包并将其链接到库存交易。用户必须为每笔交易创建一个独立的序列号和批次号捆绑包,并且不能将同一个序列号和批次号捆绑包链接到多笔交易。

入库分录的序列号和批次号捆绑包自动创建

如果用户希望为入库分录自动创建序列号和批次号捆绑包,他们必须确保为序列号物料设置了序列号系列,并且为批次号物料启用了自动创建新批次复选框(并设置了批次号系列)。

对于序列号

对于批次号

配置完成后,当用户创建采购收货单或类型为“物料收货”的库存分录时,系统将在提交记录时自动创建入库的序列号和批次号捆绑包

出库分录的序列号和批次号捆绑包自动创建

如果用户希望为出库分录自动创建序列号和批次号捆绑包,他们必须在库存设置中启用自动创建出库序列号和批次号捆绑包复选框。他们还可以在库存设置中将拣选序列号/批次号依据设置为“先进先出/后进先出/到期日”。

配置完成后,当用户创建发货单或类型为“物料发放”的库存分录时,系统将在提交记录时自动创建出库的序列号和批次号捆绑包

入库分录的序列号和批次号捆绑包手动创建

对于序列号和批次号捆绑包序列号批次记录必须已存在于系统中。使用手动选项时,用户必须首先在系统中创建序列号/批次记录。用户可以使用CSV导入选项来创建序列号/批次记录。可以使用序列号和批次号选择器下载空白CSV模板。

为入库分录手动创建序列号和批次号捆绑包的完整GIF如下:

出库分录的序列号和批次号捆绑包手动创建

使用序列号和批次号选择器,用户可以根据“先进先出/后进先出/到期日”方法拣选序列号/批次号。

为出库分录手动创建序列号和批次号捆绑包的完整GIF如下:

使用CSV为出库分录创建序列号和批次号捆绑包

现在,用户可以通过导入CSV文件为出库分录创建序列号和批次号捆绑包。

序列号历史记录

要查看序列号的历史记录,请参阅“序列号分类账”报表。

序列号/批次号选择器

用于手动选择序列号/批次号。如果序列号/批次号不存在,此弹出窗口也用于自动创建它们。

禁用序列号/批次号选择器

如果用户不想使用序列号和批次号选择器(弹出窗口),他们可以通过库存设置禁用它。要禁用它,请转到库存设置 > 序列号和批次号物料(标签页)> 启用禁用序列号和批次号选择器,然后保存。

旧的序列号/批次号字段

许多客户要求我们保留旧的序列号和批次字段,以解决用户体验问题。为响应这一需求,我们保留了旧的序列号/批次字段。这些字段仅用于输入序列号和批次。系统会在提交库存交易时自动创建序列号和批次捆绑包。要启用此功能,用户需导航至库存设置,并启用使用序列号/批次字段选项(见下图)。

之后,当用户创建库存交易(例如交货单)时,系统将显示旧的序列号/批次字段。更多详情,请参见下方的 GIF 动图。

用户也可以在交易级别禁用旧的序列号/批次字段。

在创建自动捆绑包时更新序列号/批次

如果用户希望在创建序列号和批次捆绑包时自动更新序列号/批次字段中的序列号/批次,请前往库存设置并禁用在创建自动捆绑包时不更新序列号/批次选项。

案例:

  1. 用户在库存设置中已启用使用序列号/批次字段
  2. 用户希望为每个单独的批次创建序列号和批次捆绑包
  3. 用户在物料主数据中设置了自动创建批次
  4. 在提交采购收货单时,系统自动创建了批次序列号和批次捆绑包,并在采购收货单的行项目中设置了批次序列号和批次捆绑包字段
  5. 更新批次值需要时间。如果您希望跳过此步骤,请在库存设置中启用在创建自动捆绑包时不更新序列号/批次选项
  6. 启用后,批次列将保持空白,但序列号和批次捆绑包将包含自动创建的捆绑包的值

如何使用序列号和批次捆绑包

https://www.youtube.com/watch?v=-VjZvRtdjDQ&t=820s

序列号

从版本15开始,已移除序列号/批次物料的“允许负库存”功能。因此,从版本15起,即使已在库存设置中启用“允许负库存”,用户也无法对序列号/批次物料进行负库存交易。

