“工作流状态”是指文档（如销售订单、采购订单或请假申请）在其生命周期中可能处于的特定状态。
工作流状态对于管理多阶段审批流程、确保适当的制衡以及维持操作流程至关重要。
在对文档应用不同的工作流操作之前或之后，可能会达到不同的工作流状态。如果您想创建一个需要经理、高级经理、总经理等多级审批的工作流，您可以通过工作流状态为其设置这些状态。
系统根据每个阶段标记的样式，以不同颜色显示不同的状态。
ERPNext 中的典型“工作流”涉及多个阶段，用于管理业务运营的不同方面。它从创建文档开始，然后经过一系列步骤。用户可以通过分配任务并跟踪进度来跟踪每个文档的状态并与团队成员协作。
ERPNext 通过自动化需要多人多阶段关注的重复性任务来简化流程。ERPNext 提供全面的工作流，以提高组织内各个部门的生产力和效率。
通过工作流，您可以重写 ERPNext 中特定流程/工作流的审批方式。
您可以为 ERPNext 工作流设置多个审批级别。为了允许多人提交多个请求，并由多个用户进行审批，ERPNext 要求您填写工作流条件。ERPNext 会在提交前跟踪多个权限。
考虑一个场景，其中报价单需要多个级别的审批。销售人员（具有“销售用户”角色的用户）将创建报价单。然后由销售主管（具有“销售经理”角色的用户）批准或拒绝。如果销售主管批准，则进一步由区域经理（具有“区域经理”角色的用户）批准或拒绝。
要创建工作流和转换规则，请前往：
首页 > 设置 > 工作流
创建工作流后，您可以通过工作流操作对其执行操作。
在创建工作流之前，建议先创建以下内容：
工作流状态可以根据状态显示不同的颜色。例如：绿色表示成功。文档状态：已保存 = 0，已提交 = 1，已取消 = 2。
4. 输入转换规则。
如果您没有对文档应用工作流，并且该文档是可提交的，那么它将具有默认工作流，状态为：草稿 – 已提交 – 已取消。如果您对可提交文档应用工作流，则这些默认状态应由用户处理。
是否启用：勾选此项后，所选文档类型的所有其他工作流将变为非活动状态。
不覆盖状态：此工作流的状态不会覆盖列表视图中文档（报价单）的状态。
发送邮件提醒：将向具有下一个可能工作流操作的用户发送电子邮件。
功能
在版本 12 中引入
在状态中，可选工作流状态意味着该状态可能不是最终审批的一部分。
例如，“已取消”或“已拒绝”等状态可以是可选的。
注意： 不会为可选状态创建工作流操作。
您还可以为转换添加适用条件。例如，在这种情况下，如果销售主管创建的报价单总额为 100,000 美元或以上，则必须由特定角色批准。为了实现这一点，在特定转换中，您可以为条件设置一个属性：
doc.grand_total <= 100000
这里，grand_total 是报价单“总计”字段的字段名称。要查看字段的字段名称，请前往菜单 > 自定义。
这可以扩展到文档的任何属性。
在版本 13 中引入
在版本 13 中，您可以在条件表达式中使用日期/时间、会话、get_value 和 get_list 函数。
允许的函数：
示例：
doc.creation > frappe.utils.add_to_date(frappe.utils.now_datetime(), days=-5, as_string=True, as_datetime=True)
当销售用户保存报价单时，文档状态将更改为“草稿”，点击提交后，状态将更改为“待销售经理审批”：
当销售经理登录时，他可以批准或拒绝。如果批准，文档状态将更改为“待区域经理审批”。
当区域经理打开报价单时，他可以最终“批准”或“拒绝”它。
按照以下简单步骤，为销售订单、销售发票或任何其他文档类型创建日历视图
优惠券代码允许客户在购物车商品上享受折扣。
折扣优惠总是令人兴奋的。为了鼓励客户在电子商务网站上购买，优惠券代码功能非常吸引人。
有一些经销商/其他网站会为您的 ERPNext 电子商务网站的产品/商品/服务生成潜在客户。
当潜在客户从其他网站或促销邮件来到您的 ERPNext 网站进行购买时，您应该具备以下能力：
要访问优惠券代码列表，请前往：
首页 > 会计 > 优惠券代码
要启用优惠券代码功能，请在电子商务设置中启用显示应用优惠券代码。
创建一个启用了基于优惠券代码标志的定价规则。
如何创建优惠券代码
促销，用于推广通用方案。
