面向服务型企业的 ERPNext

ERPNext 支持服务型企业，例如软件公司、认证机构、代理机构、专业服务公司和独立顾问。您可以使用它来管理销售、会计、项目、支持、资产，并且在安装了 Frappe HR 后，还可以管理人力资源运营，而无需为每笔销售执行基于仓库的履约流程。

与贸易或制造型企业的主要区别在于，服务通常配置为非库存物料。这样，服务销售订单可以在不生成交货单的情况下开票，并在全部开票完成后标记为已完成。

以下是 ERPNext 团队如何使用 ERPNext 来管理其自身服务业务运营的原始概述：

开始之前

请设置以下记录：

• 一个公司及其会计科目表和默认货币；
• 为您服务的每个组织创建一个客户；
• 一个或多个非库存服务物料；
• 您的会计流程所需的收入科目、税费、付款条款和成本中心；
• 当您按项目或时间开票或衡量工作时，需要项目和工时表。

决定您将按固定费用、经常性金额、里程碑或工时与费用进行开票。该决定会影响您配置的物料、销售订单、项目和开票流程。

创建服务物料

对于咨询、实施、支持、订阅或其他不涉及仓库流转的工作，请使用非库存物料。

1. 打开物料并选择添加物料。
2. 输入描述该服务的物料编码和物料名称。
3. 禁用维护库存。
4. 选择物料组和默认计量单位，例如件或小时。
5. 在会计默认值下，如果您的设置需要，请选择适当的收入科目。
6. 保存物料。

非库存服务物料不需要来源仓库，也不会创建库存分类账分录。您仍然可以在销售交易中使用数量、费率、税费和会计维度。

销售服务并开具发票

对于已商定的服务，推荐的流程是：

报价单 → 销售订单 → 销售发票 → 付款分录

当客户已确认工作时，报价单是可选的。

完成无需交货单的销售订单

当服务不需要库存或交货交易时，请使用此流程：

1. 创建销售订单并选择客户。
2. 将订单类型设置为维护。
3. 启用跳过交货单。
4. 添加非库存服务物料、数量、费率、税费、付款条款和商业条款。
5. 保存并提交销售订单。
6. 在已提交的销售订单中，选择创建 > 销售发票。
7. 审核并提交销售发票。

当启用跳过交货单时，订单无需交货。当销售发票对全部订购数量开票后，ERPNext 会将销售订单设置为已完成。如果您只对部分订单开票，则该订单将保持打开状态，直到剩余数量被开票或订单被关闭。

