分类： ERPNext

通过在 ERPNext 的支持模块中有效管理保修索赔和序列号，用户可以简化客户支持流程，确保准确跟踪保修相关信息，并通过及时有效地解决保修索赔问题，提升整体客户满意度。

• 保修索赔
• 序列号

支持模块中的各种报告有助于了解支持人员响应客户问题的速度、问题类型、问题优先级、时间线等数据。

1. 问题的首次响应时间

此报告提供所选时间范围内报告的问题的平均首次响应时间的按日期汇总。它将显示日期以及针对相应日期创建的所有问题所花费的“平均首次响应时间”。

要访问问题的首次响应时间报告，请转到：

首页 > 支持 > 报告 > 问题的首次响应时间

2. 问题摘要

此报告根据筛选条件提供所报告问题的详细摘要。您可以根据以下参数查看摘要：

1. 客户
2. 分配给
3. 问题类型
4. 问题优先级

例如，如果我们根据客户选择报告，它将显示所有客户的列表，并根据应用的筛选条件为每个客户提供以下详细信息：

1. 未处理、已回复、已解决和已关闭问题的数量。
2. 该客户提出的问题总数。
3. 服务级别协议（SLA）已履行、未履行和正在进行中的问题数量。
4. 平均支持指标，如平均首次响应时间、平均响应时间、平均解决时间、平均用户解决时间、平均保持时间。

堆叠图表显示每个客户按状态分类的问题数量。报告摘要显示整个报告中未处理、已回复、已解决和已关闭问题的总数。

要访问问题摘要报告，请转到：

首页 > 支持 > 报告 > 问题摘要

3. 问题分析

此报告根据以下参数，按周、月、季度和年的时间序列提供问题计数：

1. 客户
2. 分配给
3. 问题类型
4. 问题优先级

要访问问题分析报告，请转到：

首页 > 支持 > 报告 > 问题分析

服务水平协议（SLA）是服务提供商（无论是内部还是外部）与最终用户之间关于预期服务水平的合同。

SLA 是基于输出的，其目的是明确定义客户接收服务的时间线。SLA 不定义服务本身如何提供或交付。

要访问服务水平协议列表，请前往：

首页 > 支持 > 服务水平协议 > 服务水平协议

1. 前提条件

在创建和使用服务水平协议之前，建议您首先创建/更新以下内容：

• 假期列表

• 在支持设置中启用跟踪服务水平协议

2. 如何创建服务水平协议

1. 前往服务水平协议列表，点击新建。
2. 输入服务水平的名称。
3. 选择一个将处理特定服务水平的员工组。
4. 设置一个假期列表。服务水平协议将不适用于假期列表中提到的日期。
5. “启用”决定服务水平协议是启用还是禁用。
6. 勾选“默认服务水平协议”会将此 SLA 应用于没有分配特定 SLA 的客户。
7. 实体类型：服务水平协议可以分配给客户/客户组/区域，使您能够根据这些因素应用服务水平协议。
8. 实体：选择特定的客户/客户组/区域。
9. 开始/结束日期：定义协议的有效期。
10. 优先级：您可以设置多个问题优先级及其响应和解决时间（以小时和分钟为单位）。

1. 默认优先级：在优先级表中选择的默认优先级，将应用于服务水平协议。
2. 支持时间：包含提供支持的星期几。有工作日的开始时间和结束时间。

1. 保存。

3. 功能特性

3.1 适用于新问题

一旦 SLA 被保存，它将根据您在“实体类型”中选择的选项，应用于客户/区域提出的问题。

3.2 重置 SLA

只要时间尚未超时，SLA 也可以被重置。例如，如果 SLA 是 3 天，您只能在问题创建后的 3 天内重置 SLA。之后，服务水平将显示为失败。

3.3 问题中的响应/解决时间

将显示响应问题的时间和解决问题的时间：

这些时间基于服务水平优先级表中“优先级”字段设置的时间线。

3.4 在特定状态下暂停 SLA

从版本 13 开始，ERPNext 允许您在等待事件发生时暂停问题的 SLA。您可以通过选择在此“暂停 SLA 于”表中配置的状态来实现此操作。

• 在 SLA 文档中设置您想要暂停 SLA 的状态。您也可以在此处添加自定义状态。
• 当状态更改为上述任何状态时，解决和响应字段将被取消设置，仪表板指示器将更改为：
• 当问题的状态更改回非暂停状态（未在“暂停 SLA 于”表中配置的状态）时，总暂停时间字段将在您的问题文档中设置。 响应和解决时间将通过添加暂停时间重新计算，从而重新启动您的 SLA 计时器。