礼品卡，用于随机生成优惠券代码并分发给特定客户/用户。 4. 优惠券代码是唯一且只读的全大写代码，根据优惠券类型和优惠券名称生成。
对于优惠券类型，
a) 促销，它会移除所有空格并取前8个字符。例如：SAVE20
b) 礼品卡，它会生成一个11位的随机代码。例如：AP48K7CT9LP
它可以在购物车页面下单前使用，以享受折扣。 5. 选择启用了基于优惠券代码标志的定价规则。 6. 点击保存
http://xyz.erpnext.com/products/golden-ring?cc=SAVE5 2. 显式应用代码，通过填写代码并点击“应用优惠券代码”按钮，如下方购物车页面所示
成功应用优惠券代码后，价格将更新。
已提交的销售订单无需在一次交易中完成交货或开票。在 ERPNext 中，您可以通过多个交货单来交付选定的物料和数量，创建多个销售发票，退回已交货的库存，并关闭客户不再需要的余额。
ERPNext 会根据链接到每个销售订单行的已提交单据计算剩余数量。这既保留了一个已确认的订单，又为仓库和开票团队提供了分阶段工作的灵活性。
您需要：
在创建下游单据之前，请确认客户要求的数量和日期。您不能将订单减少到低于已交货、已开票、已拣货或已分配给生产的数量。
当物料分批、在不同日期或从不同仓库发货时，请使用多个交货单。
映射的交货单以仍可交付的数量开始。在提交前，移除不属于当前发货的行，并减少仅部分交货的行的数量。
每次提交后，ERPNext 会更新销售订单上的 % 已交付。销售订单将保持 待交货和开票 或 待交货 状态，直到其交货要求完成。
假设一个订单包含 10 部手机、6 个笔记本电脑扩展坞和 4 副耳机，但第一批货物仅包含 4 部手机和 2 个扩展坞。创建一个交货单，移除耳机行，并将保留的两个数量设置为 4 和 2。
物料代码前的圆点可快速显示库存可用性：绿色表示物料有库存，红色表示缺货。
当您需要的字段（如仓库、序列号详细信息或行级参考）未显示为表格列时，请选择物料行末尾的铅笔图标。
不要仅仅为了记录部分发货而更改原始订购数量。销售订单应继续显示客户确认的内容；交货单则记录当前已发出的货物。
您可以独立于实物交货来拆分开票：
ERPNext 会根据已提交的发票更新 % 已开票。从销售订单直接创建的发票不会产生库存移动，除非启用了更新库存。当您的流程使用交货单时，如果您希望将已交货的数量和参考信息带入开票，请从相关的交货单创建发票。
避免通过两条途径对同一数量开票。在提交每张发票前，请检查来源参考和剩余数量。
服务和项目型公司可以用一个数量为 1 的销售订单行来表示一项业务，然后使用小数数量来记录进度。例如，完成 25% 的工作后开票 0.25，在下一个里程碑开票 0.35，完成时开票剩余的 0.40。如果您的流程单独记录服务交付，请在交货单上使用相同的小数数量。
使用支持小数的计量单位，并确保该计量单位未启用必须是整数。该物料通常应配置为非库存服务物料。每个已提交的单据都会更新同一销售订单的已交付或已开票百分比，因此该订单仍然是整个业务的共同参考。
在使用此方法之前，请在合同中定义每个小数代表什么——例如，已验收的工作量、已完成的里程碑或总服务的百分比。当付款计划纯粹基于日期或里程碑，且不需要部分数量时，请使用付款条款。
打开销售订单上的关联标签页，查看与其关联的交货单、销售发票、拣货单和采购单据。这是确认已完成多少阶段并打开底层交易的最快方式。
交货单数量可能包含退货，因为销售退货会记录为退货交货单。使用单据列表及其是否退货值来区分出库交货和退回库存。
当客户和卖家同意减少订购数量，但希望销售订单仍作为控制单据时，请使用更新物料。
例如，如果10部手机已交付7部，而客户现在总共只需要8部，则将销售订单数量更新为8。未结交付变为1。不要输入1作为修订后的订单数量。
ERPNext 会阻止与已交付、已开票、已拣货或已生产数量冲突的减少操作。如果发票提交后商业价值发生变化，请使用贷项通知单处理财务调整，而不是强制将订单减少到已开票数量以下。
当客户不再需要任何未结数量，并且您希望保留原始订单作为已提交状态时，请关闭销售订单。
状态变为已关闭，ERPNext 将不再将剩余余额视为需要完成的工作。关闭不会取消已提交的交货单或销售发票、退回库存或创建财务调整。需要时请单独完成这些操作。
