销售发票是您发送给客户的账单，客户据此进行付款。
销售发票是一项会计交易。提交销售发票后，系统会更新应收账款，并将收入记入客户账户。
要访问销售发票列表，请前往：> 首页 > 会计 > 应收账款 > 销售发票
前提条件
在创建和使用销售发票之前，建议先创建以下内容：
如何创建销售发票
销售发票通常从销售订单或交货单创建。客户的物料详情将被提取到销售发票中。不过，您也可以直接创建销售发票，例如 POS 发票。
要在销售发票中自动提取详情，请点击从…获取物料。详情可以从销售订单、交货单或报价单中提取。
对于手动创建，请按照以下步骤操作：
- 前往销售发票列表，点击新建。
- 选择客户。
- 设置付款到期日。
- 在物料表格中，选择物料并设置数量。
- 如果已添加物料价格，价格将自动提取；否则，请在表格中添加价格。
- 过账日期和时间将设置为当前时间，您可以勾选过账时间下方的复选框进行编辑，以创建回溯条目。
- 保存并提交。
创建销售发票时的其他选项
- 包含付款 (POS)：如果此发票用于零售销售/销售点，请勾选。了解更多信息，请点击此处。
- 是否为退货贷项通知单：如果客户已退货，请勾选此项。要了解更多详情，请访问贷项通知单页面。
对于印度：电子运单号：根据 GST 规则，运输商需要携带电子运单。要了解如何生成电子运单，请访问此页面。
状态
这些是自动分配给销售发票的状态。
- 草稿：草稿已保存，但尚未提交。
- 已提交：发票已提交到系统，总账已更新。
- 已付款：客户已付款，并且已提交付款条目。
- 未付款：发票已生成，但付款尚未完成，且仍在付款到期日内。
- 逾期：付款已超过付款到期日仍未完成。
- 已取消：由于任何原因取消了销售发票。发票一旦取消，其对账户和库存的影响将被撤销。
- 已开具贷项通知单：客户已退货，并针对此发票创建了贷项通知单。
- 退货：分配给针对原始销售发票创建的贷项通知单。不过，您也可以创建独立的贷项通知单。
- 未付款且已贴现：付款尚未完成，并且任何正在进行的订阅已通过发票贴现进行了贴现。
- 逾期且已贴现：付款已超过付款到期日仍未完成，并且任何正在进行的订阅已通过发票贴现进行了贴现。
功能特性
日期
- 过账日期：销售发票影响您账簿（即总账）的日期。这将影响您在该会计期间的所有余额。
- 到期日：付款到期的日期（如果您是赊销）。信用额度可以从客户主数据中设置。
会计维度
会计维度允许您根据特定区域、分支机构、客户等对交易进行标记。这有助于根据所选维度单独查看会计报表。要了解更多信息，请查看会计维度功能的帮助。
注意：项目和成本中心默认被视为维度。
客户采购订单详情
- 客户的采购订单：跟踪收到的客户采购订单号，主要用于防止针对同一客户采购订单创建重复的销售订单或发票。您可以在销售设置中进行与客户采购订单号验证相关的更多配置。
- 客户的采购订单日期：客户下达采购订单的日期。
- 客户地址：这是客户的账单地址。
- 联系人：如果客户是公司，则在客户表单中设置的联系人会提取到此字段。
- 区域：区域是客户所属的地区，从客户表单中提取。默认值为所有区域。
- 送货地址：物料将被运送到的地址。
对于印度，可以记录以下 GST 相关信息。您可以在地址和客户主数据中捕获这些详细信息，这些信息将自动带入销售发票中。
- 账单地址 GSTIN
- 客户 GSTIN
- 供应地点
- 公司 GSTIN
货币
您可以设置销售发票订单的发送货币。这可以从客户主数据或之前的交易（如销售订单）中获取。
- 希望仅为了客户参考而选择客户的货币，而会计过账将仅以公司的基础货币进行。在此了解更多。
- 以客户货币维护单独的应收账户。此发票的应收款项应以该货币过账。阅读多币种会计以了解更多。
价格表