要为物料启用序列号/批次功能,请先在“库存设置”中勾选“为物料启用序列号和批次号”复选框。

如物料页面所述,如果某个物料序列化的,则会为该物料的每个数量维护一条序列号记录。此信息有助于追踪序列号的位置、保修期和有效期(到期)信息。

您还可以追踪从哪个供应商购买了该序列号,以及将其销售给了哪个客户序列号状态会告知您其当前的库存状态。

如果您的物料是序列化的,则必须在相关列中输入序列号,每个序列号占一行。您可以使用序列号来维护序列化物料的单个单位。

要访问序列号列表,请转到:> 首页 > 库存 > 序列号和批次 > 序列号

  1. 前提条件

在创建和使用序列号之前,建议您先创建以下内容:

  • 物料
  • 在物料主数据中启用“有序列号”
  1. 如何创建序列号

通常,当对序列化物料进行交易时,序列号会自动创建。这仅在启用了“有序列号”并在物料主数据中设置了序列时有效。

例如,为以下物料设置了一个序列为“PB2L.#####”。然后提交了一个库存入库单来接收该物料。序列号会相应地创建。

但是,如果您想手动创建序列号,请按照以下步骤操作:

  1. 转到序列号列表,点击新建。
  2. 输入序列号。
  3. 输入物料代码,详细信息将被自动获取。
  4. 如果对物料进行了任何交易,则无法设置或取消设置序列号。
  5. 保存。

只有当序列号通过库存交易(库存入库单、采购收货单、交货单、销售发票)进行交易时,才会影响物料的库存。当直接创建新的序列号时,无法设置其仓库。

2.1 关于序列号的说明

  • 状态根据库存入库单设置。
  • 只有状态为“可用”的序列号才能被交付。
  • 序列号可以从库存入库单或采购收货单自动创建。如果您在序列号列中提及序列号,它将自动创建这些序列号。
  • 如果在物料主数据中提到了序列号序列,您可以在库存入库单/采购收货单中留空序列号列。序列号将自动从该序列设置。
  1. 功能特性

3.1 采购/生产详情

将显示创建该序列号的单据。如果您从供应商处购买,则会在此处链接。

3.2 交付详情

如果序列号是从销售订单生成的,则客户将在此处链接。

3.3 保修/AMC 详情

如果物料处于保修期或 AMC(年度维护合同)期内,可以设置这些的到期日期。

3.4 更多信息

有关此特定物料单位的任何附加信息都可以在“序列号详情”下设置。

  1. 视频

  1. 物料编码
  2. 物料变体
  3. 序列号命名

批次

从版本15开始,已移除序列/批次物料的“允许负库存”功能。因此,从版本15起,即使已在库存设置中启用了“允许负库存”,用户也无法对序列/批次物料进行负库存交易。

要为物料启用序列/批次功能,请先在“库存设置”中勾选“为物料启用序列号和批次号”复选框。

ERPNext中的批次功能允许您将多个单位的物料分组,并为其分配一个唯一的值/编号/标签,称为批次号。

这是基于物料来完成的。如果物料是批次管理的,则每笔库存交易都必须提及批次号。批次号可以手动维护,也可以自动生成。此功能有助于设置多个物料的到期日期,或将它们一起移动到不同的仓库。

要访问批次号列表,请前往:> 首页 > 库存 > 序列号和批次 > 批次

  1. 前提条件

在创建和使用批次之前,建议您先创建以下内容:

  • 物料
  • 在物料主数据中启用“有批次号”
  1. 如何创建新批次

要将物料设置为批次物料,应在物料主数据中勾选“有批次号”字段。如果您在创建物料时未选择“自动创建新批次”,则需要在后续操作中手动创建批次。

要为物料创建新的批次号主数据,请前往:

  1. 前往批次列表,点击“新建”。
  2. 设置批次ID。
  3. 选择物料。
  4. 如果已对物料进行了任何交易,则无法设置或取消设置批次。
  5. 保存。

当为物料启用批次后,保留样品库存的选项也会变为可用。

2.1 批次自动创建

如果您希望在采购收货时自动创建批次,则必须在物料主数据中勾选“自动创建新批次”:

  1. 功能特性

3.1 拆分和移动批次

当您打开一个批次时,您将在页面上看到属于该批次的所有数量。

  • 要将批次从一个仓库移动到另一个仓库,您可以点击移动按钮。
  • 您还可以通过点击拆分按钮将批次拆分为更小的批次。这将基于当前批次创建一个新批次,并且数量将在批次之间进行拆分。

  • 如果您设置了到期日期,批次将在到期日期之前显示“未过期”,之后将显示“已过期”。如果未设置日期,批次将显示“未设置”。

3.2 使用批次进行物料交易

在创建采购收货之前,应先创建批次主数据。因此,每次为批次物料创建采购收货或工单时,您需要先创建其批次号,然后在采购订单或库存录入中选择它。

在每笔涉及批次物料的库存交易(采购收货、交货单、发票)中,您都应提供该物料的批次号。

注意:在库存交易中,批次ID将根据物料代码、仓库、批次到期日期(与交易的过账日期比较)以及仓库中的实际数量进行筛选。在仓库字段没有值的情况下搜索批次ID时,将不会应用实际数量筛选条件。