注意：服务水平文档类型在版本 13 中被移除，所有功能仅通过服务水平协议文档类型处理。

工时表中的计时器可帮助用户记录实际工作时间，无需手动输入开始和结束时间。

当员工处理项目任务、支持工作、咨询、内部活动或任何需要精确记录所花费时间的活动时，此功能非常有用。

计时器工作原理

在工时表中，点击开始计时以打开计时器对话框。

该对话框允许您选择：

• 活动类型
• 项目
• 任务
• 预计小时数

当您启动计时器时，ERPNext 会在工时表表格中创建一行，并将当前时间作为开始时间。计时器会持续计算已用时间。

当您点击完成时，ERPNext 会设置结束时间，计算总小时数，并将该行标记为已完成。

启动新计时器

要启动计时器：

1. 创建或打开一个草稿状态的工时表。
2. 点击开始计时。
3. 选择活动类型。
4. 可选地选择项目和任务。
5. 如果您希望 ERPNext 在超出预计时间时发出提醒，请输入预计小时数。
6. 点击开始。

ERPNext 会添加时间日志行并开始记录时间。

完成计时器

工作完成后，打开计时器并点击完成。

ERPNext 将：

• 设置结束时间。
• 计算小时数。
• 将时间日志行标记为已完成。
• 保存工时表。

然后，您可以在审查时间日志后提交工时表。

恢复计时器

如果工时表包含未完成的时间日志，ERPNext 会显示恢复计时而不是开始计时。

当工作已开始但未完成时，可使用此功能。ERPNext 会从现有的开始时间恢复计时，并继续计算已用时间。

预计小时数

预计小时数是可选的。如果输入了该值，ERPNext 可以在计时器超过预计时长时提醒用户。

当工作计划在固定时间内完成，且用户需要在超出计划时间时收到提醒时，此功能非常有用。

计费与成本核算

计时器记录工作时间。计费和成本核算通过工时表的字段处理，例如：

• 是否可计费
• 计费小时数
• 计费率
• 成本率

计时器完成后，在提交或开票工时表之前，请审查这些字段。

常见检查

如果计时器未按预期工作，请检查以下内容：

• 工时表仍处于草稿状态。
• 已选择活动类型。
• 时间日志尚未完成。
• 开始时间和结束时间不与同一用户或员工的其他工时表重叠。
• 当需要针对项目跟踪时间时，已选择项目和任务。

总结

当用户需要一种简单的开始-停止方式来记录实际工作时间时，请使用工时表计时器。它减少了手动输入，提高了准确性，并使时间日志与正确的活动类型、项目和任务相关联。

相关主题

• 工时表
• 项目
• 任务
• 活动类型
• 销售发票

在 ERPNext 制造模块中，通常通过作业卡来跟踪工单所花费的时间。作业卡是为工单工序创建的，用于记录员工、工作站、开始时间、结束时间、完成数量和工序时间。

工时表通常用于记录员工在活动、项目、任务或可计费工作上的工作时间。它们对于基于服务和项目的跟踪非常有用。对于生产操作，作业卡是标准文档，因为它们直接与工单和制造操作相关联。

推荐流程

当您想要记录针对工单的时间时，请使用此流程：

1. 创建并提交工单。
2. 确保工单在其工艺路线或工序表中定义了工序。
3. 为这些工序创建作业卡。
4. 在作业卡中，记录员工、工作站、开始时间、结束时间和完成数量。
5. 工序完成后提交作业卡。