如果您选择价格表，则物料价格将从该列表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在会计 > 定价规则中设置的定价规则。
阅读价格表文档以了解更多。
物料表
注意：从版本 13 开始，我们引入了不可变分类账，这改变了取消库存分录和过账回溯库存交易在 ERPNext 中的规则。在此了解更多。
- 更新库存 勾选此复选框将在提交销售发票时更新库存分类账。如果您已创建交货单，库存分类账将被更改。如果您跳过创建交货单，请勾选此复选框。
- 扫描条码：如果您有条码扫描器，可以通过扫描条码在物料表中添加物料。阅读使用条码跟踪物料的文档以了解更多。
- 授予佣金：根据此行项目的净额向销售人员和销售合作伙伴授予佣金。如果禁用，此行项目将在计算佣金时被忽略。
- 物料代码、名称、描述、图像和制造商将从物料主数据中获取。
- 折扣和利润：您可以按百分比对单个物料应用折扣，或对物料总金额应用折扣。阅读应用折扣以获取更多详情。
- 费率：如果在价格表中设置了费率，则费率会被获取，并计算总金额。
- 直运：直运是指您进行销售交易，但物料由供应商直接发货。要了解更多，请访问直运页面。
- 会计详情：如果您希望，可以在此更改收入和费用科目。如果此物料是资产，可以在此链接。这在您销售资产时很有用。
- 递延收入：如果此物料的收入将在未来几个月内分批开票，请勾选“启用递延收入”。要了解更多，请访问递延收入页面。
- 物料重量：如果在物料主数据中设置了每单位物料重量详情和重量计量单位，则会被获取。
- 库存详情：以下详情将从物料主数据中获取：
- 仓库：库存将从该仓库发出。
- 仓库可用数量：所选仓库中的可用数量。
- 批次号和序列号：如果您的物料是序列化或批次管理的，您必须在物料表中输入序列号和批次。您可以在同一行中输入多个序列号（每个单独一行），并且必须输入与数量相同数量的序列号。
- 物料税费模板：您可以设置物料税费模板，以对此特定物料应用特定的税费金额。要了解更多，请访问此页面。
- 参考：如果此销售发票是从销售订单/交货单创建的，将在此处引用。同时，已交货数量也会显示。
- 分页符 将在打印时在此物料之前创建分页符。
工时表
如果您希望按小时（基于合同）向在项目上工作的员工收费，他们可以填写包含其计费费率的工时表。当您创建新的销售发票时，选择要计费的项目，该项目对应的工时表条目将被获取。
如果您公司的员工在某个地点工作并需要计费，您可以基于工时表创建发票。
要了解更多，请访问此页面。
税费和费用
税费和费用将从销售订单或交货单中获取。
访问销售税费模板页面以了解更多关于税费的信息。
总税费和费用将显示在表格下方。
要通过税费类别自动添加税费，请访问此页面。
确保在税费和费用表中正确标记所有税费，以便进行准确估值。
运费规则
运费规则有助于设置物料的运输成本。成本通常随运输距离增加而增加。要了解更多，请访问运费规则页面。
忠诚度积分兑换
如果客户已加入忠诚度计划，他们可以选择兑换积分。要了解更多，请访问忠诚度计划页面。
额外折扣
在此部分可以设置对整个发票的任何额外折扣。此折扣可以基于总计（即税/费用后）或净额（即税/费用前）。额外折扣可以按百分比或金额应用。有关更多详细信息，请访问“应用折扣”页面。
预付款
对于高价值商品，卖家可以在处理订单前要求预付款。获取已收预付款按钮会打开一个弹出窗口，您可以在其中获取已支付预付款的订单。要了解更多信息，请访问“预付款录入”页面。
付款条款
根据您与供应商的约定，发票的付款可能分期进行。如果在销售订单中设置了付款条款，则会自动获取。要了解更多信息，请访问“付款条款”页面。
核销
当客户支付的金额少于发票金额时，就会发生核销。这可能是一个很小的差额，例如0.50。在多个订单中，这个差额可能会累积成一个较大的数字。为了会计准确性，这个差额金额会被“核销”。要了解更多信息，请访问“付款条款”页面。
