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启用此功能以开始使用和跟踪问题中的服务级别协议。
它使支持团队能够在特定条件下重置服务级别协议计时器。这在由于工单状态变更或客户提供额外信息而需要调整初始服务级别协议计时器的情况下特别有用。
任何状态为“已回复”或“已解决”的问题将在该字段定义的天数后自动关闭。但是，如果客户回复了一个已关闭的问题，该问题将重新打开。
潜在客户来自许多不同的渠道。记录所有潜在客户、将其分配给销售主管并进行跟进非常重要。
您可能有一个类似 ‘[email protected]’ 的电子邮件地址，该地址可能显示在您的网站上。人们可能会发送电子邮件询问有关您的产品和服务的信息。您可以启用电子邮件账户来拉取这些邮件，并为每封邮件创建一个潜在客户。
您还可以将潜在客户表单映射到网页表单，并将其发布在您的网站上。当您网站的访问者填写该表单时，它将自动添加为潜在客户。
您可以发布一个电子商务网站，允许用户为您的产品下订单。如果用户选择了商品但未完成流程，您可以将该用户作为潜在客户进行跟进。
如果您有一个包含潜在客户详细信息的电子表格，可以使用数据导入功能来导入这些潜在客户。
潜在客户：是指潜在的客户，可能为您带来业务的人。
客户：是指已经为您带来业务的个人或组织。
联系人：是指属于客户的个人。这适用于企业对企业场景，您可能需要联系同一客户下的多个个人。
通过从创建下拉菜单中选择“客户”，可以将潜在客户转换为客户。一旦客户创建完成，该潜在客户将变为“已转换”，并且可以针对该客户创建来自同一来源的后续商机。
例如，如果你注意到一个月内与潜在客户的沟通很少，这可能导致销售额下降。你可以确保销售主管定期联系并跟进线索和机会。
通过使用销售漏斗报告，你可以量化流程每个阶段的潜在客户数量，并了解你的潜在客户情况。
更重要的是，通过观察这些数字随时间的变化，你可以识别销售管道中的问题，并在早期阶段采取纠正措施。
选择公司，选择开始日期、结束日期，并在图表中选择“销售漏斗”。
一个机会在产生业务之前会经历多个销售阶段。使用此报告，你可以可视化机会的总业务量，并跨阶段进行比较。
选择公司，选择开始日期、结束日期，并在图表中选择“销售管道”。
此报告帮助你根据线索来源可视化机会的业务潜力。
选择公司，选择开始日期、结束日期，并在图表中选择“按线索来源划分的机会”。
当库存已离开一个仓库但尚未到达目标仓库时，使用“在途货物”功能。在 ERPNext 中，这通过物料转移的库存凭证来处理。出库凭证将库存从发出仓库移出并转入在途状态。后续的入库凭证再将同一批库存从在途状态移入接收仓库。
当货物实际在仓库、分支机构、门店或地点之间运输，且需等待接收方确认库存后，转移才算完成时，此功能非常有用。
在当前 ERPNext 库存凭证表单中，在途货物流程可通过物料转移凭证上的添加到在途复选框和库存凭证（出库在途）引用字段查看。
选择物料转移时，ERPNext 会在库存凭证上显示在途货物字段。
当转移应先进入在途货物状态，而非直接接收至目标仓库时，请启用添加到在途。
入库凭证完成转移。库存从在途货物中移除，并添加到接收仓库。
一家公司从孟买仓库向德里仓库发送 10 个单位。
ERPNext 没有专门的“形式发票”单据。要打印形式发票，您可以通过打开一个报价单或销售订单，将其打印标题更改为“形式发票”，然后打印该单据来模拟实现。
请按照以下确切步骤为客户打印形式发票：
1. 创建并打开单据
2. 更新打印标题
3. 打印或保存为 PDF
其他自定义资源
当启用了“永续盘存”后，ERPNext 会保持库存分类账和会计分类账同步。如果某个公司、科目或仓库的库存余额与库存科目余额不匹配，ERPNext 会停止交易并显示一条 数值不同步 的验证消息。
这通常意味着较早的库存或会计凭证在库存价值与相应的库存科目余额之间产生了差异。在您能继续过账交易之前，必须纠正这种不匹配。
在永续盘存制下，每一次库存移动也会影响会计。例如，采购收货单、交货单、库存凭证或带有库存影响的销售发票都可以同时更新库存和科目。如果一方被更改、取消、重新过账或更正，而另一方没有完全匹配，则两个余额可能会不同步。
ERPNext 显示此验证消息是为了防止新交易建立在错误的库存估值或库存科目余额之上。
该日记账分录会调整会计余额，使其与库存分类账余额匹配。在提交更正后，ERPNext 应允许交易继续进行。
一旦日记账分录提交，请重新打开原始单据并尝试保存或提交。如果针对另一个科目、仓库或公司出现相同的验证消息，请针对该特定差异重复进行更正。
如果这种不匹配反复出现，请检查是否有较早的库存重过账、已取消的单据、回溯日期的交易或自定义的会计凭证影响了同一个库存科目。
销售订单是客户确认的销售商品或服务的承诺。在 ERPNext 中，订单类型帮助系统理解订单提交后应遵循何种销售流程。