作业卡中记录的时间有助于根据计划的工序时间跟踪实际的制造时间。

何时使用作业卡

在以下情况下使用作业卡：

• 正在为制造工序记录时间。
• 工作与工单相关联。
• 您想要跟踪工作站时间、工序时间和完成数量。
• 您希望生产进度能够反映在工单上。

作业卡专为制造而设计，是执行工单的最佳选择。

何时使用工时表

在以下情况下使用工时表：

• 员工需要记录一般工作时间。
• 工作是根据项目或任务进行跟踪的。
• 工时可以向客户计费。
• 活动是面向服务的，而不是制造工序。

如果您需要跟踪员工的生产工时，但不需要工序级别的制造跟踪，工时表仍然可以用作内部时间记录。但是，它不能替代用于工单工序跟踪的作业卡。

重要区别

关键区别在于：

• 工单 + 作业卡 跟踪制造执行情况。
• 工时表 跟踪员工时间以及可计费或成本核算工时。

对于制造，请使用作业卡以保持生产数据的准确性。仅当业务还需要单独的员工时间跟踪记录时，才使用工时表。

常见检查

如果您期望直接从工单创建工时表，请检查以下内容：

• 需求是否实际上是跟踪工序时间。如果是，请使用作业卡。
• 工单是否定义了工序。
• 是否已为工单工序创建了作业卡。
• 是否在作业卡上选择了员工和工作站。
• 工作完成后是否提交了作业卡。

总结

对于 ERPNext 中的工单，请使用作业卡来记录制造时间。当目的是员工时间跟踪、计费或基于项目/任务的工作时，请使用工时表。

相关主题

• 工单
• 作业卡
• 工时表
• 物料清单 (BOM)
• 工艺路线
• 工作站

特定方物料用于限制特定交易方可以使用哪些物料、物料组或品牌。交易方可以是客户或供应商。当企业希望某些客户或供应商仅交易经批准的物料集时，此功能非常有用。

何时使用特定方物料

• 当客户仅允许购买选定的物料、物料组或品牌时使用。
• 当供应商仅用于采购选定的物料、物料组或品牌时使用。
• 当不同交易方因合同、区域规则、合规要求或商业协议而有不同的产品限制时使用。
• 用于减少创建销售和采购交易时的错误。

查找位置

打开 Awesomebar 并搜索特定方物料，或导航至销售 > 物料与定价 > 特定方物料。列表视图显示所有已配置的特定方物料规则。

工作原理

特定方物料规则结合了两个决策：

• 交易方：选择规则适用于客户还是供应商，然后选择具体的交易方。
• 限制依据：选择限制是基于物料、物料组还是品牌。

保存规则后，ERPNext 可以使用它来控制该交易方在相关销售或采购交易中允许使用的物料。

创建规则

1. 点击添加特定方物料。
2. 选择交易方类型：客户或供应商。
3. 选择交易方名称。
4. 选择限制物料依据：物料、物料组或品牌。
5. 在依据值中选择对应的值。
6. 保存文档。

示例

如果Mirae Fashion仅允许交易桌子这个物料，则创建具有以下内容的特定方物料：

• 交易方类型：客户
• 交易方名称：Mirae Fashion
• 限制物料依据：物料
• 依据值：桌子

您也可以通过选择物料组或品牌而不是单个物料来创建更广泛的规则。

良好实践

• 当限制非常具体时，使用物料。
• 当交易方允许交易整个产品类别时，使用物料组。
• 当限制遵循品牌级协议时，使用品牌。
• 避免为同一交易方设置重复或重叠的限制，以保持规则易于审计。
• 保存规则后，在销售或采购交易中测试该规则。

相关主题

• 物料
• 客户
• 供应商
• 物料组
• 品牌

分摊成本中心是一种将会计金额分摊到多个成本中心，而不是将全部金额记入一个团队、分支机构、地点或业务部门的方法。当单笔费用或收入条目惠及公司多个部门，且会计影响需要按固定比例分摊时，请使用此方法。

在 ERPNext 中，这通常通过成本中心和成本中心分配来管理。成本中心定义了会计细分领域，而成本中心分配则定义了从指定日期起，一个主成本中心的金额应如何分配到其他成本中心。