当商定的订单本身发生变更且修订后的总计应可见时，请使用更新物料。当原始承诺应保持可见但其剩余部分不会完成时，请使用关闭。
针对最初移动库存的交货单创建销售退货：
退货交货单使用负数数量，将已接受的库存加回仓库，并减少销售订单的净交付数量。因此，退货可以使之前已完成的交付再次部分未结。
对于已开票的金额，请针对相关销售发票创建贷项通知单。库存退货和财务贷记是相关的业务操作，但它们影响不同的分类账。
销售订单可以包含一些从您的仓库供应的物料，以及其他由供应商直接发货的物料。
当 Nova Electronics Trading 从库存中发货配件，但要求分销商将平板电脑直接发送给客户时，这种混合模式非常有用。销售订单仍然是共同的商业参考，而运营单据则遵循不同的路线。
| 销售订单指标 | 含义 |
|---|---|
| 已交付 % | 通过已提交的交货单交付的净数量，并根据已提交的退货进行调整 |
| 已开票 % | 通过已提交的销售发票开票的数量或价值，并根据相关贷项进行调整 |
| 待交付和开票 | 交付和开票均未完成 |
| 待交付 | 开票已完成，但交付尚未完成 |
| 待开票 | 交付已完成，但开票尚未完成 |
| 已完成 | 交付和开票要求均已完成 |
| 已关闭 | 剩余余额已被有意关闭 |
| 问题 | 检查内容 |
|---|---|
| 映射的单据包含不需要的物料 | 在提交前删除这些行；不要将其设置为任意值 |
| 剩余数量与预期不符 | 在关联中检查已提交的交货单、退货单、销售发票和已取消的单据 |
| ERPNext 不允许您减少订单 | 建议的总数可能低于已交付、已开票、已拣货或已生产的数量 |
可以。您可以直接从销售订单创建销售发票。是否适合这样做取决于您的会计政策以及是否需要单独记录库存移动。
可以，前提是发票引用了正确的已交货数量，且不超过剩余可开票数量。提交前请检查关联的源行。
通常不需要。根据是否需要保留原始承诺，关闭订单或减少其总数量。仅当整个交易需要撤销且关联单据允许时，才取消销售订单。
不会。退货交货单仅逆转库存移动。请使用贷项通知单及相应的付款流程进行财务冲销。
当选项可用且您的权限允许时，使用状态 > 重新打开。在创建更多单据前，请重新检查未结数量。
维护销售订单记录了为客户商定的维护服务。它使用销售订单工作流程，同时支持维护相关操作，并允许在不进行库存交货的情况下开具服务发票。
创建客户、服务项目以及所需的序列号或安装详细信息。确认您有权访问流程中使用的维护文档。
当订单包含必须通过交货单交付的货物时，请保持跳过交货单处于禁用状态。
提交后，使用可用的创建操作。根据已安装的功能和文档状态，这些操作可能包括：
检查生成的文档，并确认客户、项目、日期、指派人员、序列号和服务详细信息。
确认订单类型为维护。该复选框是有条件的。
确认订单已提交，所需功能已配置，并且您的角色可以创建目标文档。
可以，但对于实际离开您仓库的库存项目，请使用交货工作流程。
不是。当服务必须在计划日期进行时使用它。一次性服务可能只使用您流程所需的文档。
ERPNext 销售订单中的装箱清单显示了当客户订购产品套装时，必须交付的各个库存物料。它将捆绑的父级物料拆解为用于库存履行的组件明细列表。
装箱清单仅在销售订单包含产品套装时出现。
在创建销售订单之前，请先创建产品套装。该套装应包含：
维护组件物料的库存和仓库详细信息。
ERPNext 在保存销售订单时生成装箱清单。它会将每个组件的数量乘以产品套装的订购数量。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 父级物料 | 在销售订单物料表中输入的产品套装物料。 |
| 物料编码 | 产品套装中包含的库存物料。 |
| 数量 | 订购套装所需的组件总数量。 |
| 仓库 | 将从中交付该组件的仓库。 |
| 序列号 | 标识在适用时为该组件选择的序列化单位。 |
| 批次号 | 标识在适用时为批次化组件选择的批次。 |
为产品套装选择的交货仓库会被复制到其装箱清单行中。必要时，组件可以使用不同的仓库。
选择装箱清单行末尾的铅笔图标以打开完整行编辑器，并查看表格中不可见的字段。
物料编码前的圆点表示仓库可用性：绿色表示物料有库存，红色表示缺货。在履行前检查每个组件。
从已提交的销售订单创建交货单。ERPNext 使用装箱清单组件进行库存移动，同时在商业交易中保留产品套装父级物料。