ERPNext 包含三种标准的销售订单类型：
每种类型都使用相同的销售订单文档，但后续流程略有不同。
当客户通过常规销售流程购买商品或服务时，请使用“销售”类型。这是最常见的订单类型。
销售订单通常在客户接受报价后开始，或者当销售团队直接记录已确认的客户订单时开始。
典型示例：
Lead / Opportunity
|
v
Quotation
|
v
Sales Order: Sales
|
+------------------+
| |
v v
Pick List Material Request
| |
v v
Delivery Note Purchase / Manufacture
|
v
Sales Invoice
|
v
Payment Entry
具体路径取决于公司的运营方式。如果商品有库存，团队可以创建拣货单和交货单。如果商品需要采购或制造，销售订单可以帮助创建物料需求单、采购订单、工单或生产计划。
销售发票可以在交货后、交货前或独立创建，具体取决于公司政策和配置。
当订单通常会导致交货、开票或两者兼有时，请使用“销售”类型。
当客户订单涉及售后服务、维修、年度维护、支持访问或定期维护时，请使用“维护”类型。
当主要活动不仅仅是发货，而是为客户执行服务工作，此订单类型非常有用。
典型示例：
Customer Service Requirement
|
v
Quotation: Maintenance
|
v
Sales Order: Maintenance
|
+------------------------+
| |
v v
Maintenance Schedule Maintenance Visit
| |
v v
Planned Service Dates Service Completion
|
+------------+
v
Sales Invoice
|
v
Payment Entry
当服务需要在计划日期进行时，使用维护计划。维护访问用于记录实际完成的工作。订单仍可通过销售发票进行开票。
当客户购买需要安排、访问、跟踪或随时间完成的服务工作时，请使用“维护”类型。
当销售订单来自电子商务或网站结账流程时，请使用“购物车”类型。
此订单类型仍然是销售订单，但它通常始于客户在线下单，而非内部销售团队手动创建订单。
典型示例：
Website / Portal
|
v
Shopping Cart Checkout
|
v
Sales Order: Shopping Cart
|
+------------------+
| |
v v
Payment / Advance Pick and Pack
| |
v v
Sales Invoice Delivery Note
| |
+--------+---------+
v
Order Completed
购物车订单可能包含网站特定信息，例如积分点、优惠券、运费或在线支付信息。订单提交后，履行和开票步骤与常规销售订单类似。
当订单源自网站或电子商务流程时，请使用“购物车”类型。
| 订单类型 | 最佳用途 | 常见后续单据 |
|---|---|---|
| 销售 | 商品或服务的常规销售 | 拣货单、交货单、销售发票、物料需求单、工单、生产计划 |
| 维护 | 服务、维修、支持、定期访问 | 维护计划、维护访问、销售发票 |
| 购物车 | 网站或电子商务订单 | 销售发票、交货单、付款分录 |
当订单属于正常销售和履行流程的一部分时，请选择“销售”。
当客户订购了需要安排、访问或完成跟踪的服务工作时，请选择“维护”。
当订单来自网站或客户门户结账时，请选择“购物车”。
在所有情况下，销售订单仍然是确认客户订购了什么、以什么价格以及什么条款的核心单据。订单类型仅用于指导销售流程中的后续步骤。
财务账簿 允许您为同一资产维护不同的折旧计划。当组织需要针对法定账簿、税务账簿、管理报告或任何其他报告基础采用不同的折旧处理方式时，此功能非常有用。
在 ERPNext 中，您首先创建财务账簿，然后在资产类别或资产的折旧设置中使用它。ERPNext 会使用这些设置来计算折旧计划。
在此示例中，正在创建一个名为 公司法 的财务账簿，用于法定折旧报告。
资产类别是定义默认折旧规则的常用位置。当在该类别下创建新资产时，ERPNext 可以使用这些设置来准备折旧详细信息。
下面的行定义了一条账面价值递减折旧规则，折旧每 6 个月过账一次，共 6 个折旧期间。
创建并提交资产后，ERPNext 会准备折旧计划。该计划显示过账日期、每个期间的折旧金额、累计折旧以及折旧过账后的日记账分录。
此示例计划每 6 个月对资产进行一次折旧，并显示每个期间后累计折旧的增加情况。
一台笔记本电脑在公司的法定账簿中可能折旧三年，但在税务报告中折旧期限不同。您可以为每个要求创建单独的财务账簿，并为同一资产类别或资产定义不同的折旧规则。