当订单包含必须从仓库发出的实物商品时，请使用正常的交货单流程。对于同时包含服务和库存物料的订单，请选择能够保留所需库存移动和审计跟踪的工作流程。

通过项目和工时表跟踪交付

当服务包含任务、里程碑、预算或明确的交付周期时，请创建项目。将销售订单和后续交易关联到该项目，以便可以一起查看收入和成本。

当员工记录可计费或不可计费的小时时，请使用工时表。根据商业模式，您可以通过相关的项目和工时表计费工作流对时间进行开票，而不是仅使用固定数量的服务物料。

服务型企业还可以使用问题（Issue）进行客户支持，使用服务级别协议（SLA）来承诺响应时间，并在按计划间隔执行工作时使用维护访问或维护计划。

管理设备和固定资产

服务公司可能仍会购买并跟踪实物资产，例如笔记本电脑、服务器、家具或测试设备。请将这些采购和资产与销售给客户的非库存物料分开配置。

仅当您确实需要库存数量和仓库移动时，才使用库存物料。办公资产不应仅仅因为公司拥有它而成为销售物料。

隐藏您不使用的工作区

服务型企业可能不需要制造、库存或其他运营工作区。通过控制工作区可见性和用户角色来保持界面专注：

• 仅为每个用户分配其工作所需的角色；
• 从不应使用库存或制造模块的用户中移除这些角色；
• 在您的版本支持的情况下，配置工作区可见性或自定义工作区。

较旧的 设置 > 权限 > 显示/隐藏模块 说明可能出现在旧版文档中。在当前 ERPNext 版本中，请使用您站点上可用的基于角色的权限和工作区配置。

配置权限

ERPNext 受角色和权限控制。隐藏工作区不能替代访问控制：请使用角色权限管理器来定义某个角色可以读取、创建、提交、修改或取消哪些文档。

使用与目标用户具有相同角色的非管理员账户测试权限。确认用户既能看到什么，也能做什么。

现有的权限操作指南保留如下：

故障排除

服务项目需要仓库

打开项目并确认 维护库存 已禁用。同时确认销售订单行包含的是预期的服务项目，而不是名称相似的库存项目。

“跳过交货单”不可见

将销售订单的 订单类型 设置为 维护。该复选框是条件性的，并非所有订单类型都会显示。

开票后销售订单未完成

确认已启用 跳过交货单，并且销售发票已按全部订购数量提交。检查销售订单的开票百分比和关联发票。部分或草稿状态的发票不会使订单完成。

用户仍然可以访问不需要的模块

检查用户的分配角色和角色权限管理器设置。工作区可见性影响导航，而文档权限控制访问权限。

常见问题

服务型组织需要仓库吗？

对于非库存服务，不需要。当公司购买、存储或销售实物项目时，仓库仍然有用。

每笔服务销售都必须使用销售订单吗？

不是。当您的流程不需要确认订单阶段时，可以直接创建销售发票。当您需要在开票前记录范围、价值、条款或进度时，请使用销售订单。

每笔服务销售订单都应使用“维护”订单类型吗？

对于此处描述的无交货完成流程，请使用 维护 配合 跳过交货单。如果交易涉及实物交付，请使用适合该销售的订单类型和交付流程。

相关主题

• 项目
• 销售订单
• 维护销售订单
• 销售发票
• 项目
• 工时表
• 角色权限管理器

Frappe Healthcare 之前是 ERPNext 中的医疗模块。现在它已被分离为一个独立的开源应用，名为 Marley Health。

Marley Health 由 earthians Health Informatics Private Limited 拥有和维护。当组织需要管理患者、预约、问诊、临床记录、实验室检查、手术和计费等医疗工作流程时，可以将其与 ERPNext 一起安装。

Marley Health 文档：https://marley.frappe.cloud/docs

基本功能

患者管理

Marley Health 帮助维护患者记录、人口统计信息、联系方式、病史以及相关的医疗文档。患者记录成为追踪预约、问诊、实验室检查、手术和计费的中心。

医疗从业者

组织可以维护医生、顾问、治疗师和其他医疗从业者的信息。这些记录用于预约、日程安排、问诊和临床文档。

预约与日程安排

该应用支持预约和日程安排，使前台和临床团队能够管理患者就诊。预约可以关联到患者、从业者、科室和服务单元。

患者就诊与问诊

医疗团队可以通过患者就诊记录问诊信息。就诊记录有助于捕捉症状、诊断、观察、备注、处方、检查和随访建议。

临床记录

Marley Health 帮助维护结构化的医疗记录，如生命体征、处方、医学观察和其他临床信息。这使从业者能够更清晰地了解患者的治疗历史。

实验室检查与手术

该应用支持实验室检查和临床手术工作流程。检查和手术可以被下达、记录，并关联回患者记录。

住院护理

对于接收住院患者的机构，Marley Health 可以帮助管理住院记录、入院、服务单元以及患者在医疗机构内的流转。

计费集成

由于 Marley Health 与 ERPNext 协同工作，医疗服务可以连接到 ERPNext 的计费文档，如销售发票。这有助于将临床运营与会计和收入追踪相结合。

典型医疗流程

Patient Registration
        |
        v
Appointment Booking
        |
        v
Patient Encounter / Consultation
        |
        +-------------------+
        |                   |
        v                   v
Prescription          Lab Test / Procedure
        |                   |
        +---------+---------+
                  v
              Billing
                  |
                  v
              Follow-up

何时应安装 Marley Health？

如果您的 ERPNext 站点由诊所、医院、诊断中心、治疗中心或任何需要患者和临床工作流程的医疗机构使用，请安装 Marley Health。

在此处阅读 Marley Health 文档：

https://marley.frappe.cloud/docs

ERPNext 提供了门户功能，允许客户和供应商等第三方进行注册、下达新订单并跟踪之前订单的更新状态。

要允许新的客户和供应商注册，您的 ERPNext 账户的登录页面提供了注册链接。但是，如果您希望禁用此功能，可以按照以下步骤操作。

步骤

1. 前往

网站 > 设置 > 网站设置 `

2. 在网站设置页面中，向下滚动到 More Information 部分。

3. 勾选字段 Disable Signup。

4. 保存网站设置。