何时使用

• 需要在部门间分摊的共享办公费用。
• 由多个分支机构共同承担的营销、租金、软件或公用事业成本。
• 应归入运营成本中心报告的集中化费用。
• 损益应反映每个责任单位的管理报告。

前提条件

• 为公司创建所需的成本中心。
• 保持父子成本中心层级结构清晰，因为分配取决于所选的成本中心。
• 确定每个目标成本中心的分配百分比。一个分配中的百分比总和应为 100%。

步骤 1：审查或创建成本中心

前往 会计 > 成本中心。列表显示公司成本中心结构，包括父级成本中心和已启用的子级成本中心。为每个应获得分摊费用份额的部门、分支机构、渠道或报告细分领域创建单独的成本中心。

步骤 2：添加成本中心详细信息

创建成本中心时，输入成本中心名称、公司和父级成本中心。使用父级成本中心来分组相关的子级成本中心，例如按公司、地点、销售渠道或部门分组。仅当成本中心应作为父级且不接收直接会计条目时，才将其标记为组。

步骤 3：创建成本中心分配

前往 会计 > 成本中心分配 并创建新的分配。选择主成本中心和公司，然后设置生效日期。在成本中心分配百分比表中，添加每个目标成本中心及其百分比份额。

例如，如果一项共享费用应在零售和批发之间分摊，则在表中添加这两个成本中心，并输入各自应获得的百分比。ERPNext 在分配所选主成本中心的会计影响时，会使用生效日期起的分配方案。

分配如何运作

1. 一笔交易被过账到主成本中心。
2. ERPNext 检查该主成本中心和日期是否存在成本中心分配。
3. 金额根据配置的百分比分配到目标成本中心。
4. 损益表、总账和预算差异等报告随后可以按成本中心显示分配后的影响。

示例

一家公司为零售和批发团队支付了 10,000 的共享软件订阅费。与其将全部金额记入一个成本中心，不如配置一个分配方案，例如零售 60%，批发 40%。当费用过账到主成本中心时，报告影响将拆分为零售 6,000 和批发 4,000。

最佳实践

• 使用清晰的成本中心名称，以便报告易于阅读。
• 每当团队、部门或分支机构的使用情况发生变化时，都要审查分配百分比。
• 当分配比例发生变化时，使用新的生效日期，而不是在未经审查的情况下编辑旧的会计期间。
• 过账交易后检查财务报告，以确认成本出现在预期的成本中心下。

相关主题

• 成本中心
• 成本中心分配
• 会计维度
• 损益表

权限级别（Perm Level），是 ERPNext 和 Frappe 中的字段级权限系统。它允许管理员控制 DocType 中敏感字段的访问权限，而无需隐藏或限制整个文档。

权限级别控制什么

DocType 中的每个字段都有一个权限级别。默认情况下，字段的权限级别为0。级别为 0 的字段受 DocType 的常规权限控制。

当字段被分配了更高的权限级别，例如1或2时，用户需要在角色权限管理器中拥有该级别的匹配权限行。如果没有匹配的权限，用户可能仍然可以打开文档，但根据配置的权限，高级别字段可能被隐藏或设为只读。

权限级别的用途

当大多数用户需要处理文档，但只有部分用户应查看或编辑敏感信息时，权限级别非常有用。这避免了为保护少数几个字段而创建单独的 DocType 或自定义工作流。

• 销售： 销售用户可以创建报价单，而只有经理可以编辑折扣审批字段。
• 人力资源： 人力资源用户可以查看员工记录，而薪资详情仅对薪资角色可用。
• 财务： 用户可以查看供应商发票，而银行或税务相关字段仅限于财务经理访问。
• 支持： 支持用户可以更新工单详情，而内部升级备注仅对高级用户可见。