  1. 序列号
  2. 序列化和批次物料的期初库存余额录入
  3. 管理按批次核算的库存

库存盘点

ERPNext 库存模块中的质量检验涉及评估和确保入库及出库库存物品的质量。

当物品入库时,质检员可以根据预定义的标准(如物理状况、规格或法规标准)进行检查。检查结果可以被记录,并根据检查结果接受、拒绝或暂扣物品。

在销售或调拨等出库交易中,可以进行质量检验,以验证物品在发货或调拨前是否符合指定的质量标准。

ERPNext 支持创建检验标准、检验计划和检验证书,以简化质量控制流程。

  • 质量检验模板
  • 质量检验

定价规则

定价规则定义了基于设定条件应用的折扣/定价规则。

定价规则有许多选项,您可以使用这些选项来控制物料的定价。可以设置数量、日期、组别和其他条件等筛选条件。

定价规则与税务规则有些类似。

以下是使用定价规则可以解决的几个案例:

  • 根据促销政策,如果客户购买超过10个单位的物料,可享受20%的折扣。
  • 对于客户”XYZ”,特定物料的销售价格应更新为 ###。
  • 归类到特定物料组下的物料具有相同的销售或采购价格。
  • 属于特定客户组的客户应获得 ### 的销售价格,或物料折扣百分比。
  • 归类到特定供应商组下的供应商应应用 ### 的采购价格。

要使物料的折扣和价格表价格自动应用,请为其创建定价规则。

要访问定价规则列表,请转到:

首页 > 会计 > 定价规则

1. 前提条件

在创建和使用定价规则之前,建议先创建以下内容:

  1. 物料
  2. 物料组
  3. 客户
  4. 供应商

2. 如何创建定价规则

  1. 转到定价规则列表,然后点击新建。

  2. 为规则设置一个标题。

  3. 选择应用对象:物料编码、物料组、品牌或交易。

  4. 选择要应用价格折扣还是产品折扣。如果您想赠送免费产品,则选择产品折扣。

  5. 对于单个物料,选择物料编码并选择物料。

  6. 如果您希望定价规则应用于所有物料,请选择”物料组”并选择所有物料组(父级物料组)。

  7. 设置要应用的折扣/价格。要了解更多信息,请转到此部分。

  8. 保存。

2.1 创建定价规则时的其他选项

仓库

在此处设置仓库将导致定价规则仅在从此处指定的仓库中选择物料时应用。

应用规则于

根据”应用对象”字段中选择的属性,您可以基于以下之一设置定价规则:

  • 物料
  • 物料组
  • 品牌
  • 交易(基于交易总金额)

在此表中,您可以选择特定的物料/物料组/品牌。例如,如果您选择应用对象为”物料组”并在表中选择”原材料”,则此定价规则将仅应用于属于”原材料”组的物料。

计量单位:仅当此处设置的计量单位与交易匹配时,定价规则才会应用。

条件

在此字段中,您可以添加一个Python条件来检查交易单据类型中的字段值,如下所示用于销售发票:

customer=='Customer Name' and status!='Overdue'

请注意,只有单行Python条件有效,使用目标单据类型的字段名。

混合条件

如果您选择两个或多个物料并设置最小和最大数量。仅当物料的总和与设置的数量匹配时,定价规则才会应用。例如,您在物料1和物料2上创建定价规则,并将最小和最大数量设置为30,则仅当总数量为30时,定价规则才会应用。

是否累计

启用此选项允许定价规则累计应用。您需要为此设置”最小金额”和”最大金额”。

考虑一个场景,最小金额为1,500,最大金额为2,000。现在,如果创建了一笔1,400的交易,则定价规则不会应用。但是,在创建第二笔金额为600的发票时,定价规则将应用。这是因为发票的总(累计)金额加起来达到了2,000。请注意,折扣将仅应用于超过累计限额的最新交易。

如果客户多次购买物料,并且您希望以折扣/特价奖励他,此功能可能很有用。

3. 功能特性

3.1 将规则应用于其他物料

此功能检查第一个物料的条件,但将规则应用于另一个物料。

例如,在”应用规则于”表中设置物料1和物料2,并将”将规则应用于其他物料”设置为物料3。现在,如果交易包含物料1、物料2和物料3,则定价规则将应用于物料3,因为前两个物料存在于交易中。

