通知

您可以在系统中配置各种通知，以提醒您重要的活动。

  1. 任务的完成日期。
  2. 销售订单的预计交货日期。
  3. 预计付款日期。
  4. 跟进提醒。
  5. 当收到或发出的订单超过特定金额时。
  6. 合同到期通知。
  7. 任务的完成/状态变更。

要访问通知设置，请前往：

首页 > 设置 > 通知

  1. 设置警报

要设置通知：

  1. 在“发送警报于”下定义您要监控的事件。事件包括：

    1. 新建：当创建所选类型的新文档时。
    2. 保存/提交/取消：当保存、提交或取消所选类型的文档时。
    3. 天数前/天数后：在参考日期之前或之后的几天触发此警报。要设置天数，请设置天数前或天数后。这有助于提醒您即将到来的截止日期，或提醒您跟进某些潜在客户或报价。
    4. 值变更：当所选类型中的特定值发生变化时。
    5. 方法：当触发特定方法时发送通知。例如：before_insert。
    6. 自定义：向选定的电子邮件账户发送通知。

  2. 选择您要监控变更的文档类型。从版本16开始，如果“发送警报于”设置为天数前或天数后，您还可以选择子文档类型。

  3. 如果需要，设置附加条件。

  4. 设置此警报的收件人。收件人可以是文档的字段，也可以是固定的电子邮件地址列表。

  5. 编写消息。

  6. 保存。

1.1 设置主题

您可以通过使用 doc.[field_name] 来获取特定字段的数据。要在主题/消息中使用它，您必须用 {% raw %}{{ }}{% endraw %} 将其包围。这些被称为 Jinja 标签。例如，要获取文档的名称，您可以使用 {% raw %}{{ doc.name }}{% endraw %}。以下示例在保存任务时发送一封电子邮件，主题为“TASK#### 已创建”。

1.2 设置条件

通知允许您根据文档中的字段数据设置条件。例如，如果您希望在潜在客户保存为“感兴趣”状态时收到电子邮件，您可以在条件文本框中输入 doc.status == "Interested"。您还可以通过使用运算符 and 或 or 组合它们来设置更复杂的条件。

以上示例将在保存状态为“开放”且“预期结束日期”等于或早于保存日期的任务时发送通知。

1.3 设置消息

您可以在消息文本框中同时使用 Jinja 标签 ({% raw %}{{ doc.[field_name] }}{% endraw %}) 和 HTML 标签。

{% raw %}<h3>Order Overdue</h3>

交易 {{ doc.name }} 已超过截止日期。请采取必要措施。

{% if comments %} 最后评论：{{ comments[-1].comment }} 由 {{ comments[-1].by }} 发表 {% endif %}

Details
  • 客户：{{ doc.customer }}
  • 金额：{{ doc.total_amount }}

{% endraw %}

1.4 设置警报发送后的值

有时，为了确保通知不会多次发送，您可以定义一个自定义属性（通过自定义表单），例如“通知已发送”，然后通过设置警报后设置属性字段，在警报发送后设置此属性。

然后，您可以将其用作条件规则中的条件，以确保不会多次发送电子邮件。

1.5 示例

  1. 定义标准
  2. 设置收件人和消息
  1. Slack 通知

如果您希望将通知发送到专用的 Slack 频道，您还可以在频道选项中选择“Slack”，并选择相应的 Slack Webhook URL。

2.1 Slack Webhook URL

Slack Webhook URL 是直接指向 Slack 频道的 URL。

要生成 Webhook URL，您需要创建一个新的 Slack 应用：

  1. 前往 https://api.slack.com/slack-apps。
  2. 点击“创建 Slack 应用”。
  3. 为您的应用命名并选择正确的工作区。应用创建后，前往“传入 Webhook”部分，并添加一个新的 Webhook 到工作区。
  4. 复制创建的链接，返回 ERPNext 并在集成 > Slack Webhook URL 中使用它来创建新的 Slack Webhook URL。
  5. 在通知的频道和 Slack 频道字段中选择 Slack 和您的 Slack 频道。

2.2 消息格式

与电子邮件消息不同，Slack 不支持 HTML 格式。

相反，您可以使用 Markdown 格式：Slack 文档

示例：{% raw %} 订单逾期

Transaction {{ doc.name }} has exceeded Due Date. Please take the necessary action.

{% if comments %}
Last comment: {{ comments[-1].comment }} by {{ comments[-1].by }}
{% endif %}

*Details*

• Customer: {{ doc.customer }}
• Amount: {{ doc.grand_total }}
{% endraw %}

  1. 系统通知

在版本12中，我们引入了针对分配、提及、共享文档和能量点的系统通知。这些通知显示在导航栏右上角的通知下拉菜单中。

在版本 13中，我们引入了一个额外的渠道来发送提醒 – 系统通知：

选择此渠道后，当触发通知时，将发送系统通知，而不是电子邮件或 Slack 通知。

点击通知会跳转到通知日志文档，其中包含配置的主题、消息以及附件（如果设置了“附加打印”）：

如果同时需要电子邮件/Slack 提醒和系统通知，可以将主渠道设置为电子邮件或 Slack，并勾选此选项：

  1. WhatsApp

在版本 13中，我们引入了一个额外的渠道来发送提醒 – WhatsApp：

如果您希望将通知发送到 WhatsApp 号码，您还可以在渠道选项中选择“WhatsApp”选项，并选择相应的 Twilio 号码。Twilio 号码可以添加到 Frappe 的 Twilio 设置中。WhatsApp 消息只能发送到包含国家代码的号码。

4.1 Twilio 设置

要配置 Twilio 设置，您需要先从您的 Twilio 账户设置中获取 Twilio 凭据。您只能添加那些已在您的 Twilio 账户中激活并具有 WhatsApp 访问权限的电话号码。

4.2 消息格式

WhatsApp 允许其用户仅向客户发送那些已预先批准的消息模板。未能遵守此规定可能会导致您的 Twilio 账户受到限制。

  1. 短信

在版本 13中，我们引入了一个额外的渠道来发送提醒 – 短信：

要使用此渠道，您需要完成短信设置的配置。

  1. 短信设置
  2. 文档关注

7. 一次性提醒

注意：此功能目前仅在夜间版本中可用。

由于设置通知是一个相当复杂的过程，Frappe 框架还提供了一种在文档上设置一次性提醒的方法。此类通知的示例是“提醒我在 4 小时后跟进此线索”。

要在文档上设置一次性提醒：

  1. 打开您要设置提醒的文档
  2. 点击菜单（三个点）> “提醒我”
  3. 选择时间并为自己添加描述，然后点击“创建”
  4. 系统将在您配置的时间附近向您发送一条系统通知，提醒描述作为主题。