根据您的流程，从销售订单或交货单创建销售发票。查看所选打印格式，以控制客户看到的是父级物料、组件还是两者都显示。
确认销售订单中的物料是一个有效的产品套装，并且包含有效的组件物料。如果套装是后来创建或更改的，请在草稿销售订单上移除并重新添加父级物料，然后保存。
使用铅笔图标打开组件行，并选择正确的仓库。在交付前确认该仓库有足够的库存。
选择另一个有合适库存的仓库，或者在创建交货单之前完成所需的采购或制造流程。
装箱清单中的组件物料驱动库存移动。父级物料代表销售给客户的套装。
可以。当组件将从不同地点履行时，请查看并更改各个装箱清单行上的仓库。
形式发票 是在货物交付或最终（税务）发票开具之前，发送给客户的一份初步的、不具约束力的发票。它通常用于请求预付款、支持信用证或海关文件，或向客户提供订单费用的正式说明。
在 ERPNext 中，形式发票是针对销售订单创建的。它纯粹是一份信息性文档：它不会过账任何会计（总账）或库存分录，不影响销售订单的交货或开票状态，也不会消耗订购数量。您可以根据需要，针对一个销售订单创建任意数量的形式发票。
要创建形式发票，您必须先启用该功能，然后从已提交的销售订单中创建。
该功能默认是关闭的。要开启它，请前往：
销售设置 > 交易
选择启用形式发票。
您可以选择设置一个默认形式发票打印格式，该格式将在创建形式发票时被预先选中。
启用形式发票
用于形式发票的命名系列可以在以下位置配置：
销售设置 > 文档命名 > 形式发票
默认情况下，形式发票使用 PRO-.YYYY.- 系列命名。
打开一个已提交的销售订单，然后点击：
创建 > 形式发票
将打开一个对话框，您可以在其中配置形式发票。
形式发票创建对话框
该对话框包含以下字段：
为您想要包含的行输入数量或金额（将某行设置为 以排除它），然后点击创建。形式发票即被创建，其 PDF 会生成并附加，销售订单的形式发票选项卡会自动打开。
这是默认选项。输入每个项目的数量；金额会根据销售订单的费率自动计算（Amount = Quantity × Rate）。
当形式发票代表订购项目的部分（或全部）发货时，例如分阶段交货，请使用此选项。
将基于切换为金额，以直接输入每行的货币金额。数量和金额都是可编辑的，费率由它们推导得出（Rate = Amount ÷ Quantity）。
对于基于价值或预付款的形式发票，例如“此订单的 30% 预付款”，请使用此选项。
当基于为金额时，会出现一个额外选项打印时隐藏项目数量。启用它可以从打印的形式发票中省略数量和费率列，这样只显示项目和金额。这会生成一份简洁的、基于价值的文档，适用于您不想披露单价的情况。
形式发票的数量和金额不强制执行；形式发票是信息性的。但是，如果某行的形式发票总数量或金额（本次形式发票加上之前已开具的任何形式发票）超过了订购值，则会在项目表下方显示一条警告。您仍然可以创建形式发票；该警告仅用于标记此情况。
一旦销售订单至少存在一个形式发票，销售订单上就会出现一个形式发票选项卡。它列出了针对该订单开具的每个形式发票，显示编号、日期、总计和状态。
形式发票列表
在此列表中，您可以：
每个形式发票在创建时都会自动生成并附加其 PDF，使用选定的打印格式和信笺抬头。您可以：
形式发票 PDF
要作废一份形式发票，请打开该形式发票记录并取消它。取消操作会将形式发票标记为已取消，但会保留其 PDF 文件以供参考，并且已取消的形式发票仍会列在“形式发票”选项卡中（显示为红色已取消状态），以便您保留完整的审计追踪。已取消的形式发票将不再计入警告所使用的形式发票总数量/金额。
当发送电子邮件时，您假设收件人会收到该邮件，但如果您收到反馈说他们未收到邮件，请按照以下步骤进行故障排除：
将电子邮件发送到拼写错误或不存在的电子邮件地址会导致该邮件无法送达。虽然这看起来显而易见，但很容易被忽视，并且经常发生。
您可以进行的第二项检查是给自己发送一封电子邮件，这可以通过创建新的通信来实现。
前往通信列表 > 点击新建。
前往电子邮件账户 > 打开电子邮件进行检查 > 如果您认为一切正确，请点击保存。如果配置有任何问题，系统会抛出错误，您可以根据错误进行相应修正。
如果状态为错误（如下方截图所示），您可以通过打开该电子邮件并向下滚动到错误字段来查找错误原因。
注意：错误可能与上方截图所示不同。