3.2 参与方信息

设置定价规则是用于销售还是采购物料。

根据您的选择,您可以设置适用于以下主数据之一。

  • 客户
  • 客户组
  • 区域
  • 销售合作伙伴
  • 营销活动
  • 供应商
  • 供应商组

3.3 数量和金额

指定应应用此定价规则时物料的最小数量、最大数量、最小金额或最大金额。

请注意,如果数量或金额低于或超过此处设定的限制,定价规则将完全不适用。但是,如果您启用了“混合条件”或“累积”选项,则规则仍会适用。

3.4 有效期

您还可以设置定价规则生效的日期区间。这对于促销活动非常有用。如果日期留空,则定价规则将没有时间限制。

3.5 利润

  • 利润类型:销售物料时,您可以按一定的利润来销售。如果您不想每次都手动添加销售价格,而是希望自动设定利润,可以使用此功能实现。

  • 利润率或金额:设定的利润可以基于百分比或金额,例如:5% 的利润或 50 美元的固定利润。

阅读“添加利润”以获取更多详细信息。

3.6 价格折扣方案

实际应用的规则在此部分设置。

  • 价格:这是物料的新价格。例如,如果您以 100 元销售某物料,并希望针对特定客户以 112 元销售,则选择“价格”并将价格设置为 112。
  • 折扣百分比:可以设置特定的折扣百分比。折扣百分比可以针对特定的价格列表设置。将“针对价格列表”留空,则定价规则将应用于所有价格列表。
  • 折扣金额:将应用固定的折扣金额。例如,如果您以 100 元销售某物料,并希望给予 7 元的折扣,则可以使用“折扣金额”选项来设置此条件。

3.7 高级设置

  • 建议阈值:系统将根据此阈值通知您调整物料数量以获得折扣。例如,如果最小数量是 10,阈值是 9,系统会通知您再添加 1 个物料以使折扣生效。这也适用于设定的金额。

  • 优先级:假设有一个物料组,您想对该组中的某个物料设置特定规则。可以通过创建新的定价规则并设置更高的优先级来实现。这也适用于客户组和供应商组。

  • 应用多条定价规则:为了理解这一点,假设一个物料的价格为 500。它上面有两条定价规则 P1 和 P2。P1 应用 10% 的折扣,P2 应用 5% 的折扣。启用此选项将在物料价格上总共应用 15% 的折扣,得到 425。

  • 在价格上应用折扣:折扣将进行复合计算。考虑与上述相同的情况。启用此选项后,将在 500 上应用 10% 得到 450,然后在 450 上应用 5% 得到 427.5。

  • 验证已应用的规则:如果在交易中您手动设置的折扣/价格与定价规则不匹配,则显示输入的验证消息。

当层级中的顶级分销商决定要应用的折扣/价格,而您只需要验证定价规则是否正确应用时,此功能非常有用。

4. 定价规则折扣类型

4.1 价格折扣

  1. 在“利润类型”下,您可以设置利润是按百分比还是按金额计算。例如:销售时,在供应商价格列表基础上加价 10%。

  2. 定价规则中提到的价格将优先于物料的价格列表(物料价格)中的价格。

  1. 折扣百分比可以针对特定的价格列表(销售或采购)应用。要同时应用于两者,请将“针对价格列表”字段留空。

  1. 折扣也可以按金额设置。

4.2 产品折扣

  1. “买 2 件,免费获得 1 件相同的物料。”要配置此类规则,请将价格或产品折扣设置为“产品折扣”,勾选“相同物料”复选框,并设置数量。

  1. “买 2 件,免费获得 1 件另一物料。”要配置此类规则,请将价格或产品折扣设置为“产品折扣”,取消勾选“相同物料”复选框,并设置“免费物料”和数量。

新功能 – 不强制免费物料数量

默认情况下,ERPNext 会严格执行产品折扣规则,没有例外。想象一个场景:设定了一条定价规则,规定购买一件物料,可以免费获得五件另一物料。但是,您库存中可能只有 3 件该物料,而不是 5 件。在这种默认行为下,当您尝试编辑数量或移除免费物料并尝试保存单据时,免费物料会再次被重新获取到子表中,导致您实际上无法提交该单据,因为会抛出库存不足的错误。

由于免费物料通常由卖家自行决定,因此为定价规则引入了一个名为“不强制免费物料数量”的新选项。当您启用此选项后,ERPNext 仅在首次添加物料时获取免费物料。之后,您可以自由编辑免费物料的数量或将其完全移除。当您保存单据时,将不再重新获取免费物料。

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