条款与条件
您销售的商品可能附带某些条款和条件，可以在此处应用。请阅读“条款与条件”文档以了解如何添加它们。
打印设置
信笺抬头
您可以使用公司的信笺抬头打印销售发票。在此处了解更多信息。
“合并相同商品”将合并商品表中多次添加的相同商品。这在打印时可以看到。
打印标题
打印文档时，销售发票标题也可以更改。您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请转到：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。
还有一些额外的复选框用于打印不含金额的销售发票，这在商品价值较高时可能很有用。您也可以在打印时将相同商品合并到一行中。
GST详情（适用于印度）
可以为GST设置以下详细信息：
- GST类别
- 发票副本
- 反向收费
- 电子商务GSTIN
- 打印标题
可以记录以下销售详情：
- 营销活动：如果此发票是正在进行的销售活动的一部分，可以将其关联。要了解更多信息，请访问“营销活动”页面。
- 来源：可以在此处标记潜在客户来源，以了解销售来源。要了解更多信息，请访问“潜在客户来源”页面。
会计详情
- 借记至：将为此客户记录应收账款的账户。
- 是否为期初分录：如果这是影响您账户的期初分录，请选择“是”。例如，如果您在年中从另一个ERP迁移到ERPNext，您可能希望使用期初分录来更新ERPNext中的账户余额。
- 备注：可以在此处添加关于销售发票的任何额外备注。
佣金
如果销售是通过您的某个销售合作伙伴进行的，您可以在此处添加他们的佣金详情。这通常从销售订单/交货单中获取。
销售团队
销售人员：ERPNext允许您添加可能参与此交易的多个销售人员。这也从销售订单/交货单中获取。
自动获取商品批次号
如果您从某个批次销售商品，并且勾选了“更新库存”，ERPNext将自动为您获取一个批次号。批次号将按“先到期先出”（FEFO）原则获取。这是“先进先出”（FIFO）的一种变体，优先处理即将到期的商品。
请注意，如果队列中的第一个批次无法满足发票上的订单，则将选择队列中下一个可以满足订单的批次。如果没有批次可以满足订单，ERPNext将取消自动获取合适批次号的尝试。
POS发票
考虑零售交易场景。例如：零售店。如果您勾选是否为POS复选框，那么您的所有POS配置文件数据将被提取到销售发票中，您可以轻松进行付款。
此外，如果您勾选更新库存，库存也会自动更新，无需交货单。
提交后
提交销售发票后，可以针对它创建以下单据：
- 日记账分录
- 付款分录
- 付款请求
- 发票贴现
- 交货单
更多
会计影响
所有销售都必须记入“收入账户”。这指的是您会计科目表中“收入”部分下的账户。最佳实践是根据类型（如产品收入、服务收入等）对收入进行分类。必须为商品表的每一行设置收入账户。
提示：要为商品设置默认收入账户，您可以在商品或商品组中进行设置。
> 另一个受影响的账户是客户的账户。该账户由标题部分的“借记至”自动设置。
您还可以提及收入必须记账的成本中心。请记住，成本中心能告诉您不同业务线或产品的盈利能力。您也可以在物料主数据中设置默认成本中心。另请参阅：会计维度。
典型复式记账“销售”的会计分录（总账分录）：
在记账销售（权责发生制）时：
- 借方： 客户（总计金额）
- 贷方： 收入（净额，减去每个物料的税额）
- 贷方： 税金（需上缴给政府的负债）
要在“提交”后查看销售发票中的分录，请点击“查看分类账”。
- 成本中心
- 日记账分录
- 付款分录
- 采购发票
- 采购收货单
- 按物料计税
- 销售订单
- 报价单
- 交货单