权限级别如何工作

1. 在 DocType 或自定义表单中为字段分配一个权限级别。
2. 使用角色权限管理器定义每个角色在每个权限级别可以执行的操作。
3. 当用户打开文档时，ERPNext 会检查用户的角色以及每个字段的权限级别。
4. 如果用户拥有该字段权限级别的权限，则根据允许的操作（如读取或写入）提供该字段。
5. 如果用户没有该权限级别的权限，即使该用户可以访问文档本身，该字段也会受到限制。

示例

假设一个销售订单包含以下字段：

• 客户 权限级别为 0
• 项目 权限级别为 0
• 交货日期 权限级别为 0
• 已批准折扣 权限级别为 1
• 管理层备注 权限级别为 2

仅拥有级别 0 权限的销售用户可以使用常规的销售订单字段。拥有级别 1 权限的销售经理还可以读取或更新“已批准折扣”字段。拥有级别 2 权限的销售总监也可以访问“管理层备注”。

权限级别与角色权限管理器

只有当权限级别与角色权限配对时，它们才变得有用。在角色权限管理器中，每个权限行都有一个级别值。该值必须与字段的权限级别匹配。

例如，如果某个字段设置为权限级别 1，则该角色需要在该 DocType 上拥有级别 1 的权限行。然后，该行可以根据 DocType 和业务需求允许执行读取、写入、创建、提交、取消或修改等操作。

良好实践

• 将大多数字段保持在权限级别 0。
• 仅对确实需要额外控制的字段使用更高的权限级别。
• 使用清晰的字段标签，以便在配置期间轻松识别受限制的字段。
• 在依赖设置之前，使用非管理员用户测试权限。
• 避免创建过多级别，因为权限规则可能难以审计。
• 记录每个受限制字段被分配更高权限级别的原因。

常见错误

• 将字段设置为级别 1，但未添加级别 1 的角色权限： 用户可能会意外失去对该字段的访问权限。
• 认为文档访问权限意味着字段访问权限： 用户可以访问文档，但仍可能无法访问更高级别的字段。
• 使用权限级别代替工作流审批： 权限级别控制字段访问。它们不能替代需要业务流程控制时的审批工作流。
• 仅以管理员身份测试： 管理员访问权限可能隐藏权限问题。始终使用目标角色进行测试。

相关主题

• 用户与权限
• 角色权限管理器
• DocType 权限
• 自定义表单

超级搜索栏是 Frappe 和 ERPNext 中的全局搜索和命令栏。它帮助用户跳转到页面、打开报表、创建新文档以及搜索记录，无需在模块或菜单中导航。

打开超级搜索栏

使用桌面侧边栏中的搜索选项，或在 Windows/Linux 上按 Ctrl + K，在 macOS 上按 Cmd + K。超级搜索栏会在当前页面上方打开一个居中的搜索面板。

直接搜索记录

当您在超级搜索栏中输入一个值时，ERPNext 可以建议直接进行记录搜索，例如 在成本中心查找 spindl。这让用户无需先打开文档类型列表，即可从当前上下文中搜索记录。

跨文档类型查找相似名称

超级搜索栏还会跨文档类型、报表、树状视图、设置页面和其他桌面操作匹配相似名称。例如，输入 客户 会返回客户、客户组、客户反馈、海关税则号、客户报表以及搜索该输入值的选项等结果。

优势

• 更快的导航： 用户可以打开页面和报表，而无需记住它们在模块树中的位置。
• 直接记录查找： 用户可以直接在超级搜索栏中搜索匹配的记录。
• 跨文档类型发现： 相似名称会跨文档类型、报表、命令和其他桌面操作进行匹配。
• 减少上下文切换： 超级搜索栏在大多数桌面页面上都能使用，因此用户无需先返回工作区即可切换到其他任务。
• 键盘友好的工作流程： 用户可以使用键盘打开超级搜索栏、导航结果并选择选项。

示例

如果用户输入 客户，超级搜索栏可以显示客户列表、客户报表、新建客户、客户组、客户反馈、客户相关报表以及记录搜索选项。这使得它既适用于知道自己想要什么的经验丰富的用户，也适用于正在探索 ERPNext 术语的新用户。

相关主题

• Frappe 桌面
• 使用 ERPNext
• 在 Frappe 框架中搜索