形式发票 是在货物交付或最终（税务）发票开具之前，发送给客户的一份初步的、不具约束力的发票。它通常用于请求预付款、支持信用证或海关文件，或向客户提供订单费用的正式说明。
在 ERPNext 中，形式发票是针对销售订单创建的。它纯粹是一份信息性文档：它不会过账任何会计（总账）或库存分录，不影响销售订单的交货或开票状态，也不会消耗订购数量。您可以根据需要，针对一个销售订单创建任意数量的形式发票。
要创建形式发票，您必须先启用该功能，然后从已提交的销售订单中创建。
1. 启用形式发票
该功能默认是关闭的。要开启它，请前往：
销售设置 > 交易
选择启用形式发票。
您可以选择设置一个默认形式发票打印格式，该格式将在创建形式发票时被预先选中。
启用形式发票
命名系列
用于形式发票的命名系列可以在以下位置配置：
销售设置 > 文档命名 > 形式发票
默认情况下，形式发票使用 PRO-.YYYY.- 系列命名。
2. 创建形式发票
打开一个已提交的销售订单，然后点击：
创建 > 形式发票
将打开一个对话框，您可以在其中配置形式发票。
形式发票创建对话框
该对话框包含以下字段：
- 系列：此形式发票的命名系列。
- 打印格式和信笺抬头：控制打印出的形式发票的外观。来自销售设置的默认打印格式会被预先选中；您可以为每个形式发票覆盖它。
- 基于：您是按数量还是按金额指定每一行（见下文）。
- 项目：销售订单行。每一行都预先填充了其剩余值（已订购数量减去已开形式发票的数量）。
为您想要包含的行输入数量或金额（将某行设置为 以排除它），然后点击创建。形式发票即被创建，其 PDF 会生成并附加，销售订单的形式发票选项卡会自动打开。
2.1 基于：数量
这是默认选项。输入每个项目的数量；金额会根据销售订单的费率自动计算（Amount = Quantity × Rate）。
当形式发票代表订购项目的部分（或全部）发货时，例如分阶段交货，请使用此选项。
2.2 基于：金额
将基于切换为金额，以直接输入每行的货币金额。数量和金额都是可编辑的，费率由它们推导得出（Rate = Amount ÷ Quantity）。
对于基于价值或预付款的形式发票，例如“此订单的 30% 预付款”，请使用此选项。
2.3 打印时隐藏项目数量
当基于为金额时，会出现一个额外选项打印时隐藏项目数量。启用它可以从打印的形式发票中省略数量和费率列，这样只显示项目和金额。这会生成一份简洁的、基于价值的文档，适用于您不想披露单价的情况。
3. 数量/金额警告
形式发票的数量和金额不强制执行；形式发票是信息性的。但是，如果某行的形式发票总数量或金额（本次形式发票加上之前已开具的任何形式发票）超过了订购值，则会在项目表下方显示一条警告。您仍然可以创建形式发票；该警告仅用于标记此情况。
4. 形式发票选项卡
一旦销售订单至少存在一个形式发票，销售订单上就会出现一个形式发票选项卡。它列出了针对该订单开具的每个形式发票，显示编号、日期、总计和状态。
形式发票列表
在此列表中，您可以：
- 查看 PDF：打开附加的形式发票 PDF。
- 发送电子邮件：将形式发票 PDF 通过电子邮件发送给客户。
- 新建：创建另一个形式发票。
5. 打印和电子邮件
每个形式发票在创建时都会自动生成并附加其 PDF，使用选定的打印格式和信笺抬头。您可以：
- 从形式发票选项卡（查看 PDF）或从形式发票记录中打开 PDF。
- 使用选项卡中的发送电子邮件，或形式发票记录上的标准打印/电子邮件选项，将其通过电子邮件发送给客户。
形式发票 PDF
6. 取消形式发票
要作废一份形式发票，请打开该形式发票记录并取消它。取消操作会将形式发票标记为已取消，但会保留其 PDF 文件以供参考，并且已取消的形式发票仍会列在“形式发票”选项卡中（显示为红色已取消状态），以便您保留完整的审计追踪。已取消的形式发票将不再计入警告所使用的形式发票总数量/金额。
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